Etikett: Kristin Westberg

Alpcot köper kundstock från Real Finans och Försäkring på 1,7 Mdr kr

Posted on maj 9, 2022 by - Förmedling

Alpcot meddelar att man har ingått ett avtal med Real Finans och Försäkring AB som innebär att Alpcot förvärvar en kundstock med drygt 1 200 kunder och ett kapital på cirka 1,7 miljarder kronor. 

Kundstocken avser huvudsakligen kunder med onoterade värdepapper i kapitalförsäkringar från Futur Pension med Alpcot som depåinstitut. Alpcot tillträder kundstocken senast vid utgången av maj.

I samband med affären övertar Alpcot skötselfullmakterna för samtliga kapitalförsäkringar och får därmed erhålla ersättningen för samtliga kapitalförsäkringar från Futur Pension. Kundstocken med sin nuvarande storlek uppskattas generera cirka 4,0 miljoner kronor i intäkter per år.

Alpcot betalar en köpeskilling kontant på 4,0 miljoner kronor för Kundstocken, och erhåller samtidigt en garanti för att Kundstocken kommer generera 4,0 miljoner kronor i intäkter till Alpcot under de första två åren räknat från tillträdesdagen.

Real kommer som anknutet ombud till Alpcot att vara fortsatt behjälpliga med att säkerställa att kunderna får en bra service under övergångsperioden.

— Det är glädjande att vi kan göra affären med Alpcot och skapa en ännu bättre lösning för kunderna. Alpcots digitala lösningar innebär ett stort mervärde för kunderna och vi har tillsammans med Alpcot identifierat en rad möjligheter att ytterligare förenkla och förbättra kundupplevelsen., säger Fredrik Lanner och Kristin Westberg på Real Finans och Försäkring i en kommentar.

Alpcots VD Björn Bringes säger så här i sin kommentar:

— Avtalet med Real Finans och Försäkring är en intressant affär med stor potential. Kunderna kommer dra fördel av Alpcots höga digitaliseringsgrad och vi ser stora möjligheter att förbättra erbjudandet ytterligare genom att anpassa plattformen till de särskilda behov som kunder med onoterade innehav har. Det är även glädjande att vi genom denna effektivisering även kommer kunna sänka kundernas försäkringskostnader.  Vi förväntar oss en hög förvärvsaktivitet under resten av året.

Real Finans och Försäkring AB ingår i Tydliga och tecknade i december förra året ett avtal om nära samarbete med Alpcot.

Alpcot avtalar om nära samarbete med Real Finans och Försäkring

Posted on december 15, 2021 by - Förmedling

Alpcot  meddelade på onsdagen att man ingått ett avtal med den finansiella rådgivaren Real Finans och Försäkring. Genom samarbetet blir Real anknutet ombud till Alpcot och kommer att använda Alpcots digitala plattform för sparande och försäkringar i sin rådgivningsverksamhet.

Enligt Alpcot beräknas samarbetet leda till att cirka 4 miljarder kronor inom ett år flyttas till Alpcots depåtjänst. Dessutom menar Alpcot att det finns en stor potential för att utveckla samarbetet.

Real grundades 2010 och har kontor i Stockholm och kunder över hela landet. Verksamheten består av ekonomisk rådgivning med fokus på kapitalförvaltning.

— Vi ser fram emot samarbetet med Alpcot och ser stora fördelar för våra kunder. Vi delar Alpcots syn på fördelarna med enkla och förståeliga produkter utan intressekonflikter. Vi ser att våra kunder kommer få stor nytta av den digitala rabatterade fondplattformen som Alpcot erbjuder. Vi ser även fram emot att utveckla vår växande affär med onoterade aktier tillsammans med Alpcot, säger Fredrik Lanner och Kristin Westberg på Real i en kommentar.

Björn Bringes, VD för Alpcot, säger så här i sin kommentar:

— Real Finans och Försäkring är en perfekt samarbetspartner för Alpcot. Vi har en samsyn kring hur rådgivning ska bedrivas för att tillvarata kundernas intressen. Dessutom har Real en intressant och växande verksamhet som vi ser fram emot att bidra till. Det är extra roligt att Alpcots digitala plattform återigen lyfts fram som det avgörande skälet att välja Alpcot som samarbetspartner. Vi tar det som intäkt för att Alpcot har en vinnande strategi och vi fortsätter att rekrytera programmerare och affärsutvecklare för att ytterligare påskynda utvecklingen.

Real Finans och Försäkring ansluter till Tydliga

Posted on december 10, 2021 by - Förmedling

Tydliga meddelar att Real Finans och Försäkring AB nu ansluter till organisationen. 

Bolaget grundades 2010 och har med kontor i centrala Stockholm. Man erbjuder finansiell rådgivning till privatpersoner, företag och stiftelser i hela Sverige.

Bolaget har i dag fyra anställda. Inom kapitalförvaltning erbjuds främst bolagets egna fondportföljer, men även aktieportföljer. VD för bolaget är Kristin Westberg och vice VD Fredrik Lanner. De övriga anställda vid bolaget är Ricard Nylund och Johan Järlefelt.

Real Finans och Försäkring har tillstånd för försäkringsdistribution hos Finansinspektionen och verkar i sin värdepappersaffär som anknutet ombud till Alpcot AB. Bolaget är medlem i Svenska försäkringsförmedlares förening samt anslutet till SwedSec och InsureSec.

— Vi hälsar Real Finans och Försäkring samt dess rådgivare med kunder varmt välkomna till Tydliga. Vi hoppas att ni kommer trivas, skriver Tydliga i en kommentar.

Under den senaste redovisade bokslutsperioden, som slutade i augusti 2020, hade Real Finans och Försäkring en omsättning på 6,9 miljoner kronor och ett resultat på 1,7 miljoner kronor.