Etikett: Teresa Isele

Agneta Oscarsson går från LF Fonder – blir ny VD för Swedsec

Posted on januari 9, 2023 by - Allmänt

Swedsec Licensiering AB meddelar att Agneta Oscarsson har utsetts till ny VD.  för Swedsec. Hon är i dag chef för förvaltning och erbjudande vid Länsförsäkringar Fonder där hon har arbetat sedan 2006, och tillträder sin tjänst på Swedsec i april. 

Agneta Oscarsson är civilekonom och har en fil kand i företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring från Stockholms universitet.

Agneta Oscarsson efterträder Swedsecs nuvarande  VD Teresa Isele som vid utgången av februari lämnar Swedsec för att tillträda som ny vd för Rhenman & Partners Asset Management.

– Jag är stolt och väldigt glad över mitt nya uppdrag och över uppgiften att få leda Swedsecs verksamhet. Swedsec fyller en mycket viktig roll på den svenska finansmarknaden och jag ser fram emot att få fortsätta arbetet med att föra Swedsecs strategi och utveckling vidare tillsammans med alla goda och kompetenta medarbetare på Swedsec och inom dess nämnder, kommittéer och utskott. Swedsec har tillsammans med de företag som är anslutna till Swedsec en mycket viktig uppgift vad gäller att upprätthålla ett starkt förtroende för den svenska finansmarknaden, säger Agneta Oscarsson i en kommentar.

Urban Funered, ordförande i Swedsecs styrelse samt VD för Swedsecs moderbolag Svensk Värdepappersmarknad Service AB. kommer att fungera som interimistisk VD för Swedsec mellan det att Teresa Isele lämnar sitt uppdrag och att Agnesta Oscarsson tillträder sin tjänst. Han säger så här i sin kommentar:

– Vi är mycket glada över att Agneta Oscarsson har accepterat uppdraget som vd för Swedsec med början i april 2023. Agneta har under sin karriär haft ett antal betydelsefulla roller inom Länsförsäkringar Fonder, däribland som chef för bolagets förvaltning och erbjudande, hållbarhet, affärsutveckling och distribution. Agneta har ett brinnande intresse för den viktiga roll som Swedsec spelar inom svensk självreglering. Detta tillsammans med Agnetas goda personliga egenskaper och gedigna erfarenheter från den svenska finansmarknaden har gjort oss övertygade om att Agneta kommer att passa utmärkt som ny vd för Swedsec.

Teresa Isele lämnar AP1 — blir ny VD för Swedsec

Posted on oktober 16, 2020 by - Allmänt

Teresa Isele har utnämnts till ny VD för  SwedSec Licensiering AB. Hon är i dag Chef för verksamhetsstöd och utveckling på Första AP-fonden, där hon också mellan september 2019 och augusti i år fungerade som t f VD.  

Tidigare har hon bland annat varit jurist på EQT och Advokatfirman Vinge i Stockholm. Hon efterträder nu Katarina Lidén som i november lämnar posten som VD för SwedSec för att istället tillträda som ny VD för Föreningen God Sed på Värdepappersmarknaden.

— Jag är stolt och glad över att få uppdraget att leda SwedSecs verksamhet. SwedSec har en mycket viktig roll att fylla på den svenska finansmarknaden och jag ser fram emot att få fortsätta utveckla verksamheten tillsammans med alla erfarna och kompetenta medarbetare på SwedSec och i dess nämnder, kommittéer och utskott. Tillsammans med de företag som är anslutna till SwedSec har vi en viktig uppgift i att ytterligare stärka förtroendet för den svenska finansmarknaden, säger Teresa Isele i sin kommentar till utnämningen.

Fram till det att Teresa Isele tillträder som VD i början av nästa år kommer Urban Funered, vice ordförande i SwedSecs styrelse och VD för SwedSecs moderbolag Svensk Värdepappersmarknad Service AB, att gå in som interimistisk VD för SwedSec.

— Vi är mycket glada över att Teresa Isele har valt att ta på sig rollen som VD för SwedSec från början av nästa år. Teresa har under sin karriär haft viktiga roller som t f VD, Chefsjurist och Chef för Compliance på Första AP-fonden, som bolagsjurist på EQT och jurist på Advokatfirman Vinge. Teresa har ett mycket stort intresse för den viktiga roll som SwedSec spelar inom svensk självreglering. Detta tillsammans med Teresas goda personliga egenskaper och erfarenheter samt akademiska bakgrund, med juridiska examina och diplom från Sverige, Tyskland och Storbritannien, har övertygat oss om att Teresa kommer att bli en utmärkt ny VD för SwedSec, säger SwedSecs ordförande Mats Torstendahl i en kommentar.

—1,8 procents avkastning för Första AP-fonden första halvåret

Posted on juli 28, 2020 by - Pension

Under första halvåret i år hade Första AP-fonden en avkastning efter kostnader på —1,8 procent. Det framgår av fondens halvårsrapport. 

I rapporten skriver Första AP-fonden att man vid ingången av året gjort bedömningen att utsikterna för fortsatt uppgång var små, och var positionerad för en marknadsnedgång, vilket innebar att fonden gick in i krisen med relativt sett låg risk och kunde öka exponeringen mot aktier stegvis innan marknaderna successivt återhämtade sig.

Vid utgången av första halvåret uppgick det förvaltade kapitalet till 355 miljarder kronor jämfört med 366 miljarder kronor vid årsskiftet. Förvaltningskostnaderna sjönk relativt sett till 0,09 procent, jämfört med 0,13 procent ett år tidigare.

Så här kommenterar tf VD Teresa Isele det första halvåret:

– Coronapandemins effekter har varit extremt svårbedömda. Åtgärderna för att stoppa smittspridningen har fått betydande konsekvenser på företagens värdekedjor, följt av rekordartade ökningstal för konkurser och arbetslöshet i många av världens länder. Samtidigt har de rekordstora stimulanspaketen från centralbanker och regeringar inneburit att marknaderna successivt blivit mer optimistiska kring en snabb återhämtning för världsekonomin. Första AP-fonden var väl positionerad vid ingången av krisen, vilket gav oss möjlighet att öka exponeringen mot aktier innan marknaderna successivt återhämtade sig. Sammantaget har vår reala avkastning efter kostnader under den senaste tioårsperioden varit 6,7 %.

– Vår bedömning av marknadsutsikterna i nuläget pekar på en del orosmoment i form av osäkerhet kring pandemin och dess politiska konsekvenser, ökade globala spänningar och potentiella handelskonflikter, i kombination med en ökad skuldsättning till följd av stimulanspaketen, vilket kan komma att få en negativ påverkan på världsekonomin på sikt. Vårt viktiga uppdrag, att förvalta svenska folkets pensioner, kräver dock att vår förvaltning sker utifrån ett långsiktigt perspektiv vilket ger oss goda möjligheter att hantera en volatil marknad som denna.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av rapporten.

[premum]

Första AP-fonden betalade 11 Mkr vid entledigandet av VD

Posted on mars 2, 2020 by - Pension

Under förra året betalade Första AP-fonden cirka 11 miljoner kronor i samband med att fondens VD tvingades lämna sitt uppdrag. Det går att utläsa av Första AP-fondens årsredovisning som publicerades nyligen. 

Styrelsen för Första AP-fonden meddelade förra året att man entledigat VD  Johan Magnusson från sin befattning eftersom det ansågs att han brutit mot fondens interna regelverk.

Det handlade om att Första AP-fonden under våren 2019 deltog som ankarinvesterare i en börsintroduktion. Beslutet togs av VD. Samtidigt valde VD att även teckna sig privat i introduktionen.

De complianceansvariga menade att detta stod i strid med fondens regelverk, som förbjuder en anställd att utnyttja kunskap om fondens placeringar. Själv menade Johan Magnusson att hans privata transaktion inte stred mot fondens policy, eftersom prospektet med information om att fonden avsåg att investera i bolaget var offentligt redan då han anmälde intresse för aktietilldelning.

Vid styrelsemötet den 30 augusti ställde sig styrelsen bakom compliancefunktionens bedömning. VD bedömdes ha handlat i strid med fondens dokument ”Värdegrund och etikpolicy” och ”Policy för hantering av intressekonflikter”. Han arbetsbefriades med omedelbar verkan och fondens chefsjurist Teresa Isele sattes in som tillförordnad VD. Sedan dess har Kristin Magnusson Bernard utsetts till ny VD, med tillträdesdag senast den 1 september i år.

Enligt styrelseprotokollet hade Johan Magnusson 18 månaders uppsägningstid.

Av årsredovisningen för Första AP-fonden, som publicerades nyligen, framgår att kostnaden för tidigare VD — inklusive uppsägningslön och avgångsvederlag — förra året uppgick till 15,6 miljoner kronor. Lönekostnaden för fondens tf VD från den 1 september uppgick till 1,0 miljoner kronor.

Om man utgår från VD:s lån för helåret 2018 och antar att lönen ökade lika mycket under 2019 som 2018, så innebär det att fondens kostnader för entledigandet av VD uppgår till cirka 11 miljoner kronor.

Senare under året tvingades även fondens aktiechef Olof Jonasson sluta på grund av affärer som enligt fonden stod i strid med fondens policy, och aktierörelsen omstrukturerades radikalt. Det framgår inte av årsredovisningen hur höga kostnader som fonden hade i samband med detta.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av årsredovisningen för Första AP-fonden.


15,1 procents avkastning förra året för AP1

Posted on februari 24, 2020 by - Pension, Allmänt

Under 2019 uppnådde Första AP-fonden en avkastning på 48,6 miljarder kronor, vilket motsvarar 15,1 procent. 

Första AP-fonden framhåller att avkastningsnivån är den högsta årliga avkastningen på tio år.

Det totala fondkapitalet uppgick vid årets slut till 365,8 miljarder kronor jämfört med 323,7 miljarder kronor ett år tidigare.

Den årliga avkastningen har de senaste fem åren uppgått till i genomsnitt 7,3 procent per år. De senaste tio åren har avkastningen varit i genomsnitt 8,1 procent per år.

Den totala förvaltningskostnadsprocenten sjönk till 0,12 jämfört med 0,14 ett år tidigare.

Så här kommenterar tillförordnad VD Teresa Isele resultatet:

— Vårt mål är att skapa den bästa riskjusterade avkastningen för Sveriges pensionstagare, och det är därför glädjande att vi under 2019 levererade en avkastning om 15,1 procent. Det innebär att vi med god marginal överträffar våra långsiktiga mål. På längre sikt är vår syn att marknadsavkastningen kommer att avmattas och vi har därför justerat vårt medelfristiga reala avkastningsmål på 10 år från 4 procent till 3 procent.

— Vi har också infört ett långsiktigt avkastningsmål om 4 procent över en fyrtioårsperiod. I slutet av förra året fattade vi beslut om att utveckla förvaltningen genom nya aktiestrategier och en ny organisationsstruktur. Dessa förändringar skapar bättre förutsättningar för att nå våra avkastningsmål samtidigt som vi sänker våra årliga kostnader.

Första AP-fonden lyfter i sin rapport också fram att man under året antagit en utvecklad hållbarhetsstrategi och en ny klimatstrategi.

— Genom vårt hållbarhetsarbete ska vi förbättra vår riskjusterade avkastning samtidigt som portföljens koldioxidavtryck successivt ska minska och vara koldioxidneutralt senast 2050, säger Teresa Isele.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av årsredovisningen.


Kristin Magnusson Bernard lämnar Nordea — blir VD för AP1

Posted on februari 19, 2020 by - Pension

Kristin Magnusson Bernard har utsetts till ny VD för Första AP-fonden. Hon kommer närmast från ett uppdrag som Sverigechef för Nordea Markets och chef för makroekonomisk research på Nordea.

Kristin Magnusson Bernard tillträder senast den 1 september 2020 och ersätter då Teresa Isele som varit tillförordnad VD sedan september 2019.

Hon har en doktorsexamen i nationalekonomi från Handelshögskolan i Stockholm och har tidigare arbetat bland annat vid Europeiska centralbanken i Frankfurt och Internationella Valutafonden i Washington.

– Med Kristin Magnusson Bernard får fonden en vd som kombinerar ett erfaret ledarskap att leda specialister och högpresterande team med en stark kommunikativ förmåga. Kristin har både bred och djup erfarenhet av finansbranschen, såväl i Sverige som internationellt, där hon bl.a. byggt upp en strategisk och analytisk kompetens inom förvaltning. Hennes starka engagemang och förståelse för hållbarhetsfrågor kommer att vara värdefullt för fondens fortsatta hållbarhetsarbete.  Styrelsen ser fram emot att jobba tillsammans med Kristin för att fortsätta fondens viktiga uppdrag att på ett föredömligt sätt förvalta pensionskapitalet för dagens och morgondagens pensionärer.  Jag vill också passa på att tacka Teresa Isele för hennes insatser som tillförordnad vd. Hon har med ett stort engagemang tagit sig an uppgiften och flera viktiga initiativ har drivits igenom under hennes ledning med mycket gott resultat, säger Första AP-fondens styrelseordförande Urban Hansson Brusewitz i sin komnmentar.

– Jag känner mig hedrad över att få ansluta till Första AP-fonden och ser fram emot att få leda ett mycket kompetent och erfaret team. Min uppgift som vd för fonden blir att fortsätta uppdraget att förvalta pensionskapitalet och generera hög avkastning samtidigt som vi främjar en hållbar utveckling. AP-fonderna har ett oerhört viktigt uppdrag och jag känner mig mycket stolt över att få förtroendet att vara med och vidareutveckla Första AP-fonden som en stabil, ansvarsfull och aktiv investerare, säger Kristin Magnusson Bernard.

Första AP-fondens tidigare ordinarie VD Johan Magnusson tvingades lämna fonden i september förra året efter privata aktieaffärer som ansågs strida mot fondens policy. Senare under året tvingades även fondens aktiechef Olof Jonasson avgå efter privata aktieaffärer.

AP1: Aktiechefen stängs av och förvaltningen omstruktureras

Posted on december 9, 2019 by - Pension

Första AP-fonden meddelar att fondens aktiechef Olof Jonasson tvingats sluta på grund av affärer som enligt fonden står i strid med fondens policy. Samtidigt genomförs en omorganisation som innebär att fyra av fem aktieförvaltare kan tvingas lämna fonden. 

När det gäller aktiechefen säger Första AP-fonden i ett pressmeddelande att bakgrunden till att han tvingats sluta är att han vid tre tillfällen har agerat på ett sätt som står i strid med fondens policy och riktlinjer. Han är nu arbetsbefriad med full lön fram till den 22 maj nästa år då hans anställning upphör. Tillförordnad aktiechef är Mats Larsson.

”Agerandet är ett brott mot regelverk om intressekonflikt, policyn för handel och innehav i finansiella instrument och etik- och värdegrundspolicyn. Som en konsekvens av detta har Olof lämnat fonden”, heter det i informationen från Första AP-fonden.

Teresa Isele är tf VD på Första AP-fonden och säger så här i en presskommentar:

— Ledningen har nolltolerans i de här frågorna, bryter man mot det interna regelverket får det konsekvenser. Det är viktigt att fondens styrelse och medarbetare agerar på ett sådant sätt att förtroendet för Första AP-fonden och för pensionssystemet i stort upprätthålls. Vi kan inte ha en ledare som agerar på det här sättet. Våra ledare skall föregå med gott exempel och säkerställa efterlevnad av fondens värderingar, policy och gällande regler.

I en intervju i Dagens Industri har Olov Jonasson sagt att han har varit öppen med sina privata aktieaffärer, och att det var uppenbart att anklagelserna inte räckte för att säga upp honom eftersom fonden i stället har ingått en överenskommelse bland annat om att betala ut ett avgångsvederlag på 2 miljoner kronor.

Parallellt med att aktiechefen slutar berättar Första AP-fonden att man genomför förändringar av sin organisation för aktieinvesteringar. Detta sker mot bakgrund av att avkastningsmålen i några fall inte har uppnåtts. Det poängteras att denna förändring inte har något samband med att aktiechefen lämnat fonden.

Omstruktureringarna innebär att fyra av fem förvaltare kan bli övertaliga. De fackliga förhandlingarna är inte avslutade och det är därmed inte klart hur många som tvingas lämna organisationen.

Så här kommenterar Mikael Angberg, chef för kapitalförvaltningen på Första AP-fonden, förändringen i ett pressmeddelande:

— Vi gör en del omstruktureringar i aktieportföljen som påverkar vår organisationsstruktur. Det är vår aktieförvaltning som påverkas där vi inom vissa delar fortsätter med en aktiv fundamental förvaltning och inom andra områden går vi över till intern passiv eller systematisk förvaltning. Vi har dessutom strukturerat om mandaten med externa förvaltare inom Emerging Markets. De här förändringarna ger oss bättre förutsättningar att nå vårt avkastningsmål och få ett bättre riskutnyttjande.  Vi kommer att minska våra årliga kostnader med ett betydande belopp även om förändringarna leder till vissa engångskostnader.  Tyvärr innebär det också att fyra aktieförvaltare blir övertaliga och vi har nu inlett fackliga förhandlingar. Det är alltid tråkigt när mycket kompetenta och uppskattade kollegor berörs av en förändring på det här sättet men ibland blir det tyvärr nödvändigt.

Det har varit ett turbulent år för Första AP-fonden. Tidigare i år, i september, tvingades fondens VD Johan Magnusson lämna fonden efter privata köp av aktier i samband med en börsintroduktion.

Första AP-fondens vd fick sparken – bröt mot reglerna

Posted on september 2, 2019 by - Pension, Allmänt

Johan Magnusson fick sparken som vd för Första AP-fonden på grund av ett brott mot fondens egna regler.

Måndagen den 2 september meddelade Första AP-fonden att styrelsen ”har beslutat entlediga Johan Magnusson från sin befattning som vd för fonden per dagens datum. Initiativet har tagits av styrelsen mot bakgrund av att vd har brutit mot fondens interna regelverk vad avser innehav och handel med finansiella instrument.”

Fondens chefsjurist Teresa Isele har utsetts till tillförordnad vd.

– ­Johan Magnusson har på ett framgångsrikt sätt utvecklat Första AP-fonden under sin tid som vd vilket styrelsen tackar honom för. Då det nu framkommit att Johan har brutit mot det interna regelverket har han tyvärr inte styrelsens fortsatta förtroende. En enig styrelse har därför beslutat att det inte är möjligt för Johan att fortsätta i sin roll som vd, säger Urban Hansson Brusewitz, styrelseordförande Första AP-fonden, i en kommentar.

Första AP-fonden har ett mycket omfattande regelverk som beskriver vilka egna affärer som de anställda får göra, och vilka de inte får göra.

Förutom ett självklart förbud mot insiderhandel finns också regler om att de anställda inte får göra korta affärer, ta alltför stora risker i sin egen handel med värdepapper med mera.

Till TT uppger Urban Hansson Brusewitz att det är en enda, specifik händelse under året som gjort att Johan Magnusson nu fått gå.

– Vi har inte någon anledning att tro att det har förekommit något lagbrott i det här sammanhanget, men det är ändå tillräckligt allvarligt att vi bedömer att han inte kan vara kvar i sin nuvarande roll.

Vilken av fondens många regler som Johan Magnusson brutit mot är ännu inte känt.