Insurely meddelar att man har ingått ett partnerskap med franska Goodvest, för att förenkla processen med att flytta pensionssparande.
Goodvest är en fransk förmögenhetsförvaltningsplattform med inriktning på ansvarsfulla investeringar. Bolaget startade 2020 och har i dag drygt 15 000 kunder och ett 30-tal anställda och erbjuder investeringslösningar bland annat i form av livförsäkringar och pensionssparande.
Avsikten är nu att Goodvest med hjälp av Insurelys finansiella datainfrastruktur ska kunna ge kunderna ett enklare sätt att få tillgång till information om sitt pensionssparande i andra bolag.
– Att flytta pensionssparande borde vara lika enkelt som att öppna ett nytt konto, men i dag kan processen fortfarande innebära för många hinder för både kunder och rådgivare. Genom att samarbeta med Insurely kan vi förenkla processen för kunder som vill anpassa sitt sparande efter sina värderingar. Vi kan också ge våra rådgivare bättre information som stöd genom hela flyttprocessen, säger Goodvests VD och medgrundare Joseph Choueifaty i en kommentar.
Genom partnerskapet med Insurely blir det möjligt för Goodvest att:
- Få tillgång till och strukturera pensionsinformation från olika finansiella företag.
- Minska behovet av manuell administration i samband med pensionsflytt.
- Ge rådgivarna en tydligare bild av kundernas befintliga pensionssparande.
- Skapa en smidigare flyttprocess både för kunder och rådgivare.
– Vi har redan sett hur tillgång till relevant finansiell data kan förenkla pensionsflyttar på den franska marknaden för förmögenhetsförvaltning. Goodvest är ytterligare ett starkt exempel på hur vår infrastruktur kan minska friktionen för kunder, ge rådgivare bättre information och i slutändan hjälpa fler människor att genomföra sina flyttar av sparande, säger Insurelys VD Martin J Gylfe i sin kommentar.