Etikett: catella

Catella Fonder stängs av från Pensionsmyndighetens fondtorg

Posted on april 12, 2022 by - Pension

Pensionsmyndigheten meddelade på tisdagen att Catella Fondförvaltning — som numera bytt namn till Celina Fondförvaltning — nu stängs av från fondtorget för premiepensionsfonder. 

Beslutet från Pensionsmyndigheten innebär att alla fonder som förvaltas av fondbolaget sägs upp från premiepensionens fondtorg med omedelbar verkan.

Beslutet fattas efter det att Pensionsmyndigheten har genomfört en utredning av förvaltarens avtalsefterlevnad. Utredningen visar enligt Pensionsmyndighetens att fondförvaltaren inte uppfyller villkor i Pensionsmyndighetens fondavtal, särskilt gällande hantering av intressekonflikter i samband med närståendeaffärer.

Rent konkret handlar det om att fondbolaget har gjort omfattande investeringar i ett bolag som är närstående ett av fondbolagets ägarbolag — Athenasegruppen — och att man har haft bristfällig hantering av intressekonfliikter där bland annat personer på ledande befattningar i fondbolaget även har haft ledande befattningar i ägarbolaget.

Två av fonderna har varit köpstoppade sedan utredningen startade den 14 januari 2022. Ytterligare två fonder köpstoppas nu i samband med uppsägningen.

– De skärpta kraven på fondförvaltare och fonder i premiepensionens nya fondavtal är en viktig del i spararskyddet på fondtorget. Här ser vi att vår löpande granskning fungerar och får en skyddseffekt för spararna, säger Erik Fransson, chef för Pensionsmyndighetens fondtorgsavdelning, i en kommentar.

Pensionsmyndigheten kommer nu att skicka ut information brevledes till de 27 128 sparare som påverkas av beslutet genom att de har valt någon av de fyra berörda fonderna.  Deras fondkapital kommer nu att föras över till AP7 Såfa eller andra valda fonder.

Detta är de fyra fonder som nu avregistreras:

  • Catella Avkastningsfond A
  • Catella Småbolagsfond A
  • Catella Sverige Aktiv Hållbarhet A
  • Catella Sverige Hållbart Beta A

Vid sidan av den undersökning som Pensionsmyndigheten påbörjade i januari, meddelade även Finansinspektionen i februari att man påbörjat en utredning om fondbolaget.

”FI har ställt ett antal frågor till Celina Fondförvaltning AB (tidigare Catella Fondförvaltning AB) om företagets hantering av intressekonflikter. FI avser nu genom denna undersökning att utreda och bedöma om företaget har efterlevt tillämpliga regler om hantering av intressekonflikter”, skrev FI då i en kommentar till beslutet att inleda utredningen.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv premium ta del av Pensionsmyndighetens uppsägning av avtalet.


FI undersöker hantering av intressekonflikter i Celina Fonder

Posted on februari 17, 2022 by - Pension

Finansinspektionen meddelade på torsdagen att man inleder en undersökning av hanteringen av intressekonflikter i fondbolaget Celina Fondförvaltning, tidigare Catella Fondförvaltning.

Så här skriver FI i dag om undersökningen:

— I FI:s tillsyn ingår bland annat att göra undersökningar för att utreda och bedöma om fondbolag efterlever relevanta regelverk. FI har ställt ett antal frågor till Celina Fondförvaltning AB (tidigare Catella Fondförvaltning AB) om företagets hantering av intressekonflikter. FI avser nu genom denna undersökning att utreda och bedöma om företaget har efterlevt tillämpliga regler om hantering av intressekonflikter.

Tidigare under året meddelade Pensionsmyndigheten att man inlett en undersökning av fondbolaget, och att bolagets fonder inte är valbara på fondtorget i väntan på att utredningen ska vara klar.

Catellas fonder inte valbara på premiepensionens fondtorg

Posted on januari 17, 2022 by - Pension

Pensionsmyndigheten meddelar att Catellas premiepensionsfonder för närvarande inte är valbara på fondtorget. 

Beslutet om avstängningen har fattats med anledning av att Pensionsmyndigheten har inlett en utredning om Catellas verksamhet.

De fonder det gäller är Catella Småbolagsfond  A och Catella Sverige Aktiv Hållbarhet A, som båda förvaltas av Catella Fondförvaltning AB.

— Fonderna kommer inte att vara valbara under tiden fram till dess att myndigheten har utrett ärendet, skriver Pensionsmyndigheten i en kommentar.

Erik Fransson, chef för Pensionsmyndighetens fondavdelning, säger så här i en kommentar till Sak & Liv om den pågående utredningen:

— Vi kan inte säga mer om själva utredningens innehåll. Vi granskar alla fonder löpande och när vi hittar tecken på att det skulle röra sig om ett avtalsbrott av mer allvarlig natur, så kan vi välja att köpstoppa en fond i väntan på utredningens slutförande. Vi har ställt ett antal frågor till Catella och inväntar svar inom två veckor.

Carnegie, Catella och Didner & Gerge godkända för premiepensionen

Posted on april 15, 2019 by - Pension

Under den senaste veckan har fonder från Carnegie, Catella Fonder och Didner & Gerge godkänts för att finnas med på premiepensionens fondtorg enligt de nya avtalsbestämmelserna.

För Carnegie Fonders del har sju fonder fått godkännande: Carnegie Asia, Carnegie Indienfond, Carnegie Likviditetsfond, Carnegie Rysslandsfond, Carnegie Småbolagsfond, Carnegie Strategifond och Carnegie Sverigefond.

Catella Fondförvaltning har fått fyra fonder godkända av Pensionsmyndigheten: Catella Avkastningsfond, Catella Småbolagsfond, Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Sverige Hållbart Beta.

Didner & Gerge har fått tre fonder godkända för premiepensionens fondtorg: Didner & Gerge Aktiefond, Didner & Gerge Småbolag och Didner & Gerge Global.

Totalt har nu 56 fonder fått godkännande för premiepensionen under det nya regelverket.

Catella säljer 51 % av wealth management till Söderberg

Posted on december 12, 2018 by - Allmänt

Söderberg & Partners har kommit överens med Catella Bank S.A. om att förvärva 51 procent av bankens verksamhet inom wealth management. Dessutom har parterna ingått ett optionsavtal där Söderberg & Partners har rätt att utöka sitt ägande.

Köpeskillingen för att förvärva 51 procent av aktierna uppgår till cirka 36 miljoner kronor.

Enligt pressinformationen ska affären ingår Catella och Söderberg & Partners samtidigt ett strategiskt partnerskap där Catella fortsätta att skapa alternativa investeringsprodukter för kundsegmentet för hela förmögenhetsrådgivningsbranschen.

Catella beskriver att affären görs upp efter en del i en strategisk översyn av Catella Banks verksamhet, där olika alternativ har utvärderats för den svenska wealth management-verksamheten. Catella har haft som ambition att förändra situationen inom wealth management på grund av vad kan ser som ett omfattande regelverk och en ineffektiv kapitalstruktur.

— Söderberg & Partners är en stark och trovärdig partner och jag ser stora möjligheter i vårt partnerskap. Genom denna transaktion tar Catella ytterligare ett viktigt steg mot en mer effektiv kapitalstruktur och ett mindre omfattande regelverk, säger Knut Pedersen, VD på Catella, i en presskommentar.

Enligt optionsavtalet som tecknats i samband med affären erbjuds Catella erbjuds möjlighet att sälja sin andel i joint venture-bolaget till Söderberg & Partners. Söderberg & Partners får möjlighet att förvärva aktier i joint venture-bolaget år 2024 till ett pris som beräknas utifrån framtida vinstutveckling.

Transaktionen väntas kunna slutföras under första halvåret 2019.

Här kan du ta del av hela pressmeddelandet om affären. 

12,1 Mkr i Monérs pensionsstiftelse borta – Catella hotas av stämning

Posted on november 17, 2016 by - Pension

Någon mejlade Catella Bank och bad dem föra över pengar från depåkontot för Monér Gemensamma Pensionsstiftelses. Sedan dess är pengarna är försvunna – totalt sett 12,1 miljoner kronor. Nu hotar pensionsstiftelsen banken med stämning.

Det är nättidningen Realtid som berättar historien om Monér Gemensamma Pensionsstiftelse och de försvunna pensionsmiljonerna.

Monérs vd Leif Lindén säger till Realtid att Catella Bank valt att inte hjälpa till att hitta de försvunna pengarna. Därför hotas nu Catella Bank med en stämning och skadeståndsanspråk.

Två tidigare anställda på Catella Bank anklagas av Monér, för att  ”grovt vårdslöst åsidosatt sin omsorgs- och vårdplikt i egenskap av depåhållare” genom att de medverkat till att pengarna ”undandragits” från Monér och dess kunder. Sammantaget har ungefär 20 procent av tillgodohavandet i Monérs fyra stiftelser gått upp i rök.

Affärerna har haft en koppling till försäkringsbolaget Victory Life, ett försäkringsbolag på brittiska jungruöarna som är under likvidation. FI förbjöd Victory Life att bedriva försäkringsverksamhet i Sverige redan 2013. Parallellt med tvisten mot Catella Bank har en process förts mot försäkringsbolaget Victory Life som varit mottagare av de nu försvunna miljonerna som Catella överfört från Monérs konto. Möjligheten att få tillbaka pengarna bedöms dock som liten.

Monér har även lämnat in en polisanmälan till Ekobrottsmyndigheten och informerat Länsstyrelsens stiftelseenhet i Stockholms län om den uppkomna situationen.