Svenska Fribrevsbolaget planerar för nyemission efter sommaren
• Nyemission på gång. Processen har påbörjats för en nyemission i Svenska Fribrevsbolaget Holding som värderar bolaget till 200 miljoner kronor.
Svenska Fribrevsbolaget Holding AB har beslutat att efter sommaren genomföra en nyemission på cirka 25 miljoner kronor som värderar bolaget till 200 miljoner kronor pre-money.
Redan i februari ingick Svenska Fribrevsbolaget Holding teckningsförbindelser med ett antal större befintliga aktieägare.
Styrelsen har nu beslutat att påkalla dessa teckningsförbindelser, så att dessa aktieägare tecknar sig i en nyemission i SFB Holding till en pre-money värdering på 200 miljoner kronor. Detta är en lägre värdering än vid den senaste nyemissionen som skedde förra året där bolaget värderades till drygt 400 miljoner kronor.
— Vi är mycket nöjda med att ha finansieringslösningen på plats sedan tidigare. Det här är det sista av tre olika kapitaltillskott som vi planerade för tidigare, och därefter är förhoppningen att vi ska klara oss utan ytterligare finansiering. Vi har haft en jättefin utveckling av bolaget under våren som vi hoppas ska fortsätta även resten av året. Sedan är det en tuffare marknad än vad det har varit tidigare när det gäller kapitaltillskott, vilket tillsammans med den garantikonstruktion som vi har valt har bidragit till nivån på värderingen av bolaget, säger bolagets VD Nicklas Hellberg i en kommentar till Sak & Liv.
Påkallandeprocessen har påbörjats nu i juni för aktieägare som tecknat dessa teckningsförbindelser. I augusti-september får övriga befintliga aktieägare delta i nyemissionen på samma villkor. Det inkluderar då ägarbolaget SFB Partners som i dag innehar knappt 14 procent av Svenska Fribrevsbolaget Holding AB. Teckningskursen för Svenska Fribrevsbolaget Holding AB motsvarar ett värde på 41 kronor per aktie i SFB Partners.
Svenska Fribrevsbolaget hade under första kvartalet i år intäkter på 3,6 miljoner kronor och ett resultat på -7,0 miljoner kronor. Det samlade försäkringskapitalet för kundernas räkning uppgick vid utgången av kvartalet till knappt 2 miljarder kronor.
