Etikett: börsnotering

Nordnet meddelade i dag på morgonen att man avser att genomföra en börsnotering på Nasdaq Stockholm senare i år. 

Nordnet beskriver sig i sin presentation som den enda pan-nordiska digitala plattformen av väsentlig storlek för sparande och investeringar.

I pressinformationen från Nordnet sägs att styrelsen och koncernledningen i Nordnet, tillsammans med de större aktieägarna Öhmangruppen och Nordic Capital, gör bedömningen att det nu är en lämplig tidpunkt för Nordnet att åter bli ett börsnoterat bolag. Nordnets styrelse och koncernledning menar också att en notering gynnar Nordnet genom att stärka bolagets profil med en ökad varumärkeskännedom.

Nasdaq Stockholms bolagskommitté bedömer att Nordnet uppfyller de krav som ställs för notering och Nasdaq Stockholm kommer därför att godkänna en ansökan om börsnotering om vissa villkor uppfylls, bland annat att spridningen av aktien motsvarar de krav som ställs. Ett prospekt inför börsnoteringen väntas presenteras inom kort och börsnoteringen planeras att genomföras senare under 2020.

Lars-Åke Norling, VD för Nordnet, kommenterar planerna på börsintroduktion så här:

— Under de senaste månaderna har vi genomfört en strategisk översyn och träffat många intressenter. Det har funnits ett starkt intresse för vår nordiska digitala plattform för sparande och investeringar och den generella bilden är att Nordnet är ett attraktivt positionerat företag som har inlett en spännande resa. Vi riktar oss mot en marknad för sparande och investeringar uppgående till 10 biljoner SEK, och trots att vi under de senaste åren har sett en fantastisk tillväxt har vi bara påbörjat förverkligandet av vår fulla potential. Segmentet för sparande online växer tack vare starka makroekonomiska tendenser som ökade disponibla inkomster, privatpersoners behov av att ta ökat ansvar över sitt pensionssparande och den snabba migrationen från etablerade storbanker till digitala plattformar.

— Nordnets starka varumärke och användarvänliga pan-nordiska plattform ger oss en unik position att kapitalisera på denna pågående strukturella förändring. Det är mot denna bakgrund dags att ta nästa steg på vår resa. En notering kommer att ytterligare stärka vår profil och varumärkeskännedom samtidigt som vi ger nya aktieägare, inklusive våra medarbetare och kunder, möjligheten att följa med på vår fortsatta tillväxtresa.

Introduktionserbjudandet vid börsintroduktionen innebär att befintliga aktier säljs ut av bolagets nuvarande ägare. Det kommer alltså inte att ske någon nyemission i samband med börsintroduktionen. Öhmangruppen deklarerar samtidigt att man kommer att kvarstå som större aktieägare även efter noteringen. Den andra huvudägaren Nordic Capital planerar också att ha ett fortsatt ägande och aktivt delta i styrelsens arbete även efter noteringen.

Tom Dinkelspiel, ordförande i Öhmangruppen och styrelseordförande i Nordnet, ger den här kommentaren till planerna på börsintroduktionen:

— Som grundare och storägare i Nordnet sedan starten 1996 är vi hängivna anhängare av Nordnet och dess uppdrag att demokratisera sparande och investeringar samt att utmana traditionella strukturer. Jag är stolt över vad Nordic Capital och vi har uppnått under åren av privat ägande. Under de senaste åren har vi gjort betydelsefulla investeringar i Nordnets plattform för att säkerställa tillväxt, skalbarhet och en kundupplevelse i världsklass. Vi är engagerade i Nordnets framtid och kommer att förbli stora aktieägare även framöver. Vi ser fram emot att ta en aktiv del i att fullfölja Nordnets ambition att bygga den bästa plattformen för sparande och investeringar.

Christian Frick är partner på Nordic Capital Advisors och styrelseledamot i Nordnet. Han kommenterar börsplanerna så här:

— Nordic Capital investerar i bolag med potential att bli ledande inom sitt område och Nordnet har gått från klarhet till klarhet under de senaste fyra åren. Medarbetarna, teknologin och kundupplevelsen är nu på plats för att ta bolaget till nästa nivå och Nordnet är väl positionerat för framtida lönsam tillväxt. Som ledande digital bank med en unik position på den nordiska marknaden för sparande och investeringar står Nordnet starkare än någonsin.

Ett erbjudande om att köpa aktier i Nordnet väntas gå ut till allmänheten i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Dessutom planeras ett riktat erbjudande till institutionella investerare.

Nordic Capital kommer vid noteringstillfället att ha ett ägande på cirka 40 procent av aktierna, medan Öhmangruppen har drygt 55 procent av aktierna och styrelseledamöter och medlemmar av koncernledningen i Nordnet har mindre än 5 procent av aktierna i bolaget.

Nordnets mål inför framtiden är en årlig kundtillväxt på 10—15 procent, i linje med den genomsnittliga tillväxttakten de senaste tio åren. De närmaste tre åren är ambitionen att bibehålla 2019 års nivå när det gäller sparkapital per kund och ligga kvar på 2019 års rörelsekostnader. Avsikten är att Nordnet över tid ska betala en årlig utdelning motsvarande minst 70 procent av resultatet.

Nordnet meddelar i dag att man beslutat att genomföra en strategisk översyn som inkluderar en utvärdering av förutsättningarna för en möjlig börsnotering.

Enligt Nordnet är målsättningen med översynen att ge Nordnet de bästa möjliga förutsättningarna för nästa steg i utvecklingen. Bolaget betonar att inget beslut har fattats om börsnotering än och att marknaden kommer att informeras om och när sådant beslut tas.

Nordnet noterades första gången på Stockholmsbörsen år 1999. För fyra år sedan genomförde de nuvarande ägarna, Öhmangruppen och Nordic Capital, ett gemensamt offentligt uppköpserbjudande, varefter bolaget avnoterades.

I resultatet för första halvåret i år kunde Nordnet redovisa rekordsiffror, inklusive en årlig tillväxt av kunder och sparkapital på 25 procent respektive 20 procent. Vid halvårsskiftet hade Nordnet totalt 1 070 000 kunder på de nordiska marknaderna, och sammanlagt 425 miljarder kronor i sparkapital.

Lars-Åke Norling, VD på Nordnet, kommenterar beslutet om den strategiska översynen så här:

— Vårt mål är att bygga en plattform i världsklass för sparande och investeringar. Denna ambition gäller både för hur vår digitala butik är strukturerad och vad som finns på hyllorna. Jag är stolt över att det vi har åstadkommit hittills när det gäller utveckling av nya digitala gränssnitt och breddning i produkterbjudande har resulterat i att rekordmånga privatsparare nu väljer Nordnet som sin finansiella partner.

Tom Dinkelspiel är ordförande för Nordnet och representerar i styrelsen bolagets största ägare Öhmangruppen. Han säger så här om planerna för bolaget:

— Drivna av missionen att demokratisera sparande har Nordnet en lång historia av att utmana traditionella strukturer genom innovation, och att ge privatspararna tillgång till samma verktyg och information som proffsen. Tillsammans har vi uppfyllt många av de målsättningar vi satte upp 2016, och tiden är nu mogen att se över olika framtida strategiska alternativ, inklusive en möjlig börsnotering. Som grundare och långsiktig ägare ser vi fram emot att fortsätta ta aktiv del i Nordnets spännande resa in i framtiden.

Christian Frick är partner vid Nordic Capital Advisors och kommenterar beslutet om översynen:

— Under de senaste fyra åren har Ägarna gjort stora investeringar i Nordnet i syfte att bygga en nordisk digital plattform med en kundupplevelse i världsklass. Vi kan nu se resultatet av denna transformation genom att Nordnet har uppnått en ny nivå för tillväxt av kunder och sparkapital, och befäst sin position som Nordens ledande digitala bank för sparande och investeringar.