Genom att gå in som ny ägare i förmedlarkoncernen Max Matthiessen hoppas Nordic Capital kunna vässa verksamheten genom att satsa mer på produktutveckling och på att utöka organisationens kapacitet. Bland annat hoppas man kunna vara med och finansiera nya förvärv som stödjer bolagets tillväxtresa. Det framgår av Nordic Capitals kommentarer till avtalet med Willis Towers Watson om att förvärva Max Matthiessen.
Enligt Nordic Capital kommer man nu att stötta Max Matthiessens arbete med att uppnå sin fulla potential genom att tillföra branschkompetens, ett omfattande industriellt nätverk samt kapital. Fokus kommer att ligga på att expandera företagets plattform samt även på investeringar i organisationen, vidareutveckling av produktutbudet och selektiva förvärvsmöjligheter. Avsikten är att detta ska leda till ett utökat kunderbjudande och bidra till nästa fas av hållbar tillväxt och innovation, heter det i pressinformationen från Nordic Capital.
Christian Frick är Partner och Head of Financial Services vid Nordic Capital Advisors. Han säger så här i sin presskommentar:
— Max Matthiessen har ett mycket professionellt team och är en av de ledande aktörerna i Norden. Företaget passar väl in i Nordic Capitals sektorstrategi och fokus på finansiella tjänster. Nordic Capital är glada över att i partnerskap med Max Matthiessen kunna stödja företagets tillväxtresa. Det gemensamma fokuset framöver kommer att ligga på att utöka Max Matthiessens verksamhet och investera i såväl organisk tillväxt som tilläggsförvärv. Tillsammans med Nordic Capital, kommer Max Matthiessen att kunna bygga vidare på fortsatt produktutveckling som gynnar kunderna och pensionsspararna.
Bo Ågren, VD och koncernchef i Max Matthiessens, säger så här i sin kommentar:
— Vi är glada över att få samarbeta med Nordic Capital under nästa steg i Max Matthiessens utveckling. Vi har en gemensam syn på vår strategiska vision och kommer tillsammans att kunna påskynda vår tillväxt. Vi kommer fortsätta att leverera marknadens främsta produkter och tjänster till våra kunder och samtidigt utveckla och utöka vår produktportfölj ytterligare. Nordic Capital har en bred strategisk kunskap och stor erfarenhet av vår bransch. Vi ser fram emot att få ta del av deras expertis i nästa fas av vår utveckling.
Johan Forsgård, Nordenchef för Willis Towers Watson kommenterar den planerade affären så här:
— Vi är mycket stolta över vad vi har åstadkommit tillsammans med Max Matthiessen och vi är övertygade om att Max Matthiessen kommer att fortsätta växa och utveckla sina tjänster med Nordic Capital som ny ägare. Willis Towers Watson och Max Matthiessen kommer fortsatt att ha en relation i delar av verksamheten där vi förblir nära samarbetspartners.
Nordic Capitals tidigare erfarenhet inom finanssektorn omfattar bland annat investeringar i MFEX, Nordnet, Resurs Holding, Nordax, Bank Norwegian, Lindorff (kombinerat med Intrum), Trustly, Bambora och Point.
Några villkor för transaktionen har inte offentliggjorts. Med tanke på att vinsten efter skatt i Max Matthiessen-koncernen de senaste åren har legat stadigt över 20o miljoner kronor och omsättningen har ökat stadigt till i dag över 1 500 miljoner kronor, är det rimligt att tänka sig att köpeskillingen uppgår till åtminstone över 2 miljarder kronor. Under 2018 uppgick koncernens omsättning till 1 501 (1 390) miljoner kronor och resultatet efter skatt till 249 (239) miljoner kronor. För 2019 låg omsättningen på 1 552 miljoner kronor, ingen siffra för resultatet har ännu offentliggjorts.
Max Matthiessen har i dag cirka 440 medarbetare på ett 30-tal orter i Sverige. Under förra året uppgick bruttoomsättningen i koncernen till cirka 1 552 miljoner kronor. Moderbolaget i Max Matthiessen-koncernen är MM Holding AB. Verksamheten bedrivs i dotterbolagen Max Matthiessen AB, Max Matthiessen Värdepapper AB, Navigera AB och Be My Compensation Management AB. MM Holding AB äger även 50 procent av InsClear Holding AB och 43 procent av Consector AB.
Nordic Capital beskriver sig som en av de mest aktiva och framgångsrika investorerna på privat equtiy-marknaden i Nordeuropa. Man investerar i dag främst i företag inom hälso- och sjukvård, finansiella tjänster samt i teknologi och betalningslösningar. Nordic Capital-koncernen har 150 anställda i nio olika länder och har sedan starten investerat 160 miljarder kronor i drygt 110 olika företag.
Transaktionen är föremål för sedvanliga myndighetsgodkännanden. Citi har varit finansiell rådgivare och Cederquist legal rådgivare till Nordic Capital i transaktionen.
