Etikett: private banking

Söderberg & Partners rankas högst av alla inom private banking

Posted on oktober 19, 2022 by - Förmedling

I dag på morgonen informerade Söderberg & Partners Wealth Management om att man rankats som Sveriges främsta private banking-aktör i Kantar Sifo Prosperas årliga undersökning om kundnöjdhet bland de svenska private banking-aktörerna. 

Undersökningen bygger på intervjuer med drygt 600 kunder hos de svenska private banking-aktörerna, som har fått betygsätta sina leverantörer inom en rad olika områden.

— Det är i oroliga tider som dessa som behovet av råd och stöd är som störst. Vi har alltid strävat efter att ge våra kunder bästa möjliga hjälp utifrån deras individuella behov och mål och att vara tillgängliga och transparanta för dem. Att våra kunder är nöjdast i hela Sverige idag stärker ytterligare vår övertygelse om att detta är rätt väg att gå för att skapa långsiktiga och goda kundrelationer som möjliggör goda resultat, säger Joel Grönberg, VD för Söderberg & Partners Wealth Management, i en kommentar.

På andra plats i undersökningen kommer Carnegie, följt av Handelsbanken, SEB och Nordea.

Enligt Söderberg & Partners får bolaget högsta betyg inom 8 av de totalt 13 områden som betygsätts, däribland ”personliga relationer”, ”servicenivå”, ”private banking-lösningar”, och ”löpande rådgivning”.

Under förra året var Söderberg & Partners trea i rankningen efter vinnarna Carnegie och Handelsbanken.

Johan Envang lämnar Söderberg för Max Private banking

Posted on februari 15, 2022 by - Förmedling

Max Matthiessen meddelar att Johan Envang har anställts som ny Private banker. Han kommer närmast från från Söderberg & Partners.

Johan Envang har varit anställd som försäkringsrådgivare vid Söderberg & Partners de senaste tre åren. Dessförinnan arbetade han 23 år på SEB.

— Det känns helt rätt det Max Matthiessen nu bygger upp inom Private banking. Att allt fler får tillgång till en tjänst som tidigare varit några få förunnat. Ska bli givande att få vara med på den satsning som Max Matthiessen nu gör, säger Johan Envang i en kommentar.

Martin Gärtner, chef för Private banking vid Max Matthiessen, har nyligen tillsatt en ny ledningsgrupp. I den nya ledningsgruppen är Carl-Johan Geijer försäljningsansvarig. Han har de senaste sju åren varit på Max Matthiessen och har tidigare erfarenhet från Ålandsbanken och Danske Bank. Rådgivningschef blir Christopher Thunman, som varit på Max Matthiessen sedan 2009 bland annat som Head of Sales för kapitalrådgivning. I ledningsgruppen ingår även Martin Gärtner.

— Med de nya greppen accelererar vi vår expansion inom Private Banking. Jag är mycket glad att Johan Envang blir en i teamet. Sedan starten förra våren har vi nu fått upp ett mycket bra tempo ute i landet där en stor del av våra kunder finns. Med den nya ledningsgruppen kan vi jobba både snabbare och effektivare för att hjälpa fler kunder, säger Martin Gärtner i en kommentar.

Söderberg åter rankad tvåa i Sverige inom Private Banking

Posted on oktober 21, 2020 by - Förmedling

För tredje året i rad har Söderberg & Partners rankats som nummer två i Sverige i Kantar Sifo Prosperas rankning av Sveriges private banking-aktörer.

— Söderberg & Partners försvarar andraplatsen på listan för tredje året i rad är och hamnar före stora aktörer som till exempel Handelsbanken och Nordea, skriver Söderberg & Partners i en kommentar.

Söderberg & Partners påpekar att man dessutom står som vinnare i flera underkategorier i undersökningen.

— Vi behåller förstaplatsen inom familjerättslig rådgivning för tredje året i rad och klättrar dessutom från tredjeplats till förstaplats inom både skatterådgivning och generationsskiftesrådgivning.

Även när det gäller hanteringen av corona-krisen har Söderberg & Partners rankats som bästa företag inom private banking.

Carnegie toppar åter Prosperas rankning med ett snittbetyg på 4,37, jämfört med 4,0 för Söderberg & Partners på andraplatsen. Handelsbanken ligger på tredje plats med betyget 3,93, Nordea är fyra med betyget 3,90 medan femteplatsen delas mellan Avanza och Danske Bank på 3,85.

Prospera-undersökningen baseras på 600 intervjuer med kunder med ett förvaltat kapital på minst 5 miljoner kronor.

Söderberg & Partners satsar på private banking i Danmark

Posted on september 9, 2020 by - Förmedling

Nu ska Söderberg & Partners satsa på private banking-tjänster även i Danmark! På den danska marknaden kommer man att samarbeta med rådgivarföretaget Formue- & Investeringspleje A/S. 

Formue- & Investeringspleje A/S har under 20 års tid arbetat med förmögenhetsrådgivning och kapitalförvaltning och har i dag kontor i Roskilde, Aarhus och Vejle. Totalt förvaltar man cirka 4 miljarder DKK på uppdrag av både företag och privatpersoner.

Genom samarbetsavtalet går Söderberg & Partners in som delägare i bolaget. Formue- & Investeringspleje kommer dock även fortsättningsvis verka under samma namn och med samma ledning.

— Med avtalet får vi nu möjlighet att hjälpa en ny kundgrupp. Formue- & Investeringspleje är en väletablerad verksamhet med ett stort nätverk, säger Söderberg & Partners koncern-VD Gustaf Rentzhog i en presskommentar.

Söderberg & Partners erbjuder sedan tidigare private banking både i Sverige och i Norge.

— Vi förvaltar runt 400 miljarder kronor och har duktiga medarbetare både inom investeringsanalys och placeringar. Den volymen ger oss goda möjligheter att erbjuda en konkurrenskraftig rådgivning och förvaltning i konkurrens med bland annat bankernas private banking.

Enligt Formue- & Investeringspleje A/S öppnar samarbetet för nya möjligheter för både nya och befintliga kunder.

— Partnerskapet ger stora perspektiv för oss. Vi står nu ännu starkare och kan samtidigt fortsätta med vår utveckling utifrån samma värderingar som vi har arbetat efter hela tiden, säger Robert Thiesen, VD och partner vid Formue- & Investeringspleje A/S, i sin kommentar.

— Vi får en viktig och stark partner inom compliance, it-utveckling och på investeringssidan. Vi får tillgång till stordriftsfördelar som kommer att sänka våra relativa kostnader och därmed säkra en bättre konkurrenskraft för våra kunder. Det innebär bättre priser och tillgång till nya investeringsprodukter som våra nuvarande kunder får glädje av. För dem är de starka personliga relationerna viktiga. På det området kommer de inte att uppleva några förändringar, eftersom den djupa kunskapen om våra enskilda kunder fortsatt har hög prioritet hos oss. Samtidigt kommer vi att använda oss av det nya nätverket för att aktivt kunna skapa tillväxt och nå ut till många nya kunder.

Avtalet mellan Formue- & Investeringspleje A/S och Söderberg & Partners är föremål för prövning hos danska Finanstilsynet.

Nordea säljer Private Banking i Luxemburg till UBS

Posted on januari 25, 2018 by - Allmänt

Nordea meddelar i dag att man kommit överens om att UBS förvärvar en del av Nordeas private banking-verksamhet i Luxemburg.

Enligt Nordea bygger beslutet om försäljningen på en djupgående strategisk översyn av Nordeas internationella private banking-verksamhet. Översynen ledde fram till beslutet att koncentrera Nordeas private banking-verksamhet till Norden.  

Genom förvärvet ökar UBS sin närvaro i Europa och stärker sin ställning som en viktig förmögenhetsförvaltare för nordiska kunder i Europa.  

Snorre Storset, chef för Wealth Management i Nordea, säger så här i ett pressmeddelande från Nordea:

– I UBS anser vi att vi har hittat en pålitlig partner för våra kunder, en partner som kommer att tillgodose deras individuella behov och önskemål med yttersta kvalitet och professionalism.  

Det förvaltade kapitalet i den verksamheten som berörs uppgick i slutet av 2017 till 13 miljarder euro. Nordea Asset Management fortsätter med sin verksamhet i Luxemburg även efter UBS:s förvärv av Nordea Bank S.A:s private banking-verksamhet.