Söderberg & Partners meddelar att man har genomfört tre förvärv i rådgivningsföretag inom förmögenhetsförvaltning i Storbritannien. Genom förvärven blir Söderberg & Partners majoritetsägare i rådgivningsföretaget Timothy James & Partners och minoritetsägare i Dartington Wealth Management och Atherton York.
Förvärvet av aktiemajoriteten i Timothy James & Partners har skett från nuvarande ägaren Waverton Investment Management Group. Bolaget har sitt huvudkontor i Dartington Wealth Management är baserat i Cambridge och Atherton York i norra London.
Planerna på att ta sig in på den brittiska marknaden offentliggjordes tidigare i år och de tre förvärven är enligt Söderberg & Partners de första stora investeringarna på den brittiska rådgivningsmarknaden.
— Vårt mål är inte att köpa och konsolidera. Vi tror på att stödja entreprenörer med en tydlig vision och hjälpa dem att förverkliga den. Det är exakt det vi ser hos Tim Whiting och hela teamet på TJP. Entreprenörer med en tydlig vision kring det värde som de vill skapa åt sina kunder samt en konstant vilja att förbättra och överträffa förväntningar. De sätter sina kunder först, vilket går i linje med Söderberg & Partners värderingar. Deras fokus inom media och sport är ett värdefullt komplement till vårt utbud av förvaltningserbjudanden riktade till nischkunder. Vi är därför stolta och glada över detta partnerskap, säger Gustaf Rentzhog, VD och medgrundare på Söderberg & Partners, i en kommentar.
Enligt Gustaf Rentzhog kan de totala tillgångar som förvaltas av de rådgivningsföretag där Söderberg & Partners köpt in sig under 2024 komma att överskrida 10 miljarder GBP:
— Vår investering i Dartington Wealth Management och Atherton York är viktiga för vår expansion i Storbritannien och vi kommer arbeta nära dem för att stödja deras breddning av erbjudandet, men även att stötta deras tillväxt. I slutet av nästa år förväntar vi att de totala tillgångarna under förvaltning via dessa och nya partners kommer vara nära 10 miljarder pund, säger Gustaf Rentzhog.
Timothy James & Partners grundades 1995 och kommer nu att fortsätta verka som en oberoende finansiell rådgivare under Söderberg & Partners paraply.
Tim Whiting, grundare och VD för TJP säger i sin kommentar att Söderberg & Partners förvärv av aktiemajoriteten skapar förutsättningar för att utveckla affären ytterligare:
— Vi har lärt känna Söderberg & Partners de senaste sex månaderna och vi tycker att Gustaf och hans team är lätta att arbeta med, dynamiska och passar oss kulturellt väldigt bra med deras starka kundfokus och närhet till sina kunder. Med deras stöd kan vi bygga TJP ytterligare inom fristående rådgivning i Storbritannien och tillsammans kan vi skapa en modern, teknisk plattform. Detta partnerskap ger förutsättningar för framtida tillväxt där vi vill förvärva rådgivningsföretag i London som vill säkerställa oberoende personlig rådgivning till sina kunder.
David Rosier är ordförande i Waverton Investment Management Group. Han kommenterar försäljningen av aktierna i TJP så här:
— De senaste tre åren har Waverton gjort och fortsätter att göra stora framsteg för att fullfölja vår femårsplan. Det har blivit uppenbart att TJP har en vilja att utveckla sitt varumärke i en riktning som inte linjerar med vårt. Det gläder mig därför att vi identifierat Söderberg & Partners som en bra partner till TJP för att stötta framtida tillväxt och ta verksamheten till nästa steg.
Söderberg & Partners förvärv av TJP är föremål för godkännande från den brittiska finansinspektion.
Söderberg & Partners har i dag totalt drygt 4 000 medarbetare på mer än 110 kontor i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Nederländerna, Luxemburg och Spanien. Tillgångar under förvaltning och rådgivning uppgår till mer än 60 miljarder GBP.