Etikett: totalkostnadsprocent

Svenska skadebolag tjänar allra mest på motorfordonsförsäkring

Posted on oktober 12, 2022 by - Sak

De senaste tio åren har fordonsförsäkring varit den försäkringsgren som de svenska skadeförsäkringsbolagen har tjänat mest på, och allra lönsammast har If varit. Det framgår av en sammanställning av statistik från Svensk Försäkring. Samtidigt är hem- och villaförsäkring den försäkringsgren där lönsamheten har förbättrats mest under tioårsperioden. 

Totalkostnadsprocenten beskriver indirekt företagens lönsamhet. Ju lägre totalkostnadsprocent desto bättre lönsamhet, visar Svensk Försäkrings statistik (som dock ej omfattar Trygg-Hansa).

Den genomsnittliga totalkostnadsprocenten per år för motorfordonsförsäkring har de senaste tio åren legat på 87,3 procent. Totalkostnaden har varit betydligt högre inom de två andra riktigt stora försäkringsgrenarna, hem- och villaförsäkring samt företags- och fastighetsförsäkringar. Dessa tre försäkringsgrenar stod 2021 sammantaget för 77 procent av branschens samlade premieinkomst.

Av tabellen längst ned framgår att skadebolagens resultatmarginal inom motorfordonsförsäkringar varit i genomsnitt 6—7 procentenheter högre än inom hemförsäkringar och företags/fastighetsförsäkringar.

Skadeprocenten inom motorfordonsförsäkringar är något högre än inom de två övriga stora försäkringsgrenarna. Dock är driftskostnadsprocenten betydligt lägre för motorfordonsförsäkringar vilket innebär att den försäkringsgrenen ändå blir i särklass mest lönsam sett över en längre period.

Adderar man resultatet inom motorfordonsförsäkring för de tre största skadebolagen* de senaste tio åren blir det nästan 19 miljarder kronor. Det kan jämföras med motsvarande resultat för villa/hemförsäkringar på knappt 7 miljarder kronor och för företags/fastighetsförsäkringar på knappt 3 miljarder kronor.

Som framgår av tabellerna är det Länsförsäkringar som har stått för i princip hela vinsten inom försäkringsgrenen företag/fastigheter det senaste decenniet. Det beror av allt att döma främst på Länsförsäkringar starka grepp om lantbrukssektorn. Både If och Folksam Sak har de senaste tio åren haft en totalkostnadsprocent över 100.

När det gäller hemförsäkringar har If klart högst lönsamhet av de tre stora bolag som ingår i Svensk Försäkrings statistik. Ifs resultat inom denna försäkringsgren under de senaste tio åren är därmed betydligt större än Länsförsäkringars och Folksam Sak samlade resultat.

Som framgår är varierar profilen för de tre största skadebolagen när det gäller lönsamhet.

If tjänade drygt 1 miljard kronor per år på sin motorfordonsförsäkringsaffär den senaste tioårsperioden. Under samma tidsperiod förlorade If 619 Mkr på försäljningen av företags- och fastighetsförsäkringar, men tjänade nästan 3,9 miljarder på försäljningen av villa/hemförsäkringar.

Länsförsäkringar sticker ut rejält vad gäller företags- och fastighetsförsäkringar där koncernen tjänar omkring 350 miljoner kronor per år och där deras konkurrenter förlorar pengar de flesta år.

Resultat för motorfordonsförsäkring 2012—2021 för de tre största skadebolagen (Mkr)*
If Länsförsäkringar Folksam
2021 1 700 608,5 381
2020 1 560 529,8 413
2019 926,7 202,9 355,5
2018 1 180 389 175,8
2017 858,1 553,7 339,6
2016 925,9 459,3 470,4
2015 1 020 539,9 452,2
2014 767,3 603,2 536,4
2013 728,9 331,5 360,3
2012 500,8 376,1 429
Summa 2012-2021 10 168 4 594 3 913

• Tio miljarder plus för If på tio år! Diagrammet visar hur hög lönsamheten har varit inom motorfordonsförsäkring för If, Länsförsäkringar och Folksam 2012—2021. Källa: Svensk Försäkring

Resultat för villa/hemförsäkringar 2012—2021 för de tre största skadebolagen (Mkr)*
If Länsförsäkringar Folksam
2021 669,5 589,4 520,8
2020 663,9 631,4 695,3
2019 551,7 202,7 318,7
2018 547,1 27,9 95,9
2017 662 171,7 182,9
2016 439 -48,7 -188,3
2015 323,7 136,2 -30,6
2014 102,3 222,6 -16,7
2013 51,7 -113,2 -50
2012 -117,5 -150,7 -135
Summa (Mkr) 3 893,4 1 669,3 1 392,8

• Från minus till plus. Hem- och villaförsäkring är den av de större försäkringsgrenarna som har haft bäst lönsamhetsutveckling de senaste tio åren. Diagrammet visar hur hög lönsamheten har varit inom villa- och hemförsäkring för If, Länsförsäkringar och Folksam 2012—2021. Källa: Svensk Försäkring

Resultat för företags- och fastighetsförsäkringar 2012—2021 för de tre största skadebolagen (Mkr)*
If Länsförsäkringar Folksam
2021 -76,4 766,4 57,7
2020 -421,2 557,8 -82,4
2019 170,4 375,1 -90,2
2018 -225,3 242,9 60,2
2017 -30,5 519,9 -116,7
2016 -0,6 405,1 -36,5
2015 -5,0 563,4 7,0
2014 -119,4 209 -47,4
2013 47,8 -355,3 -3,7
2012 41,3 222,4 -72,8
Summa (Mkr) -618,9 3 506,7 -324,8

• Bara Länsförsäkringar har gått på plus. De senaste tio åren är Länsförsäkringar det enda bolaget i jämförelsen som har haft ett samlat positivt resultat inom företags- och fastighetsförsäkring. Diagrammet visar hur hög lönsamheten har varit inom företags- och fastighetsförsäkring för If, Länsförsäkringar och Folksam 2012—2021 Källa: Svensk Försäkring

Totalkostnadsprocent för de tre största försäkringsgrenarna 2012—2021 (%)
Motorfordons-

försäkring

 Hem och villa-

försäkring

 Företag- och

fastighetsförsäkring
2021 85,4 86,7 88,1
2020 85,8 84,6 96,0
2019 91,1 90,5 90,5
2018 89,1 93,8 96,6
2017 88,4 90,7 91,6
2016 87,0 97,5 92,7
2015 84,8 96,2 89,4
2014 84,7 97,2 96,8
2013 88,0 100,7 98,2
2012 88,6 104,3 92,0
Årligt snitt 87,3 94,2 93,2

• Förbättrad lönsamhet — särskilt inom hemförsäkring. Diagrammet visar hur totalkostnadsprocenten har sjunkit de senaste tio åren för skadeförsäkringsbranschen som helhet. Källa: Svensk Försäkring

* Med hänvisning till att Trygg-Hansa är en filial ingår inte Trygg-Hansa i Svensk Försäkrings statistik. Bolaget har på förfrågan inte heller varit villigt att offentliggöra de siffror som övriga större aktörer inom skadeförsäkring på den svenska marknaden lämnar till Svensk Försäkring.

Sak & Liv har även bett om kommentarer från de större bolagen till Svensk Försäkrings statistik över totalkostnadsprocenten inom olika segment.

Björn Dalemo, VD för Länsförsäkringar Sak, säger så här i sin kommentar:

— Vår vinstnivå är inte så hög inom företags- och fastighetsförsäkringar. Det är väl snarare så att andra bolag har en låg lönsamhet inom denna försäkringsgren. Att det går bra för oss beror på vår breda lokala närvaro, vilket gör att vi har en stark position bland små och medelstora företag och de gröna näringarna. Samtidigt har vi valt bort stora och komplicerade försäkringslösningar för storföretag.

— Länsförsäkringar har i likhet med Folksam Sak inte som mål att maximera vinsten. Då ger vi hellre tillbaka till våra kunder i form av lägre premier eller återbäring. Ett exempel på detta är inom motorfordonsförsäkring, där såväl If som Trygg-Hansa har en högre lönsamhet. Vi ligger på låga 90 procent i totalkostnadsprocent inom detta segment, vilket vi anser är lagom för att bibehålla en stabil lönsamhet.

— Att lönsamheten är högst inom motorfordonsförsäkring för branschen beror på gynnsamma externa faktorer. Framför allt har vi sett en bra utveckling inom ökad trafiksäkerhet, vilket lett till minskade skador. Sedan hade vi pandemin, som ledde till mindre bilkörning och färre skador.

— Att lönsamheten är lägre inom villa- och hemförsäkring beror omvänt på ogynnsamma externa faktorer. Den långa högkonjunkturen från 2009 och fram till nu har skapat högre konsumtionsutrymme där många hushåll investerat i renoveringar och nya prylar och möbler i sina hem. Det har också lett till högre försäkringsskador än tidigare, säger Björn Dalemo.

Folksams presschef Kajsa Moström lämnar följande kommentar till sammanställningen:

— Folksam sålde för ett antal år sedan sin företagsaffär och kvar blev bara en liten del. Eftersom det är en lite affär är den också mer känslig för storskador, vilket är en förklaring till de siffror du ser. Men vi har också ökat fastighetsbeståndet de senaste åren för att minska den risken. Folksamgruppen har nu direktägda fastigheter till ett värde av 65 miljarder kronor.

— Det finns även en strategisk aspekt med att ha kvar en liten företagsaffär. Den kräver i viss mån kräver en annan kompetens än övrig individaffär och det är kompetens som behövs i och med att delningsekonomi och leasing av bilar t ex ökar. Genom att bibehålla företagsaffären har vi kvar kompetensen i Folksam som behövs på detta område.

Som framgår ovan är Trygg-Hansa den enda av de större aktörerna inom sakförsäkring i Sverige som inte lämnar information till Svensk Försäkring om resultatet inom olika försäkringsgrenar. Cecilia Magnusson, presschef vid Trygg-Hansa, säger så här i en kommentar till detta:

— Trygg-Hansa är en svensk filial till Tryg i Danmark och inte ett eget bolag. Vi delar inte detaljerad information om totalkostnadsprocent per produkt, vilket inte heller görs på koncernnivå.

Sak & Liv har även bett företrädare för If om en kommentar men If har i skrivande stund inte lämnat något yttrande.

PS. Det är inte alltid lätt att navigera rätt i ett omfattande siffermaterial. Om du som läser detta skulle hitta några felaktigheter eller frågetecken kring materialet och våra slutsatser är du varmt välkommen att höra av dig till redaktionen så ser vi till att kolla upp!

Rekordhög lönsamhet för de svenska sakbolagen under 2021

Posted on september 27, 2022 by - Sak

Under förra året kunde de stora svenska sakförsäkringsbolagen uppvisa en rekordhög lönsamhet, enligt en sammanställning från Sak & Liv med utgångspunkt från färsk statistik från Svensk Försäkring. Sammanställningen visar också att det är Trygg-Hansa som har haft den överlägset lägsta resultatmarginalen de senaste tio åren.

If hade förra året en totalkostnadsprocent på 73,9 procent jämfört med drygt 87 procent i Länsförsäkringar och Folksam Sak samt 78,8 procent i Trygg-Hansa, numera en del av den danska Tryg-koncernen.

Men sett till den senaste tioårsperioden är den sammanlagda totalkostnadsprocenten lägst i Trygg-Hansa med ett årligt genomsnitt på 80,6 procent. I If är motsvarande siffra 86,3 procent.

I Länsförsäkringar har den årliga totalkostnadsprocenten de senaste tio åren legat på 89,9 procent och i Folksam Sak på 97,2 procent. Det innebär att för varje premiekrona som Folksam Sak får in behåller bolaget bara knappt 3 öre i vinst, jämfört med nästan 20 öre i vinst för Trygg-Hansa.

Totalkostnadsprocenten kan sägas visa hur mycket bolaget har kvar av årets premieintäkt när försäkringsersättningar (skadeprocent) och kostnader (driftskostnadsprocent) är betalda.

If har sedan 2015 lyckats pressa ned sin skadeprocent kraftigt. Förra året låg skadeprocenten på 60,1 procent jämfört med nästan 75 procent i såväl Folksam som Länsförsäkringar.

Trygg-Hansa har också lyckats förbättra sin lönsamhet betydligt från 2017 och ligger sedan dess på en totalkostnadsprocent på 75–79 procent. Sett till den senaste tioårsperioden är med andra ord Trygg-Hansa bäst i klassen.

Dock har Folksam Sak har de lägsta relativa driftskostnaderna bland de fyra dominerande skadebolagen. Förra året uppgick driftskostnadsprocenten i Folksam till 12,8 procent jämfört med 13,8 procent i If, 16 procent i Trygg-Hansa och över 18 procent i Länsförsäkringar. Att Länsförsäkringar historiskt har de klart högsta driftskostnaderna skulle möjligen kunna bero på koncernens struktur med 23 regionala bolag.

Det går också att notera att det är stora skillnader mellan totalkostnadsprocenten i de olika länsförsäkringsbolagen från år till år, beroende på hur väder och vind har påverkat skadekostnaderna i olika delar av landet. Förra året drabbades Länsförsäkringar Gävleborg hårdast med en skadeprocent på 82,7 procent. Tillsammans med en driftskostnadsprocent på 23 procent gav det en totalkostnadsprocent på hela 105,7 procent. Även Länsförsäkringar Göteborg och Länsförsäkringar Södermanland noterade förra året en totalkostnadsprocent på över 100. Bäst klarade sig Länsförsäkringar Uppsala och Länsförsäkringar Bergslagen med en totalkostnadsprocent på under 80.

Länsförsäkringar Skåne är det största länsbolaget inom Länsförsäkringar räknat på premieintäkter. Bolaget har också en lägre driftskostnadsprocent än såväl Länsförsäkringar Stockholm som Länsförsäkringar Göteborg.

Av de fyra stora skadebolagen har Folksam Sak haft den klart lägsta lönsamhetsmarginalen under de senaste tio åren. Det är bara under de två senaste åren som totalkostnadsprocenten krupit under 90 procent. Tidigare år låg totalkostnaden i intervallet 96—102 procent.

Det kan noteras att Trygg-Hansa av sin nya ägare, danska Tryg, nyligen har fått nya finansiella mål. Totalkostnadsprocenten i koncernen ska uppgå till högst 82 procent och driftskostnadsprocenten till högst 14 procent. Med tanke på att Trygg-Hansa legat under 80 procent i totalkostnadsprocent de senaste fem åren, så bör detta inte vara något bekymmer för den svenska verksamheten inom Tryg-koncernen.

Ytterligare en intressant slutsats av  Svensk Försäkrings statistik över sakbolagens resultat är att de fyra stora sakbolagen i Sverige under förra året hade en rekordlåg totalkostnadsprocent — det vill säga en rekordhög lönsamhetsmarginal under 2021 i försäkringsrörelsen.

Ett ovägt snitt av de fyras totalkostnadsprocent visar att totalkostnadsprocenten under 2021 sjönk till 81,8 procent jämfört med 83,0 procent under 2020 och 83,6 procent under 2019. En bidragande orsak skulle kunna ha varit pandemin som överlag medförde lägre skadekostnader, bland annat när resandet gick ned.

Totalkostnadsprocent i de fyra stora skadebolagen 2012—2021

If Trygg-Hansa Länsförsäkringar Folksam Sak
2021 73,9 78,8 87,2 87,4
2020 70,5 77,0 94,8 89,8
2019 74,8 75,0 88,9 95,8
2018 84,5 75,7 94,1 97,9
2017 77,7 75,3 78,2 98,0
2016 75,9 82,2 91,2 101,0
2015 90,8 88,3 82,0 97,1
2014 96,4 85,6 82,9 102,0
2013 95,8 82,2 100,2 100,4
2012 98,6 86,1 99,1 102,4

Källa: Svensk Försäkring. För Trygg-Hansa är siffrorna för 2021 från Trygs årsredovisning och tidigare härledda från RSA:s årsredovisningar för affärsområde Sverige.

Till sist en liten brasklapp: Det är inte alltid lätt att navigera rätt i ett omfattande siffermaterial. Om du som läser detta skulle hitta några felaktigheter eller frågetecken kring materialet och våra slutsatser är du varmt välkommen att höra av dig till redaktionen så ser vi till att kolla upp!

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av ovanstående artikel i pdf-format.