Söderberg & Partners: Aktiefonder är mer hållbara än andra fonder
Söderberg & Partners presenterar i dag en rapport om hållbarhetsarbete i värdepappersfonder. Enligt analysen presterar aktiefonder bättre inom hållbarhet än andra fondkategorier som räntefonder, hedgefonder och blandfonder. Skandia är det bolag som får flest fonder på Söderberg & Partners tio-i-topp-lista över hållbara fonder, Andra svenska aktörer med fonder på tio-i-topp-listan är Handelsbanken, SEB, SPP och Öhman.
Det är fjärde året i rad som Söderberg & Partners genomför en analys av fonders hållbarhetsarbete. Analysen tar hänsyn både till hur innehaven i fonderna väljs ut och hur kapitalet i fonden används för att påverka bolag i en mer hållbar riktning.
Cirka 9 procent av de fonder som blivit betygsatta får grönt betyg. Ungefär 76 procent får betyget gul.
Enligt analysen är hållbarhetsarbetet bäst bland de undersökta aktiefonderna. Aktiefonder som står för majoriteten av de gröna fonderna och ungefär 13 procent av aktiefonderna är gröna.
Enligt Söderberg & Partners skulle detta bland annat kunna bero på att det är svårare att integrera hållbarhetsstrategier i andra tillgångsslag. I kategorin räntor är endast 4 procent av fonderna gröna. Bland hedgefonder har endast 2 fonder har fått grönt betyg och endast 2 procent av blandfonderna har fått grönt betyg.
— Vi ser att förvaltare av andra tillgångsslag än aktier har börjat ta hänsyn till hållbarhet och använder sig av hållbara investeringsstrategier i både ränte-, hedge- och blandfonder. Tar vi hedgefonder som ett exempel, så var det tidigare ganska ovanligt att ta hänsyn till hållbarhet. Men trots att varje förvaltare kan ha en unik strategi och investeringsstil finns det flera möjligheter att ta hänsyn till hållbarhetsrisker och möjligheter i investeringsbesluten. Även om fler fondförvaltare har börjat ta steg mot att arbeta aktivt med hållbarhet i större delen av sitt fondutbud, är det en bit kvar innan hållbarhet genomsyrar hela fondutbudet och samtliga produkter, säger Lingyi Lu, Hållbarhetsanalytiker på Söderberg & Partners, i en kommentar.
Årets rapport är baserad på en analys av hållbarhetsarbetet i cirka 3 100 fonder. Hållbarhetsbetyget bygger dels på fondens positiva urval — arbetssättet för att höja den övergripande hållbarhetsnivån i innehaven, dels på hur ansvarsfullt ägandet är, det vill säga hur mycket fonden påverkar i sin roll som ägare.
Grönt betyg tilldelas de fondförvaltare som, utöver att välja in hållbara bolag, försöker påverka bolag som inte anses ha lika bra hållbarhetsarbete.
De tio mest hållbara fonderna enligt Söderberg & Partners
Detta är de tio fonder som har fått bäst betyg i Söderberg & Partners hållbarhetsanalys (placeringsinriktningen på fonden inom parentes) :
• Amundi Fds Eurp Equity Cnsv (Europa)
• AXAWF Global Green Bds (Räntor)
• Handelsbanken Hållbar Energi (Branschfonder)
• SEB Green Bond Fund (Räntor)
• Skandia Cancerfonden (Sverige)
• Skandia Sverige Hållbar (Sverige)
• Skandia Världsnaturfonden (Sverige)
• Skandia Sverige (Sverige)
• SPP Europa Plus (Europa)
• Öhman Sverige Fokus (Sverige)
Här kan du ta del av hela rapporten från Söderberg & Partners.