Styrelsen för Paydrive meddelar i dag på morgonen att man enhälligt rekommenderar sina aktieägare att tacka ja till ett uppköpserbjudande från Dina Försäkring AB, som värderar bolaget till 77 miljoner kronor. Ett antal stora aktieägare har redan meddelat att man accepterar erbjudandet.
Erbjudande från Dina Försäkring AB lämnades på tisdagmorgonen och innebär en kontantbetalning om 8,94 kronor kontant per aktie och 2,68 kronor kontant per teckningsoption.
Så här motiverar Dina budet i ett pressmeddelande:
— Dina Försäkringars syn är att Paydrive med en långsiktig, stabil och strategisk partner såsom Dina Försäkringar har stora möjligheter att fortsätta att utvecklas och bli marknadsledande inom pay as you drive-lösningar i Sverige och Norden.
— Dina Försäkringar sätter stort värde på Paydrives ledning och anställda och förväntar sig att Erbjudandet kommer att stödja fortsatt tillväxt och skapa långsiktigt positiva effekter för Paydrive och dess anställda, och förutser inte några negativa effekter av Erbjudandets genomförande för Paydrives organisation, anställda, inklusive deras anställningsvillkor, eller de platser på vilka Paydrive bedriver sin verksamhet.
Erbjudandet värderar samtliga utestående aktier och teckningsoptioner till 77,1 miljoner kronor. Budet motsvarar en överskurs på 58,2 procent jämfört med slutkursen om 5,65 kronor för Paydrives aktie i går den 8 maj och 40 procent jämfört med kursen de senaste 30 dagarna. Erbjudandet är bland annat villkorat av att minst 90 procent av ägarna tackar ja till budet.
Flera stora aktieägare i Paydrive — NFT Ventures 1 KB, Andreas Broström, Carl Johan Thorsell och Markus Näsholm — som tillsammans äger 36,1 procent av utestående aktierna och 18,7 procent av de utestående teckningsoptionerna — har åtagit sig att acceptera erbjudandet.
Paydrives styrelse säger bland annat så här i sin kommentar till budet:
— Styrelsen har analyserat Erbjudandet med hjälp av metoder som normalt används vid bedömningar av offentliga uppköpserbjudanden, innefattande bland annat budpremie i relation till aktiekursen, samt styrelsens bedömning av Paydrives långsiktiga värde baserat på förväntade framtida kassaflöden i förhållande till risken i Paydrives affär.
— Styrelsen har även beaktat utsikterna för Paydrive som ett självständigt bolag samt möjligheter och risker som är förenade med ett sådant scenario, samt har i sin bedömning också vägt in att ett flertal stora aktieägare åtagit sig att acceptera Erbjudandet.
— Mot denna bakgrund är styrelsens samlade bedömning av Erbjudandet att Erbjudandet återspeglar Paydrives tillväxt- och lönsamhetspotential och ger aktieägarna möjlighet att realisera sina investeringar med beaktande av denna potential redan idag. Mot ovanstående bakgrund rekommenderar styrelsen enhälligt aktieägarna i Paydrive att acceptera Erbjudandet.
Acceptperioden förväntas inledas omkring den 17 maj 2023 och avslutas omkring den 7 juni 2023.
Carl Johan Thorsell är VD och delägare i Paydrive. Han säger så här som kommentar till budet från Dina Försäkring AB:
— Som aktieägare så kan jag säga att det här är fantastiskt roligt och oerhört bra för bolaget som på detta vis får tillgång till hela affärsmodellen och Dinas djupa kunnande och breda erfarenhet! Nu får vi både muskler och långsiktighet.
Han betonar för Sak & Liv att kommentaren görs i egenskap av delägare, som VD förhåller han sig neutral och följer styrelsens instruktioner.
Svalner är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare till Dina Försäkringar i samband med uppköpserbjudandet. Advokatfirman Carthiel AB är legal rådgivare till Paydrive.
Paydrive grundades 2013 av Andreas Broström och erbjuder sedan 2016 bilförsäkringar i Sverige till konsumenter och företag. Bolaget hade år 2022 en omsättning på 22,3 miljoner kronor och ett rörelseresultat på -17,9 miljoner kronor. Försäkringsgivare för Paydrive är i dag Protector.
Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av uttalandet från Paydrives styrelse.
