Avanza lanserar nu Avanza Sigma, en algoritmstyrd diskretionär aktieförvaltning för Private Banking- och Pro-kunder till en avgift som enligt Avanza ligger på hälften av dagens marknadspris.
Avanza Sigma riktar sig till Private Banking- och Pro-kunder och kräver en minsta insättning på 1 miljon kronor. Den totala avgiften är 0,55–0,85 procent och tjänsten saknar enligt Avanza transaktionskostnader och dolda avgifter. Hela 2026 gäller ett lanseringserbjudande med en total avgift på 0,55 procent.
Bakgrunden till lanseringen av Avanza Sigma är att Avanza år 2024 förvärvade fintechbolaget Sigmastocks. Avanza Sigma beskrivs som ett resultat av ett gemensamt utvecklingsarbete byggt på forskningsbaserad faktorinvestering.
– När vi köpte Sigmastocks lovade vi att ta upp kampen om de 1 000 miljarder kronor som idag ligger i traditionell diskretionär förvaltning. Det här är en marknad som länge varit något av en black box för kunden, kantad av dolda avgifter, höga priser och låg transparens. Med Avanza Sigma öppnar vi dörrarna, tar vårt Private Banking-erbjudande till nästa nivå och lanserar en automatiserad diskretionär aktieförvaltning till halva marknadspriset, säger Gustaf Unger, VD på Avanza.
Avanza Sigma är paketerat med en kapitalförsäkring där kunden kan se sina innehav digitalt i realtid. Kunden väljer marknad och hållbarhetsnivå och därefter sköts optimering och en årlig ombalansering automatiskt. Förvaltningen är byggd för långsiktigt sparande där risknivå och fördelning övervakas och justeras löpande samtidigt som utdelningar återinvesteras automatiskt.
– Vi vet att många vill ha hjälp att förvalta hela eller delar av sitt kapital. Man kanske har fått ett arv, gjort vinst i sitt bolag eller helt enkelt vill lägga sin tid på annat än att följa börsen. Med Avanza Sigma får kunden en forskningsbaserad och disciplinerad förvaltning med en långsiktig strategi. Det är ett tydligt exempel på hur Avanza gör Private Banking bättre, billigare och enklare, säger Gustaf Unger.
Till skillnad från marknadens fondrobotar, som helt investerar i underliggande fonder, kan Avanza Sigma placera direkt i aktier vilket innebär att kunden får ett direktägt aktiesparande utan att belastas av underliggande fondavgifter. Vid lägre risknivåer samt för exponering mot tillväxtmarknader, EM, och räntor kompletteras portföljen med fonder. Kunden kompenseras då för underliggande fondavgifter.
Avanza avser att redovisa intäkterna från Avanza Sigma inom ”Övriga intäkter”.