De senaste tio åren har fordonsförsäkring varit den försäkringsgren som de svenska skadeförsäkringsbolagen har tjänat mest på, och allra lönsammast har If varit. Det framgår av en sammanställning av statistik från Svensk Försäkring. Samtidigt är hem- och villaförsäkring den försäkringsgren där lönsamheten har förbättrats mest under tioårsperioden.
Totalkostnadsprocenten beskriver indirekt företagens lönsamhet. Ju lägre totalkostnadsprocent desto bättre lönsamhet, visar Svensk Försäkrings statistik (som dock ej omfattar Trygg-Hansa).
Den genomsnittliga totalkostnadsprocenten per år för motorfordonsförsäkring har de senaste tio åren legat på 87,3 procent. Totalkostnaden har varit betydligt högre inom de två andra riktigt stora försäkringsgrenarna, hem- och villaförsäkring samt företags- och fastighetsförsäkringar. Dessa tre försäkringsgrenar stod 2021 sammantaget för 77 procent av branschens samlade premieinkomst.
Av tabellen längst ned framgår att skadebolagens resultatmarginal inom motorfordonsförsäkringar varit i genomsnitt 6—7 procentenheter högre än inom hemförsäkringar och företags/fastighetsförsäkringar.
Skadeprocenten inom motorfordonsförsäkringar är något högre än inom de två övriga stora försäkringsgrenarna. Dock är driftskostnadsprocenten betydligt lägre för motorfordonsförsäkringar vilket innebär att den försäkringsgrenen ändå blir i särklass mest lönsam sett över en längre period.
Adderar man resultatet inom motorfordonsförsäkring för de tre största skadebolagen* de senaste tio åren blir det nästan 19 miljarder kronor. Det kan jämföras med motsvarande resultat för villa/hemförsäkringar på knappt 7 miljarder kronor och för företags/fastighetsförsäkringar på knappt 3 miljarder kronor.
Som framgår av tabellerna är det Länsförsäkringar som har stått för i princip hela vinsten inom försäkringsgrenen företag/fastigheter det senaste decenniet. Det beror av allt att döma främst på Länsförsäkringar starka grepp om lantbrukssektorn. Både If och Folksam Sak har de senaste tio åren haft en totalkostnadsprocent över 100.
När det gäller hemförsäkringar har If klart högst lönsamhet av de tre stora bolag som ingår i Svensk Försäkrings statistik. Ifs resultat inom denna försäkringsgren under de senaste tio åren är därmed betydligt större än Länsförsäkringars och Folksam Sak samlade resultat.
Som framgår är varierar profilen för de tre största skadebolagen när det gäller lönsamhet.
If tjänade drygt 1 miljard kronor per år på sin motorfordonsförsäkringsaffär den senaste tioårsperioden. Under samma tidsperiod förlorade If 619 Mkr på försäljningen av företags- och fastighetsförsäkringar, men tjänade nästan 3,9 miljarder på försäljningen av villa/hemförsäkringar.
Länsförsäkringar sticker ut rejält vad gäller företags- och fastighetsförsäkringar där koncernen tjänar omkring 350 miljoner kronor per år och där deras konkurrenter förlorar pengar de flesta år.
Resultat för motorfordonsförsäkring 2012—2021 för de tre största skadebolagen (Mkr)*
| If | Länsförsäkringar | Folksam | |
| 2021 | 1 700 | 608,5 | 381 |
| 2020 | 1 560 | 529,8 | 413 |
| 2019 | 926,7 | 202,9 | 355,5 |
| 2018 | 1 180 | 389 | 175,8 |
| 2017 | 858,1 | 553,7 | 339,6 |
| 2016 | 925,9 | 459,3 | 470,4 |
| 2015 | 1 020 | 539,9 | 452,2 |
| 2014 | 767,3 | 603,2 | 536,4 |
| 2013 | 728,9 | 331,5 | 360,3 |
| 2012 | 500,8 | 376,1 | 429 |
| Summa 2012-2021 | 10 168 | 4 594 | 3 913 |
• Tio miljarder plus för If på tio år! Diagrammet visar hur hög lönsamheten har varit inom motorfordonsförsäkring för If, Länsförsäkringar och Folksam 2012—2021. Källa: Svensk Försäkring
Resultat för villa/hemförsäkringar 2012—2021 för de tre största skadebolagen (Mkr)*
| If | Länsförsäkringar | Folksam | |
| 2021 | 669,5 | 589,4 | 520,8 |
| 2020 | 663,9 | 631,4 | 695,3 |
| 2019 | 551,7 | 202,7 | 318,7 |
| 2018 | 547,1 | 27,9 | 95,9 |
| 2017 | 662 | 171,7 | 182,9 |
| 2016 | 439 | -48,7 | -188,3 |
| 2015 | 323,7 | 136,2 | -30,6 |
| 2014 | 102,3 | 222,6 | -16,7 |
| 2013 | 51,7 | -113,2 | -50 |
| 2012 | -117,5 | -150,7 | -135 |
| Summa (Mkr) | 3 893,4 | 1 669,3 | 1 392,8 |
• Från minus till plus. Hem- och villaförsäkring är den av de större försäkringsgrenarna som har haft bäst lönsamhetsutveckling de senaste tio åren. Diagrammet visar hur hög lönsamheten har varit inom villa- och hemförsäkring för If, Länsförsäkringar och Folksam 2012—2021. Källa: Svensk Försäkring
Resultat för företags- och fastighetsförsäkringar 2012—2021 för de tre största skadebolagen (Mkr)*
| If | Länsförsäkringar | Folksam | |
| 2021 | -76,4 | 766,4 | 57,7 |
| 2020 | -421,2 | 557,8 | -82,4 |
| 2019 | 170,4 | 375,1 | -90,2 |
| 2018 | -225,3 | 242,9 | 60,2 |
| 2017 | -30,5 | 519,9 | -116,7 |
| 2016 | -0,6 | 405,1 | -36,5 |
| 2015 | -5,0 | 563,4 | 7,0 |
| 2014 | -119,4 | 209 | -47,4 |
| 2013 | 47,8 | -355,3 | -3,7 |
| 2012 | 41,3 | 222,4 | -72,8 |
| Summa (Mkr) | -618,9 | 3 506,7 | -324,8 |
• Bara Länsförsäkringar har gått på plus. De senaste tio åren är Länsförsäkringar det enda bolaget i jämförelsen som har haft ett samlat positivt resultat inom företags- och fastighetsförsäkring. Diagrammet visar hur hög lönsamheten har varit inom företags- och fastighetsförsäkring för If, Länsförsäkringar och Folksam 2012—2021 Källa: Svensk Försäkring
Totalkostnadsprocent för de tre största försäkringsgrenarna 2012—2021 (%)
| Motorfordons-
försäkring |
Hem och villa-
försäkring |
Företag- och
fastighetsförsäkring |
|
| 2021 | 85,4 | 86,7 | 88,1 |
| 2020 | 85,8 | 84,6 | 96,0 |
| 2019 | 91,1 | 90,5 | 90,5 |
| 2018 | 89,1 | 93,8 | 96,6 |
| 2017 | 88,4 | 90,7 | 91,6 |
| 2016 | 87,0 | 97,5 | 92,7 |
| 2015 | 84,8 | 96,2 | 89,4 |
| 2014 | 84,7 | 97,2 | 96,8 |
| 2013 | 88,0 | 100,7 | 98,2 |
| 2012 | 88,6 | 104,3 | 92,0 |
| Årligt snitt | 87,3 | 94,2 | 93,2 |
• Förbättrad lönsamhet — särskilt inom hemförsäkring. Diagrammet visar hur totalkostnadsprocenten har sjunkit de senaste tio åren för skadeförsäkringsbranschen som helhet. Källa: Svensk Försäkring
* Med hänvisning till att Trygg-Hansa är en filial ingår inte Trygg-Hansa i Svensk Försäkrings statistik. Bolaget har på förfrågan inte heller varit villigt att offentliggöra de siffror som övriga större aktörer inom skadeförsäkring på den svenska marknaden lämnar till Svensk Försäkring.
Sak & Liv har även bett om kommentarer från de större bolagen till Svensk Försäkrings statistik över totalkostnadsprocenten inom olika segment.
Björn Dalemo, VD för Länsförsäkringar Sak, säger så här i sin kommentar:
— Vår vinstnivå är inte så hög inom företags- och fastighetsförsäkringar. Det är väl snarare så att andra bolag har en låg lönsamhet inom denna försäkringsgren. Att det går bra för oss beror på vår breda lokala närvaro, vilket gör att vi har en stark position bland små och medelstora företag och de gröna näringarna. Samtidigt har vi valt bort stora och komplicerade försäkringslösningar för storföretag.
— Länsförsäkringar har i likhet med Folksam Sak inte som mål att maximera vinsten. Då ger vi hellre tillbaka till våra kunder i form av lägre premier eller återbäring. Ett exempel på detta är inom motorfordonsförsäkring, där såväl If som Trygg-Hansa har en högre lönsamhet. Vi ligger på låga 90 procent i totalkostnadsprocent inom detta segment, vilket vi anser är lagom för att bibehålla en stabil lönsamhet.
— Att lönsamheten är högst inom motorfordonsförsäkring för branschen beror på gynnsamma externa faktorer. Framför allt har vi sett en bra utveckling inom ökad trafiksäkerhet, vilket lett till minskade skador. Sedan hade vi pandemin, som ledde till mindre bilkörning och färre skador.
— Att lönsamheten är lägre inom villa- och hemförsäkring beror omvänt på ogynnsamma externa faktorer. Den långa högkonjunkturen från 2009 och fram till nu har skapat högre konsumtionsutrymme där många hushåll investerat i renoveringar och nya prylar och möbler i sina hem. Det har också lett till högre försäkringsskador än tidigare, säger Björn Dalemo.
Folksams presschef Kajsa Moström lämnar följande kommentar till sammanställningen:
— Folksam sålde för ett antal år sedan sin företagsaffär och kvar blev bara en liten del. Eftersom det är en lite affär är den också mer känslig för storskador, vilket är en förklaring till de siffror du ser. Men vi har också ökat fastighetsbeståndet de senaste åren för att minska den risken. Folksamgruppen har nu direktägda fastigheter till ett värde av 65 miljarder kronor.
— Det finns även en strategisk aspekt med att ha kvar en liten företagsaffär. Den kräver i viss mån kräver en annan kompetens än övrig individaffär och det är kompetens som behövs i och med att delningsekonomi och leasing av bilar t ex ökar. Genom att bibehålla företagsaffären har vi kvar kompetensen i Folksam som behövs på detta område.
Som framgår ovan är Trygg-Hansa den enda av de större aktörerna inom sakförsäkring i Sverige som inte lämnar information till Svensk Försäkring om resultatet inom olika försäkringsgrenar. Cecilia Magnusson, presschef vid Trygg-Hansa, säger så här i en kommentar till detta:
— Trygg-Hansa är en svensk filial till Tryg i Danmark och inte ett eget bolag. Vi delar inte detaljerad information om totalkostnadsprocent per produkt, vilket inte heller görs på koncernnivå.
Sak & Liv har även bett företrädare för If om en kommentar men If har i skrivande stund inte lämnat något yttrande.
PS. Det är inte alltid lätt att navigera rätt i ett omfattande siffermaterial. Om du som läser detta skulle hitta några felaktigheter eller frågetecken kring materialet och våra slutsatser är du varmt välkommen att höra av dig till redaktionen så ser vi till att kolla upp!
