På Länsförsäkringar gläds man åt att fonderna inom ramen för konceptet Bekväma fonder har haft en god avkastning under 2019. Enligt Länsförsäkringar har samtliga fem fonder inom konceptet levererat högre avkastning än storbankernas motsvarande fondalternativ.
Konceptet Bekväma fonder utgörs av fem blandfonder med olika inriktning, där allokeringen mellan olika tillgångsslag kan variera över tid: Länsförsäkringar Bekväm Potential, Länsförsäkringar Bekväm Tillväxt, Länsförsäkringar Bekväm Balans, Länsförsäkringar Bekväm Stabil och Länsförsäkringar Bekväm Defensiv.
Nettoinflödet till de fem Bekväma fonder-fonderna under 2019 uppgick till 2 miljarder kronor och fonderna passerade runt nyår 12 miljarder kronor i förvaltat kapital.
– Bekväma fonderna har en bättre riskspridning globalt än våra konkurrenters motsvarande fonder och det innebär att vi har kunnat leverera en högre avkastning till våra fondsparare utan att för den sakens skull behöva ta en högre risk, säger Martin Axell, som tillsammans med Sebastian Hallenius är ansvarig förvaltare för de Bekväma fonderna, i en presskommentar.
– Ytterligare en faktor som spelat in är att vi har varit snabba i vändningarna när det kommer till att förändra fondernas fördelning mellan aktier och räntor utifrån hur marknaden har utvecklats under året. Vad gäller ränteinvesteringarna har vi föredragit globala företagsobligationer och tillväxtmarknadsobligationer, som avkastat nio respektive arton procent under föregående år. Detta ska jämföras med en avkastning på cirka en procent om man istället har legat investerad i svenska obligationer. Vad gäller aktieinvesteringarna har vi haft en övervikt mot småbolag, både i Europa och i Sverige. Detta har resulterat en högre avkastning på fyra respektive elva procent om man jämför med stora bolag.