Pensiono Holding byter namn till Svenska Fribrevsbolaget Holding

Pensiono Holding AB — moderbolag i den koncern där Svenska Fribrevsbolaget ingår — är på väg att byta namn till Svenska Fribrevsbolaget Holding AB. 

Ansökan om namnbytet kom in till Bolagsverket den 10 augusti.

Som vi berättat tidigare är Pensiono Holding på väg att genomföra en nyemission på 27,5 miljoner kronor under hösten för att kunna genomföra sin strategiska plan och utnyttja sitt ”first mover advantage” på marknaden i dotterbolaget Svenska Fribrevsbolaget. Bolaget har öppnat för befintliga ägare att teckna sig för aktier i nyemissionen och öppnar för aktieägarna att teckna mer än sin pro-rata den 17 september kl 10. De aktier som eventuellt finns kvar kan komma att erbjudas till allmänheten från den 20 september kl 17.

Av information till aktieägarna framgår att Svenska Fribrevsbolaget hittills i år fördubblat sitt försäkringskapital. I ett memorandum i anslutning till nyemissionen skriver bolaget att försäkringskapitalet under juli månad ökade med 84 miljoner kronor vilket gör månad till den bästa sedan verksamheten startade i februari 2020. till dags dato har det förvaltade kapitalet ökat till 811 miljoner kronor.

Bolagets expansionsplaner innebär att personalstyrkan ökar från i dag 15 anställda till cirka 53 personer till och med år 2025. Enligt bolagets prognoser ska koncernens intäkter år 2027 ligga på över 250 miljoner kronor vilket innebär ett resultat på cirka 180 miljoner kronor med utgångspunkt från antaganden om affärens tillväxt.

Det totala kapitalbehovet för att genomföra bolagets strategiska plan bedöms enligt memorandumet vara 76 miljoner kronor som ska tillföras successivt. Det framgår också att styrelsen bland annat har undersökt möjligheterna till en börsintroduktion inom 18-24 månader. Av de 76 miljonerna används 54 miljoner kronor för att stärka bolagets balansräkning för att säkerställa en solvensgrad över 120 procent medan resterande 22 miljoner kronor fungerar som en ytterligare säkerhetsmarginal för att säkerställa bolagets kapitalisering i scenarion där affären utvecklas sämre än planerat.

Ägarbolaget Pensiono Partners, som i dag är största ägare i Pensiono Holding med 14,2 procent av aktierna, har beslutat att delta i den pågående nyemissionen och genomför därför en egen nyemission på upp till 4 miljoner kronor, vilket värderar Pensiono Holding före nyemissionen till 400 miljoner kronor. Hittills har handel inte erbjudits i aktien via plattformen Pepins, som bolaget använt för sin kapitalanskaffning. Av memorandumet framgår dock att handel i Pensiono Partners-aktien är något som bolagets styrelse kommer att ta upp när den aktuella nyemissionen har genomförts.