Norska DNB Bank köper upp Carnegie för 12 miljarder kronor
• ””I förberedelserna till den här transaktionen och i andra transaktioner där vi har arbetat tillsammans så har vi märkt att DNB:s och Carnegies respektive kulturer och styrkor passar väldigt bra ihop, och det kommer på alla sätt att gynna våra kunder och anställda”, säger Carnegies VD Tony Elofsson i en kommentar till affären där DNB förvärvar Carnegie.
I dag på morgonen meddelades att Carnegies ägare har avtalat om att sälja bolaget till norska DNB Bank ASA. Köpeskillingen uppges uppgå till cirka 12 miljarder kronor.
Både huvudägaren Altor Fund III och minoritetsägarna i Carnegie Holding AB har tecknat avtal om försäljningen där Carnegie blir en del av DNB-koncernen. Transaktionen förväntas avslutas under första halvåret 2025.
DNB:s befintliga Markets-verksamhet kommer genom affären att byta namn till DNB Carnegie och Carnegie Holding AB byter namn till DNB Carnegie Holding AB.
Enligt Carnegie ser både DNB och Carnegie transaktionen som en operativ fusion under ett gemensamt varumärke, DNB Carnegie, med ambitionen att bli den nordiska ledaren inom finansiell rådgivning och kapitalförvaltning.
Den nya enheten DNB Carnegie Holding AB kommer att leda verksamheten för DNB Markets och Carnegie Investment Banks kombinerade verksamheter inom investment banking, analys, aktiemäkleri, förmögenhets- och kapitalförvaltning i Sverige, Danmark och Finland. VD för DNB Carnegie Holding AB blir Carnegies nuvarande VD Tony Elofsson och verksamheterna kommer att verka under varumärket DNB Carnegie. I Norge, USA och Storbritannien integreras Carnegies verksamheter i DNB:s juridiska struktur under varumärket DNB Carnegie.
— Altor har varit mycket lyhörda i frågan om vilken partner som vi tror passar oss bäst i vår nästa fas, och som kan dela vår ambition. Vi har hittat den perfekta partnern i DNB. Vi kompletterar varandra både geografiskt och produktmässigt. Genom att kombinera våra styrkor kommer vi att avsevärt förbättra vårt erbjudande samtidigt som vi behåller vårt kundfokus och vår entreprenöriella anda, säger Tony Elofsson i en kommentar.
DNB Carnegie deklarerar att ambitionen är att bli den nordiska ledaren inom finansiell rådgivning och kapitalförvaltning genom att ta del av DNB:s styrka och globala nätverk.
”Med vår kombinerade närvaro i Norge, Sverige, Finland och Danmark, samt kontor i London, New York och Singapore, kommer vi att förena de nordiska och internationella marknaderna och skapa en nordisk aktör med en global banks kapacitet”, heter det i informationen från bolaget.
Carnegie Private Banking kommer att byta namn till DNB Carnegie Private Banking och fortsätter sin verksamhet under DNB Carnegie Holding i både Sverige och Danmark. Enligt Carnegie kommer Carnegie Private Bankings starka varumärke och unika position i Sverige och andra nordiska marknader att bidra till att förstärka DNB:s marknadsposition.
Harald Mix är partner på Altor och styrelseledamot i Carnegie. Så här kommenterar han affären:
— Carnegie har hittat en idealisk partner i DNB, det här är positivt för både kunder, anställda och verksamheten. Under de senaste 15 åren har vi stöttat Carnegies fantastiska utveckling till att bli den nordiska ledaren inom finansiell rådgivning och kapitalförvaltning, som konsekvent rankas nummer ett i allt de gör. Det är med stolthet och glädje som jag reflekterar över vårt partnerskap och tackar för den här resan tillsammans med Carnegie.
Alexander Opstad, chef för DNB Markets, säger så här i sin kommentar:
— DNB och Carnegie kompletterar varandra i alla dimensioner; geografiskt, i produkter och med sektorövergripande expertis. Med vårt globala nätverk och gemensamma erbjudande kommer vi kunna bistå våra kunder ännu bättre. Jag ser fram emot att välkomna Carnegies anställda.”
Håkon Hansen är chef för DNB Wealth Management och säger så här i sin kommentar:
— Carnegie Private Banking är den ledande förmögenhetsrådgivaren i Sverige, och vi förenar nu två starka nationella aktörer med ambition att skapa en ännu starkare nordisk aktör med internationell räckvidd. Tillsammans kommer vi att kunna möta och överträffa förväntningarna hos befintliga och nya kunder.
Fredrik Leetmaa, chef för Private Banking på Carnegie, kommenterar affären så här:
— DNB är den perfekta partnern för oss och det här kommer att gynna våra kunder på flera sätt. Genom att gå samman med DNB kommer vi att förbättra vårt produkterbjudande, bistå våra kunder ännu bättre och kunna attrahera helt nya kunder, samtidigt som vi behåller vår kultur och vårt kundfokus.
Avsikten är att Carnegies dotterbolag Carnegie Fonder AB även efter transaktionen kommer att verka som ett självständigt fondbolag under DNB Carnegie Holding AB med Andreas Uller som VD, och behålla sitt nuvarande namn och varumärke.
Carnegie Holding-koncernen hade förra året en omsättning på 3,4 miljarder kronor och ett resultat före skatt på 0,4 miljarder kronor.
Carnegie Investment Bank, Goldman Sachs och Lenner & Partners har varit finansiella rådgivare och Gernandt & Danielsson har varit legala rådgivare till de säljande parterna.
