AMF:s totalavkastning första halvåret sjönk till 1,1 procent
• ”Årets första halvår kunde vi trots den geopolitiska och handelspolitiska oron leverera en positiv totalavkastning till våra drygt 4 miljoner sparare”, säger AMF:s VD Tomas Flodén. På bilden till höger kapitalförvaltningschef Katarina Romberg.
Under första halvåret i år uppgick totalavkastningen till 1,1 procent, framgår det av AMF:s halvårsrapport i dag på morgonen. Det kan jämföras med en avkastning på 5,7 procent motsvarande period 2024.
Den genomsnittliga årsavkastningen har varit 6,2 procent under de senaste fem åren och 6,0 procent de senaste tio åren.
Den genomsnittliga avkastningen för fondförsäkringskunder uppgick under första halvåret till -2,5 procent.
Premieinkomsten uppgick under perioden till 12,4 miljarder kronor vilket kan jämföras med 20,8 miljarder kronor motsvarande period föregående år. Nedgång kan enligt AMF till betydande del hänföras till en övergång från årsvisa till månadsvisa inbetalningar av premierna inom avtalsområde SAF-LO.
Premier för fondförsäkring, redovisat som insättningar till investeringsavtal, sjönk till 1,4 miljarder kronor jämfört med 1,6 miljarder kronor första halvåret 2024.
— En redan osäker värld blev under årets första sex månader ännu mer turbulent, med tilltagande geopolitisk och handelspolitisk oro. AMFs breda portfölj har en god riskspridning, och tillsammans med vår aktiva förvaltning har vi goda förutsättningar att leverera en konkurrenskraftig avkastning åt våra sparare över tid, i såväl goda som mer utmanande tider. Årets första halvår kunde vi trots den geopolitiska och handelspolitiska oron leverera en positiv totalavkastning till våra drygt 4 miljoner sparare. Vi kunde även öka tryggheten för runt 120 000 sparare genom att omvandla 600 miljoner kronor till garantier, och vi fördelade ett överskott på 590 miljoner kronor till 3,8 miljoner sparare inom avtalsområde SAF-LO med traditionell försäkring. Vid halvårsskiftet infördes även möjligheten att pausa tjänstepensionen för huvuddelen av AMFs sparare, efter ett intensivt arbete med detta under det senaste året, säger AMF:s VD Tomas Flodén i en kommentar.
Koncernen AMF — med moderbolaget AMF och dotterbolagen AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB — förvaltade vid utgången av juni totalt 839 miljarder kronor. Inom AMF Fonder uppgick det förvaltade kapitalet till 229 miljarder kronor.
AMF:s kapitalförvaltningschef Katarina Romberg säger så här i sin kommentar:
— Avkastningen under det första halvåret blev, efter en skakig börsresa och betydande svängningar 1,1 procent. Starkast avkastade våra räntebärande tillgångar som ökade med 2,5 procent, följt av våra fastigheter som avkastade 2,3 procent och våra alternativa investeringar som avkastade 1,5 procent. Trots att våra aktier hade en negativ avkastning efter valutaeffekter under perioden kunde vi alltså redovisa en positiv avkastning på totalen, vilket visar på styrkan i den traditionella pensionsförvaltningen.
Förvaltningskostnadsprocenten för traditionell försäkring uppgick till 0,11 procent, samma nivå som föregående år. Kapitalförvaltningskostnadsprocenten för traditionell försäkring var 0,03 procent, även detta oförändrat jämfört med föregående år.
