Söderberg & Partners meddelar att man genomför en nyemission på 2,3 miljarder kronor. Hela nyemissionen täcks av tillgångar som förvaltas av KKR, i dag minoritetsägare i bolaget. Pengarna går till att finansiera fortsatt internationell expansion i första hand i Storbritannien och Spanien.
Enligt informationen från Söderberg & Partners kvarstår KKR som betydande minoritetsägare i Söderberg & Partners efter emissionen, tillsammans med TA Associates. Söderberg & Partners påpekar att kontrollen över bolaget fortsatt ligger hos dess grundare och styrelseordförande.
Avsikten är att det nya kapitalet ska användas till att understödja Söderberg & Partners fortsatta expansion i de länder där man har redan har verksamhet i idag, med särskilt fokus på Storbritannien och Spanien som bolaget etablerade sig i tidigare under året. På den svenska marknaden ska kapitaltillskottet bland annat användas för att stötta tillväxten av bolagets sparplattform Levler.
— Vi har nyligen etablerat Söderberg & Partners i Storbritannien, en väldigt stark marknad för förmögenhetsrådgivning värd flera triljoner pund. Vi är övertygade om att vår teknologi och partnermodell utgör ett konkurrenskraftigt alternativ som kommer att fylla ett tomrum på den befintliga marknaden och höja både effektiviteten och kvalitén för de rådgivare som väljer att ansluta sig till oss. Söderberg & Partners etablerade sig även i Spanien nyligen, och genom ett antal förvärv har vi redan blivit en av de större försäkringsförmedlarna i landet. Vårt mål är att fortsätta i denna riktning och bli en av de ledande aktörerna på marknaden inom de kommande åren, säger Söderberg & Partners VD och grundare Gustaf Rentzhog i en kommentar.
Hans Arstad är Managing Director på KKR och ansvarig för bolagets europeiska private equity-verksamhet i Norden. Han kommenterar investeringen så här:
— Söderberg & Partners har mer än fördubblats i storlek sedan vår initiala investering 2019, och vi är glada att kunna göra ytterligare en betydande investering i detta exceptionella team och plattform. Vi tror att det finns en enorm potential för Söderberg & Partners att accelerera sin tillväxt i Storbritannien, Spanien, och resten av Europa genom att fortsätta investera i bolagets breda palett av teknikdrivna tjänster och genom strategiska förvärv av ledande aktörer i viktiga tillväxtmarknader.
KKR genomför investeringen primärt genom sin fond European Fund V. Bolaget har enligt Söderberg & Partners ett starkt track record i Norden med över 6 miljarder EUR i investeringar sedan 2007. I juni 2021 stärkte KKR sin närvaro och sina tillväxtambitioner i Norden genom etablerandet av ett kontor i Stockholm.