Sluta kalla fonder för hållbara om de inte är det! FI konstaterar i en kartläggning att 18 undersökta fonder i Sverige som marknadsförs som hållbara inte uppfyller EU:s nya regelverk på området. Dessa fonder behöver nu anpassa sin information, skriver FI i en promemoria.
Finansinspektionen har genomfört en kartläggning av hur fondförvaltare har anpassat sig till EU:s nya förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar på bolags- och produktnivå; SFDR. FI:s sammanställning bygger på en enkät med frågor till 69 fondförvaltare i Sverige och deras information om totalt 785 värdepappers- och specialfonder.
En av FI:s slutsatser är att en betydande andel av fonderna i Sverige antingen arbetar aktivt med att främja miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbara investeringar som mål. Nära hälften av fonderna i Sverige — 381 av de 785 av de svenska fonderna — marknadsförs som hållbara.
Men hur uppfyller fonderna de krav som ställs på dem i EU:s nya regelverk SFDR som började gälla den 10 mars i år?
När det gäller 18 av de undersökta fonderna som marknadsförs som hållbara, anser FI att de inte kan kategoriseras som hållbara enligt EU:s nya kriterier. De kan nämligen inte definieras vare som en artikel 8-produkt eller som en artikel 9-produkt, menar FI. Det innebär i klartext att de inte kan anses främja miljörelaterade och sociala egenskaper, enligt EU-regelverket, och heller inte har hållbara investeringar som mål.
FI konstaterar att fondförvaltarnas kategorisering av fonderna enligt SFDR ställer höga krav på informationsgivning för majoriteten av svenska fonder, och att vissa fondförvaltare nu kan behöva se över sin information.
— FI vill understryka att all information om fonden som lämnas till kunder ska överensstämma med fondens investeringsstrategi. Vissa fondförvaltare kan behöva anpassa informationsgivningen till fondens investeringsstrategi, heter det i FI:s promemoria.
Enligt Finansinspektionen kan man i ett senare skede komma att följa upp närmare hur enskilda fondförvaltare uppfyller informationskraven i SFDR.
Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av FI:s promemoria.