Årets första kvartal bjuder ett antal anmärkningsvärda förändringar på den svenska försäkringsmarknaden, framgår det av Svensk Försäkrings sammanställning ”Försäkringsmarknaden” för första kvartalet i år:
- Trygg-Hansa ökar mest på sakförsäkringsmarknaden! Under det senaste kvartalet har Trygg-Hansa ökat mest i marknadsandel på den svenska sakförsäkringsmarknaden, medan If har tappat mest i marknadsandel. Genom samgåendet med Moderna går nu Trygg-Hansa om Folksam och blir det tredje största bolaget i Sverige, enligt Svensk Försäkrings statistik.
- Futur Pension ökar mest inom liv! Av den senaste kvartalsrapporten framgår att Futur Pension är det livbolag som har ökat mest i marknadsandel under första kvartalet i år. Marknadsandelen har ökat till knappt 11 procent och därmed är Futur i dag trea på den svenska livförsäkringsmarknaden efter Avanza och Folksam.
- Försäkringsflyttarna ökade med 37 procent! Under kvartalet uppgick flytt av pensions- och kapitalförsäkringar till 17 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning med hela 37 procent jämfört med första kvartalet under förra året.
Inledning
Den 25 maj presenterade Svensk Försäkring statistik över utvecklingen på den svenska försäkringsmarknaden under det första kvartalet 2021.
Rapporten ”Försäkringsmarknaden kvartal 1, 2022” innehåller ett antal intressanta punkter som rör utvecklingen i branschen.
I denna nyhetsfördjupning gör vi några nedslag i rapporten som vi bedömer kan vara av särskilt intresse för branschen.
Skadeersättning
Försäkringsersättningarna inom livförsäkring ökade med 28 procent
Skadeutbetalningarna inom livförsäkring ökade under första kvartalet ökat med 28 procent, framgår det av Svensk Försäkrings statistik. Inom skadeförsäkring har skadekostnaderna däremot minskat med 5 procent.
Under det första kvartalet i år betalade försäkrings- och tjänstepensionsföretagen ut totalt cirka 88 miljarder kronor i försäkringsersättningar.
Av detta betalades 72,3 miljarder kronor ut från pensions- och livförsäkringar. Jämfört med kvartal 1 förra har utbetalningarna inom pensions- och livförsäkringar ökat med hela 28 procent.
Skadeutbetalningarna från olika skadeförsäkringar uppgick till 15,9 miljarder kronor, vilket innebär en minskning med 5 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Möjligen något överraskande med tanke på att pandemirestriktionerna avblåstes under första kvartalet i år, vilket kunde förväntas öka skadekostnaderna.
Det rullande årsvärdet av försäkringsersättningarna i svenska försäkringsbolag, det vill säga summan av den senaste tolvmånadersperioden, uppgick till drygt 330 miljarder kronor.
De senaste tio åren har de årsvisa totala utbetalningarna under ökat med 71 procent till 136,8 miljarder kronor.
De fyra senaste kvartalen anmäldes drygt 2,8 miljoner skador inom egendomsförsäkringar: motorfordonsförsäkring, trafikförsäkring, hemförsäkring, villahemförsäkring, fritidshusförsäkring, båtförsäkring samt företags- och fastighetsförsäkring.
Nästan hälften av de anmälda skadorna under det senaste året var inom motorfordonsförsäkringar. Det är framför allt personbilar som skadas och det handlar mest om glasskador, till exempel skador på vindrutor, samt vagnskador. Till trafikförsäkringen, som är lagstadgad, anmäldes drygt 369 000 skador motsvarande 13 procent av skadeanmälningarna. Knappt en tredjedel — 32 procent — av de anmälda skadorna var inom hem- och villaförsäkringar.
Antalet anmälda skador inom egendomsförsäkringar ökade med drygt 6 procent under första kvartalet 2022, jämfört med motsvarande kvartal året före. Antalet skador inom motorfordonsförsäkring ökade med drygt 9 procent och trafikförsäkringar har ökat med 1,5 procent. Antalet skador inom hemförsäkringar ökade med drygt 5 procent, skador inom villahem ökade under kvartalet med 4 procent medan skador inom fritidshusförsäkring minskade med 6 procent.
Antalet skadeanmälningar för företags- och fastighetsförsäkringar samt för båtförsäkringar är på samma nivåer som motsvarande kvartal året innan.
Sett över lite längre tid så har antalet anmälda skador inom egendomsförsäkringar ökat markant. Det rullande årsvärdet har den senaste tioårsperioden ökat med närmare 26 procent, från drygt 2,2 miljoner till drygt 2,8 miljoner skadeanmälningar årligen.
Premieinbetalningar
3 procents ökning av premieinbetalningar till svenska försäkringsbolag kvartal 1
Premieinbetalningarna till svenska försäkringsbolag ökade under första kvartalet i år med 3 procent, enligt Svensk Försäkrings rapport Försäkringsmarknaden för första kvartalet i år.
Under första kvartalet betalades det in drygt 161 miljarder kronor i premier till svenska försäkringsbolag, inklusive tjänstepensionsföretag.
Jämfört med första kvartalet 2021 har premieinbetalningarna för både pension- och livförsäkringar och skadeförsäkringar ökat med cirka 3 procent.
Det rullande årsvärdet av premieinbetalningarna — det vill säga; summan av de fyra senaste kvartalen — uppgick till drygt 514 miljarder kronor.
Jämfört med för tio år sedan så har de årsvisa premieinkomsterna ökat med 114 procent.
- Livförsäkring: Ökning till 127,2 miljarder kronor
Drygt 79 procent, eller 127,2 miljarder kronor, av dessa premier betalades in till pensions- och livförsäkringar.
Av dessa inbetalningar gick närmare 120 miljarder kronor till konkurrensutsatta försäkringar och drygt 7 miljarder kronor till ej konkurrensutsatta försäkringar.
Störst har ökningen varit under första kvartalet för produktområdet tjänstepensionsförsäkring via valcentral där ökningen uppgick till 6,1 procent jämfört med motsvarande period 2021, till 46,8 miljarder kronor. Tjänstepensionsförsäkringar utanför valcentral ökade med 4,8 procent till 20,7 miljarder kronor.
Det privata livförsäkringssparandet minskade under kvartalet med 4,3 procent till 48,7 miljarder kronor.
I ett längre perspektiv har de årliga premieinbetalningarna till konkurrensutsatta pensions- och livförsäkringar ökat med 135 procent de senaste tio åren.
- Skadeförsäkring: 33,8 miljarder kronor i premier under Q1
Knappt 21 procent, motsvarande 33,8 miljarder kronor, betalades in till skadeförsäkringar.
Samtliga de försäkringsgrenar inom skadeförsäkring som redovisas av Svensk Försäkring har haft en tillväxt under den gångna tolvmånadersperioden med undantag för ”övrig skadeförsäkring”, som bland annat omfattar djurförsäkring.
Trafik- och motorfordonsförsäkring ökade med 2,3 procent och företags- och fastighetsförsäkring steg med 6,2 procent. Inom sjuk-, olycksfalls- och sjukvårdsförsäkring steg premievolymen med 3,6 procent, medan premierna inom hem- och villaförsäkring ökade med mer blygsamma 1,1 procent. Inom ”Övrig skadeförsäkring” minskade volymen, enligt Svensk Försäkrings redovisning, med 1,4 procent.
Under den senaste tolvmånadersperioden stod premieinkomsterna för trafik- och motorfordonsförsäkringar för 34,2 miljarder kronor i premier, motsvarande 35 procent av skadeförsäkringsföretagens totala premieinkomster.
Företags- och fastighetsförsäkringar omfattade 23 procent eller 22,0 miljarder kronor av de totala premieinkomsterna den senaste tolvmånadersperioden och och hem- och villaförsäkringar stod för 19 procent eller 18,9 miljarder kronor av premieinkomsterna för skadeförsäkringsföretagen under det senaste året. Sjuk-, olycksfalls- och sjukvårdsförsäkringar omfattade 12,8 miljarder kronor motsvarande 13 procent av de totala premieinkomsterna. Resterande skadeförsäkringar hos skadeförsäkringsföretagen omfattade 9 procent (9,1 miljarder kronor) av premieinkomsterna.
De senaste tio åren har de årliga premieinkomsterna för skadeförsäkringsföretag ökat med totalt 54 procent.
Skadeförsäkringsmarknaden
Trygg-Hansa är den stora marknadsvinnaren första kvartalet
Trygg-Hansa var det bolag som ökade mest i marknadsandel under första kvartalet, jämfört med föregående år. If var det bolag som tappade mest i marknadsandel.
Det senaste kvartalet är Trygg-Hansa det bolag som har ökat sina marknadsandelar mest inom svensk skadeförsäkring, följt av Protector och gruppen ”övriga” som båda ökar med 0,2 procentenheter. Trygg-Hansas ökning uppgår till 0,6 procentenheter och den totala marknadsandelen uppgår under första kvartalet i år till 14,0 procent.
Störst tapp i marknadsandel under perioden står If och Folksam fö. If har tappat 0,5 procent i marknadsandel och Folksams marknadsandel har minskat med 0,4 procent. If har nu en marknadsandel på 17,6 procent medan Folksam har 16,3 procent av marknaden.
Koncentrationen på den svenska försäkringsmarknaden minskade något under årets första kvartal. Den samlade marknadsandelen för de tio största skadeförsäkringsbolagen uppgår nu till 90,8 procent, motsvarande en ökning med minskning med 0,3 procentenheter jämfört med motsvarande period 2021.
Även sett till de fyra största bolagsgrupperna inom skadeförsäkring — Länsförsäkringar, If, Folksam och Trygg-Hansa — har den samlade marknadsandelen gått ned något under det senaste kvartalet. De fyra största bolagen har i dag en samlad marknadsandel på 78,4 procent av svensk skadeförsäkring, vilket är en minskning med 0,4 procentenheter på ett år.
Marknadskoncentrationen kan förväntas öka under andra kvartalet i år när Trygg-Hansa slagits samman med Moderna. Skulle Modernas siffror under första kvartalet inkluderas med Trygg-Hansa uppgår bolagets marknadsandel till 17,3 procent och de fyra största bolagens marknadsandel till 81,7 procent. Men även i detta fall har marknadskoncentrationen minskat något eftersom Modernas marknadsandel varit oförändrad det senaste året.
Marknadsandelar för Sveriges största skadeförsäkringsbolag
Företag |
Marknads-andel (%) kvartal 1 2021 |
Marknads-andel (%) kvartal 1 2022 |
Förändring (procent-enheter) |
Länsförsäkringar |
30,6 |
30,5 |
-0,1 |
If |
18,1 |
17,6 |
-0,5 |
Folksam |
16,7 |
16,3 |
-0,4 |
Trygg-Hansa |
13,4 |
14,0 |
0,6 |
Moderna |
3,3 |
3,3 |
0,0 |
Dina |
2,8 |
2,8 |
0,0 |
Gjensidige |
1,8 |
1,9 |
0,1 |
Protector |
1,6 |
1,8 |
0,2 |
Löf |
1,8 |
1,6 |
-0,2 |
Zurich |
1,2 |
1,2 |
0,0 |
Anticimex |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
ICA Försäkring |
0,8 |
0,9 |
0,1 |
Solid |
0,7 |
0,7 |
0,0 |
Chubb |
0,6 |
0,6 |
0,0 |
Övriga |
5,8 |
6,0 |
0,2 |
Summa |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
- Uppryckning av Trygg-Hansa. Trygg-Hansa har under första kvartalet ökat med hela 0,6 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år. Länsförsäkringar — dominanten på den svenska skadeförsäkringsmarknaden — ligger fortfarande på en marknadsandel över 30 procent.
Livförsäkringsmarknaden
Futur ökade mest på den svenska livförsäkringsmarknaden
Futur Pension är det livbolag som ökade mest i marknadsandel under det första kvartalet i år, jämfört med motsvarande period föregående år. AMF är det bolag som har tappat mest i marknadsandel. Störst på livmarknaden under kvartalet var Avanza Pension.
Avanzas marknadsandel av inbetalade livförsäkringspremier minskade visserligen under kvartalet med —0,1 procentenheter till 11,8 procent. Men eftersom Folksam — som var etta på livmarknaden första kvartalet förra året — uppvisade en minskning av marknadsandelen med 1,0 procentenheter gick Avanza om och blev totalt sett störst på marknaden.
Störst ökningen i marknadsandel under kvartalet står Futur Pension för. Marknadsandelen ökade med 2,7 procentenheter till 11,0 procent och därmed är Futur trea på den svenska livmarknaden.
AMF har tappat mest i marknadsandel på den konkurrensutsatta delen av livmarknaden under det första kvartalet i år. Nedgången uppgår till 1,8 procentenheter och AMF:s marknadsandel uppgår nu till 5,2 procent.
De tio största livbolagen hade under kvartalet en samlad marknadsandel på 84,7 procent, en nedgång jämfört med marknadsandelen för de tio största livbolagen första kvartal 2021; 85,6 procent.
Marknadsandelar för Sveriges största livförsäkringsbolag
Företag/
företagsgrupp |
Marknads-andel (%) kvartal 1 2021 |
Marknads-andel (%) kvartal 1 2022 |
Förändring (procent-enheter) |
Avanza |
11,9 |
11,8 |
-0,1 |
Folksam |
12,0 |
11,0 |
-1,0 |
Futur Pension |
8,2 |
11,0 |
2,7 |
SEB |
8,2 |
9,1 |
0,9 |
Skandia |
9,2 |
8,6 |
-0,6 |
Alecta |
9,5 |
8,3 |
-1,2 |
Nordea Liv |
7,1 |
7,0 |
-0,1 |
Swedbank Försäkring |
6,9 |
6,5 |
-0,4 |
Nordnet |
5,6 |
5,9 |
0,3 |
Handelsbanken |
5,7 |
5,7 |
0,0 |
AMF |
7,0 |
5,2 |
-1,8 |
Movestic |
1,2 |
3,0 |
1,8 |
Länsförsäkringar |
3,5 |
3,0 |
-0,5 |
SPP |
3,3 |
2,6 |
-0,7 |
Övriga |
0,9 |
1,4 |
0,5 |
Flytt av försäkringskapital
Försäkringsflyttar ökade med 37 procent under första kvartalet i år
Under det första kvartalet 2022 flyttades knappt 17 miljarder kronor av försäkringskapitalet. Jämfört med motsvarande kvartal föregående år har det inflyttade kapitalet ökat med nära 37 procent
Enligt Svensk Försäkrings statistik har flyttarna av tjänstepensionsförsäkring via valcentraler ökat med 48 procent medan flyttarna av tjänstepensionsförsäkring utanför valcentraler har ökat med 35 procent.
Flytt av privat livförsäkringssparande, som omfattar privata kapitalförsäkringar och privata pensionsförsäkringar, har ökat med cirka 8 procent.
Över en längre tidsperiod har försäkringsflyttarna ökat kraftigt. Det rullande årsvärdet har de senaste tio åren ökat från 18 miljarder kronor till 69 miljarder kronor under. Den största delen av ökningen för tjänstepensionsförsäkring avser flyttar av tjänstepensionskapital utanför valcentralerna.
Totalavkastning på livförsäkringskapital
Avkastning hittills i år på i genomsnitt –4,1 procent
För det första kvartalet 2022 uppgick den genomsnittliga totalavkastningen på livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagens tillgångar till –4,1 procent.
Enligt Svensk Försäkring är den främsta orsaken till att avkastningen föll under de tre första månaderna av 2022 den sämre utvecklingen på aktiemarknaderna i Sverige och i övriga världen till följd av Rysslands invasion av Ukraina.
Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av genomgången i pdf-format.