Etikett: AP2

10,7 procents avkastning i Andra AP-fonden första halvåret

Posted on augusti 29, 2019 by - Pension

Under första halvåret i år hade Andra AP-fonden en avkastning på 10,7 procent, framgår det av fondens redovisning på onsdagen. Avkastningssiffran ligger 0,4 procent lägre än fondens jämförelseindex. 

Vid utgången av juli uppgick fondens kapital till 367,4 miljarder kronor, en ökning från 334,8 miljarder kronor vid årsskiftet.

Fondens avkastning de senaste fem åren har i genomsnitt varit 7,6 procent och de senaste tio åren 9,3 procent.

Förvaltningskostnadsprocenten uppgick under första halvåret i år till 0.,14, vilket är samma nivå som föregående år.

– Andra AP-fondens avkastning överträffar fondens långsiktiga reala avkastningsantagande om 4,5 procent per år. De senaste tio åren har fondens reala avkastning i genomsnitt varit 8,1 procent, säger Andra AP-fondens VD Eva Halvarsson i sin kommentar.

– Början av 2019 präglades av en kraftig återhämtning på världens börser efter den stora nedgången i slutet av 2018. Därefter tilltog dock en växande oro för att den globala realekonomiska utvecklingen skulle försvagas. Oron förstärktes av osäkerheten kring Storbritanniens utträde ur EU samt, i maj och juni, den eskalerade handelskonflikten mellan USA och Kina. Denna politiska osäkerhet fick bland annat sitt uttryck i en försämrad investeringskonjunktur världen över.

– Under det första halvåret ökade vi allokeringen till fastigheter och riskkapitalfonder genom att minska allokeringen till svenska och utländska aktier samt svenska obligationer. Vi ökade även andelen kapital allokerat till tillväxtmarknadsobligationer utgivna i amerikanska dollar. Styrelsen beslutade också att fonden inte längre ska vara investerad i tobaksföretag eller i företag som är involverade i underhåll och modernisering av kärnvapensystem, säger Eva Halvarsson.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av hela rapporten.


Andra AP-fonden gick back —1,3 procent förra året

Posted on februari 12, 2019 by - Pension

Under förra året uppgick avkastningen till –1,3 procent, vilket motsvarar en förlust på —4,3 miljarder kronor. Det framgår av Andra AP-fondens rapport för föregående år. 

Enligt fonden speglar resultatet framförallt en negativ börsutveckling på världens aktiemarknader — men också goda resultat inom onoterade tillgångar som riskkapitalinvesteringar, fastigheter och kinesiska statsobligationer. Fonden konstaterar i sin pressinformation att man, trots 2018 års negativa avkastning, överträffar sitt långsiktiga avkastningsantagande på 4,5 procent. De senaste fem åren har fondens genomsnittliga årliga reala avkastning uppgått till 5,8 procent och de senaste tio åren har avkastningen varit 7,7 procent.

– För oss på Andra AP-fonden präglades 2018 av en underliggande stark global ekonomi, men med turbulens på marknaderna på grund av olika geopolitiska utspel, förberedelser för de ändrade placeringsreglerna samt fortsatt integrering av hållbarhet. En viktig del av det senare var att vi implementerade våra egenutvecklade index, med stort fokus på hållbarhetsfaktorer. Vi kommer fortsätta att fokusera på det som är bäst för Sveriges pensionärer genom att vara långsiktiga och uthålliga i vår strategi, samtidigt som vi söker ständiga förbättringar, säger Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör, i sin presskommentar.

Vid utgången av 2018 uppgick Andra AP-fondens fondkapital till 334,8 miljarder kronor att jämföra med 345,9 ett år tidigare. Fondkapitalet belastades under året av ett nettoutflöde till pensionssystemet på –6,8 (–7,4) mdkr. Rörelsens förvaltningskostnadsandel låg under perioden på 0,06 (0,06) procent.

År 2017 uppgick avkastningen till 9,0 procent eller 28,8 miljarder kronor.

Här hittar du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium hela årsredovisningen för AP2.  

AP2: Tio år med gröna obligationer

Posted on november 9, 2018 by - Pension

Andra AP-fonden har publicerat en rapport om utvecklingen av fondens gröna obligationsportfölj. Rapporten har tagits fram med anledning av att det har gått tio år sedan fonden för första gången investerade i en grön obligation.

Den första investeringen för Andra AP-fonden var i Världsbankens första gröna obligation. Sedan dess har andelen gröna obligationer vuxit gradvis, och uppgår i dag till ett samlat värde av 5,7 miljarder kronor utgivna av 52 olika emittenter som tillsammans har över 1 300 olika projekt i 96 länder.

År 2016 blev gröna obligationer ett strategiskt tillgångsslag för fonden.

– Klimatförändringarna är en av vår tids stora frågor. Omfattande investeringar krävs i övergången till en mer hållbar global utveckling. När möjligheten att investera i gröna obligationer presenterades 2008 såg vi en möjlighet att kombinera aktiv global ränteförvaltning med vårt engagemang i klimatfrågor, säger Lars Lindblom, portföljförvaltare för räntor på AP2, i en kommentar.

Här hittar du AP2:s rapport om fondens gröna obligationsinvesteringar. 

Handelsstudenter fick AP2-pris för uppsats om hållbarhet och ärlighet

Posted on oktober 3, 2018 by - Pension

Handelsstudenterna Kalle Ernfjord och Maria Voigt har fått Andra AP-fondens pris inom finans och hållbarhet för sin uppsats ”Ernfjord Voigt 2018 – CSR Disclosure and Earnings Management”. 

Andra AP-fonden instiftade priset 2011 för att inspirera studenter att skriva uppsatser om finans och hållbarhet. Prissumman är på 20 000 kronor.

Författarna har i sin uppsats undersökt ifall bolag, som har hållbarhetsrapporter, är mer eller mindre benägna att använda redovisningstekniker för att presentera en för optimistisk bild av bolagets aktiviteter och finansiella position. De finner i sin studie att bolag som frivilligt rapporterar om sitt hållbarhetsarbete i mindre grad gör detta.

– Kalle Ernfjords och Maria Voigts uppsats förstärker bilden att välskötta bolag arbetar aktivt med hållbarhet och att hållbarhet är en kvalitetsfaktor bland andra. Deras kvalitativa analys är mycket bra strukturerad och de presenterar sin studie i en välskriven rapport, heter det i prismotiveringen.

Andra AP-fonden slog index med 0,1 procentenheter

Posted on augusti 22, 2017 by - Pension

Under första halvåret uppgick Andra AP-fondens avkastning till 4,8 procent efter kostnader. Det motsvarar en överkastning med 0,1 procent i förhållande till fondens jämförelseindex, exklusive alternativa investeringar och kostnader. 

Vid utgången av första halvåret uppgick Andra AP-fondens fondkapital till 336,3 miljarder kronor, att jämföra med 324,5 miljarder kronor vid årsskiftet. Resultatet för halvåret uppgick till 15,5 (10,6) miljarder kronor.

Fondens avkastning på den totala portföljen uppgick till 4,9 (3,7) procent, exklusive provisionskostnader och rörelsens kostnader. Inklusive dessa kostnader avkastade portföljen 4,8 (3,6) procent.
Den relativa avkastningen uppgick till 0,1 (–0,7) procent för den noterade portföljen, exklusive alternativa investeringar och kostnader.

– Trots en turbulent omvärld uppnådde Andra AP-fonden en avkastning på 4,8 procent för halvåret. Vår långsiktiga strategi att öka exponeringen mot bland annat tillväxtmarknader – och att förvalta så mycket som möjligt av kapitalet internt – har både bidragit till en bra nettoavkastning och fortsatt låga kostnader i förhållande till förvaltat kapital, säger Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör, i en presskommentar.

Rörelsens kostnader, uttryckt som förvaltningskostnadsandel, uppgick under perioden till 0,06 (0,07) procent. Under de senaste tio åren har fonden avkastat i genomsnitt 5,5 procent per år. Efter avdrag för inflation motsvarar detta en årlig real avkastning på 4,4 procent.

AP2 lägger in 434 miljoner kronor i The Rise Fund

Posted on juni 2, 2017 by - Pension

Andra AP-fonden har investerat 50 miljoner USD, motsvarande 434 miljoner kronor i riskkapitalfonden The Rise Fund som har som mål att främja mätbara, positiva sociala och miljömässiga resultat – samtidigt som man ger marknadsmässig finansiell avkastning. 

Målsättningen för The Rise Fund stämmer överens med flera av FN:s globala hållbarhetsmål.

– Ansatsen att investera med avsikt att påverka är inte ny, men det nya och unika för strategin är att The Rise Fund använder oberoende forskning för att mäta den positiva påverkan i finansiella termer, säger Eva Halvarsson, VD på Andra AP-fonden, i en presskommentar.

– Vi är glada över att kunna göra denna investering eftersom den ligger helt i linje med vårt uppdrag, att både maximera avkastning och att ta hänsyn till etik och miljö. Genom det hållbarhetsarbete och de investeringar vi gör bidrar fonden på olika sätt till FN:s globala hållbarhetsmål och vi försöker vara aktivt engagerade i målen, säger Eva Halvarsson.

The Rise Fund mäter hur stor konkret påverkan en potentiell investering förväntas ha under dess investeringslivscykel, med fokus på det påverkansresultat som definieras av FN:s globala hållbarhetsmål.

Christina Lindenius in i styrelsen för AP3

Posted on maj 29, 2017 by - Allmänt

I samband med att regeringen möblerade om i Sjätte AP-fondens styrelse gjordes också del andra utnämningar:

Svensk Försäkrings vd Christina Lindenius är ny ledamot i Tredje AP-Fonden.

Ingrid Werner är ny ledamot i Fjärde AP-fonden.

Jan Roxendal är ny vice ordförande i Andra AP-fonden.

Samtliga ledamöter förordnas från och med den 24 maj till dess att regeringen fastställt AP-fondernas resultat- och balansräkningar för 2017.