Fondratinginstitutet Morningstar har satt övergripande betyg på de svenska fondbolagen. Högst upp på listan hamnar AMF Fonder och på tredje plats återfinns SPP Fonder.
Betygssättningen baseras på ratingen MQR, Morningstar Quantitative Rating. Listan över betyg avser data per 31 juli. MQR-betygen för fondbolaget baseras på de genomsnittliga fondbetygen för de enskilda fonderna.
— Min erfarenhet är att snittbetyg är mer rättvisa och bättre på att säga något om kvaliteten på förvaltningen. En enskild fond kan ha haft tur eller ha en väldigt udda strategi. Och bra förvaltare kan sluta eller tappa fokus. Men genomsnittet för alla fonder hos ett fondbolag, särskilt de som har många fonder, är mer stabilt och pålitligt, skriver Morningstars analyschef Jonas Lindmark i en kommentar till analysen.
Endast Sverigeregistrerade fonder har ingått i Morningstars jämförelse, som totalt omfattar 43 fondbolag med tillsammans över 500 fonder.
AMF ligger i topp med ett snitt-MQR-betyg på 3,9, Agenta är god tvåa med 3,8 i betyg och SPP är trea med ett snittbetyg på 3,3.
Morningstar påpekar att betygssmodellen innebär att låga avgifter ger ett bra genomslag i betygssättningen.
Sämst bland de större fondbolagen är Skandia med ett MQR-snitt-betyg på —0,6.
MQR baseras på fondernas ordinarie avgifter och tar därmed inte hänsyn till de rabatterna som Pensionsmyndigheten kräver i premiepensionsfonder.
Enligt Morningstar används totalt över 180 faktorer per fond vid MQR-betygsättningen och det är svårt att säga exakt vad som ligger bakom bedömningen. Det framgår dock av informationen om betygsmodellen att varje fond bedöms på tre olika områden: Parent, People och Process.