Paydrive meddelar att man har ingått ett låneavtal med en kreditram på totalt 10 miljoner kronor, och att bolaget även genomför en riktad emission av teckningsoptioner till befintliga aktieägare och till långivaren Formue Nord Fokus A/S.
Emissionen av teckningsoptioner sker med stöd av ett bemyndigande från årsstämman den 20 maj i år. Genom fullt nyttjande av teckningsoptionerna kan bolaget tillföras maximalt cirka 37,2 miljoner kronor i en första omgång och ytterligare cirka 43 miljoner kronor i en andra vända.
När det gäller lånelöftet valde Paydrive att utnyttja en kredit på 4 miljoner kronor i samband med att låneavtalet ingicks. Ytterligare 3 miljoner kronor kan lånas från och med den 31 augusti 2022 och resterande 3 miljoner kronor från och med den 30 november 2022.
Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner kan utspädningen som högst uppgå till cirka 28,6 procent.
Rådgivare till Paydrive har varit Mangold Fondkommission och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB.