Alpcot Holding AB meddelar att styrelsen har beslutat att genomföra en riktad nyemission av 24 525 000 B-aktier vilket tillför bolaget 34 miljoner kronor före emissionskostnader. Pengarna ska gå till att utöka Alpcots ägande i Tydliga.
Teckningskursen per ny aktie i nyemissionen uppgick till 1,40 kronor och har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Teckningskursen motsvarar en rabatt på 19,1 procent i förhållande till stängningskursen för aktien den 4 april.
I nyemissionen har bland andra deltagit ett antal person i Alpcots ledning: Alpcots VD Björn Bringes, styrelseordförande Katre Saard, Alpcots CTO, operative chef och finanschef samt Girt Cimermans som är styrelseledamot i Alpcot Limited.
Den del av den riktade nyemissionen som riktats till VD, styrelseordförande, CTO, den operative chefen och finanschefen i bolaget är villkorad av ett godkännande från årsstämman som planeras att hållas omkring den 31 maj. Det lär inte bli några problem att få ett godkännande; ägarbolaget Alpcot Limited med 64 procent av aktierna och 84 procent av rösterna i Alpcot har redan åtagit sig att rösta för ett godkännande. Alpcot Limited ägs av Alpcots ledning, styrelse och anställda.
Bolaget planerar att använda pengar för att förvärva ytterligare aktier i Tydliga AB eller Tydligas moderbolag Free Broker Group i Norden AB. Alpcot ingick nyligen en avsiktsförklaring om att investera upp till 25 miljoner SEK i Tydliga.
Alpcot Holdings styrelse skriver så här i sin motivering till varför man genomför en riktad nyemission istället för en företrädesemission:
— Bolagets styrelse har konkluderat att en företrädesemission jämfört med den Riktade Emissionen (i) skulle ta betydligt längre tid att genomföra och därmed innebära en ökad marknadsriskexponering, (ii) skulle kräva betydande garantiåtaganden från ett emissionsgarantisyndikat givet den rådande volatiliteten på marknaden, vilket skulle medföra ytterligare kostnader och/eller ytterligare utspädning beroende på vilken typ av ersättning som betalas för sådana emissionsåtaganden, och (iii) sannolikt skulle ha behövt göras till en lägre teckningskurs givet de rabattnivåer för företrädesemissioner som genomförts på marknaden nyligen. Vidare skulle tidsutdräkten för att genomföra en företrädesemission kunna riskera att leda till att Bolaget går miste om potentiella förvärvs- och investeringsmöjligheter.
Dessutom framför styrelsen att man har bedömt det som positivt att Alpcots ägarbas genom nyemissionen diversifieras ytterligare bland svenska och internationella institutionella ägare och andra kvalificerade investerare.
Pareto Securities har varit Sole Manager och Bookrunner vid emissionen och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB legal rådgivare till Alpcot, medan Baker McKenzie Advokatbyrå KB varit legal rådgivare till Pareto Securities.