Upptäck framtidens kapitalförvaltning med Fondo och Sharpfin

• Senare i höst lanseras Fondos och Sharpefins gemensamma erbjudande. På bilden: Markus Alin, VD på Sharpfin (tv) och Olof Cristoferson, VD på Fondo (th). 

Sharpfin och Fondo lanserar nu en ny digital helhetslösning för kapitalförvaltare med målsättningen att både effektivisera rådgivningsprocessen och förbättra slutkundsupplevelsen. Genom integration mellan Sharpfins portföljsystem och Fondos depå- och fondplattform får rådgivare tillgång till en fullt digitaliserad lösning med all funktionalitet tillgänglig via ett enda gränssnitt.

— Målet är att optimera det dagliga arbetet och minimera manuella processer, vilket gör att rådgivare och kapitalförvaltare kan ägna mer tid åt affären, berättar Markus Alin, VD på Sharpfin.

Det gemensamma erbjudandet möjliggör för rådgivare att dra full nytta av Sharpfins modeller för beräkning av portföljens tillgångsallokering, risklimiter och avgifter – för att sedan enkelt exekvera order utan att behöva byta gränssnitt.

— Nu kan rådgivaren, ännu enklare, använda Sharpfin för sin hantering av sina kunders portföljer – medan fondhandel och det faktiska förvaret av kundens tillgångar sömlöst hanteras hos Fondo tack vare den moderna API-integrationen, fortsätter Markus Alin.

För rådgivare som tröttnat på hantering av fysiska fullmakter som skapar ledtider och fördröjningar finns även goda nyheter i form av en fullt digitaliserad onboarding.

— Vi hör återkommande om utmaningar kopplat till manuell pappershantering och har därför särskilt fokuserat på att förbättra onboardingprocessen. Genom fullt digitaliserade förvaltarfullmakter får rådgivaren omedelbar tillgång till kontot så fort det är öppnat. Vi har estimerat resan till 3 minuter för att komma igång med rådgivningen – utan att tumma på regulatoriska krav, säger Olof Cristoferson, VD på Fondo.

Som kapitalförvaltare får du dessutom alla förutsättningar att erbjuda en transparent och framtidsanpassad prissättning för dina slutkunder, då all fondhandel hos Fondo är helt provisionsfri.

Det gemensamma erbjudandet, som lanseras i slutet av hösten, har redan väckt betydande intresse och pågående diskussioner med befintliga och nya kunder.

För mer information:

Olof Cristoferson VD, Fondo
[email protected]
+46 70 657 94 18

Markus Alin VD, Sharpfin
[email protected]
+46 70 840 41 00

Läs mer på www.fondo.se/b2b