Offensivt andra halvår för småbolag
• ”Genom att vara indexnära kan vi hålla kostnaderna nere samtidigt som vi sprider riskerna brett över småbolagsmarknaden. Det är en optimal strategi för långsiktiga investerare som vill dra nytta av småbolagens tillväxtpotential”, säger Andreas Poole.
I tider av ekonomisk osäkerhet tenderar många investerare att söka sig till de stora och stabila bolagen på börsen. Men vad många missar är att mindre bolag, som ofta går under radarn, kan erbjuda spännande möjligheter för den långsiktige investeraren.
Glöm inte att investeringar alltid innebär en risk.
En småbolagsfond kan vara ett utmärkt komplement i en bred portfölj och bidra till en bättre riskspridning. En småbolagsfond som kännetecknas av låg avgift och höga hållbarhetskrav är Storebrand Sverige Småbolag Plus.
Varför investera i småbolag?
Historiskt sett har småbolag presterat bättre än större bolag över tid. Men sedan 2020 har bland annat inflation och höga räntor bidragit till att småbolagsindex presterat sämre än Stockholmsbörsen i helhet. Idag med ytterligare räntesänkningar i sikte är förutsättningarna för småbolagen bättre.
– Små- och medelstora bolag erbjuder spännande tillväxtmöjligheter i en snabbare takt än de största aktörerna på marknaden. Skolboken kan ha fel, men det är oavsett rimligt att det är lättare att växa mer från en lägre nivå. Med ytterligare räntesänkningar på ingång och bolag som under en längre tid stått hungriga och stampat ser jag potential för vind i seglen för småbolagen, säger Andreas Poole, förvaltare av fonden och tillägger att det dock är viktigt att notera att småbolag ofta påverkas mer av ekonomiska svängningar och osäkerheter och att det därför är viktigt att sprida risken.
Storebrand Sverige Småbolag Plus ger möjlighet till en bra riskspridning genom att den sprider risken över cirka 330 små och medelstora bolag.
Varför Storebrand Sverige Småbolag Plus?
Fondens investeringsstrategi bygger på en indexnära förvaltning, vilket innebär att den eftersträvar att efterlikna utvecklingen för ett jämförelseindex, i detta fall Carnegie Small Cap Return Index Sweden. Detta ger fonden en god spridning över olika sektorer och bolag, vilket är särskilt viktigt när man investerar i mindre bolag där enskilda bolag kan vara mer känsliga för marknadsförändringar.
En av de stora fördelarna med indexnära fonder är den låga förvaltningsavgiften. Storebrand Sverige Småbolag Plus har lägre avgift än aktivt förvaltade småbolagsfonder, vilket betyder att en större del av avkastningen går direkt till investerarna i stället för att ätas upp av förvaltningsavgifter. På lång sikt har avgifter en betydande effekt på avkastningen.
– Genom att vara indexnära kan vi hålla kostnaderna nere samtidigt som vi sprider riskerna brett över småbolagsmarknaden. Det är en optimal strategi för långsiktiga investerare som vill dra nytta av småbolagens tillväxtpotential, säger Andreas Poole.
Tydligt hållbarhetsfokus som plus
Storebrand Sverige Småbolag Plus har även ett tydligt hållbarhetsfokus. Fonden är fossilfri och exkluderar bolag som inte lever upp till strikta hållbarhetskriterier. Fonden allokerar även en del av kapitalet till nordiska bolag som utvecklar lösningar på klimatutmaningar. Dessa så kallade lösningsbolag utgör idag runt 12 procent av fondens innehav. Därmed kan det uppstå skillnader i avkastning mellan fonden och Carnegies breda marknadsindex.
Fonden finns att köpa hos bland annat Avanza, Nordnet och SPP.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. På www.storebrandfonder.se hittar du faktablad och informationsbroschyrer. Alla våra fonder förvaltas enligt en hållbarhetsstrategi som bygger på metoderna Välja in, Välja bort och Påverka. Fonden främjar bland annat miljörelaterade och/eller sociala egenskaper och i informationsbroschyr i vår fondlista finns de upplysningar som ska lämnas för fonden enligt artikel 8 i förordningen (EU/2019/2088), SFDR. Läs mer på www.storebrandfonder.se/hallbarhet.
