4,3 procents avkastning för Alectas förmånsbestämda portfölj
• Positiv avkastning trots turbulenta tider. Trots miljardförlusterna på investeringarna i amerikanska bankaktier hade Alecta en avkastning på 4,3 procent i sin förmånsbestämda portfölj och 6,6 procent i den premiebestämda portföljen.
Under första halvåret uppgick avkastningen för Alectas förmånsbestämda portfölj till 4,3 procent. Det framgår av Alectas delårsrapport i dag på morgonen.
Under den senaste femårsperioden fram till sista juni 2023 har avkastningen för Alectas förmånsbestämda portfölj Optimal Pensions totalavkastning varit 5,1 procent i genomsnitt per år. Alectas förmånsbestämda portfölj står för större delen av det förvaltade kapitalet i koncernen. Förvaltat kapital i den totala portföljen för förmånsbestämd försäkring uppgick till 960 miljarder kronor vid periodens utgång, att jämföra med 927 miljarder kronor vid årsskiftet.
Alectas premiebestämda sparprodukt Alecta Optimal Pension gav en avkastning på 6,6 procent under det första halvåret 2023, räknat på förvalsportföljen med 60 procent aktier. Under den senaste femårsperioden har Alecta Optimal Pensions totalavkastning varit 7,6 procent i genomsnitt per år. Förvaltat kapital i den totala portföljen för Alecta Optimal Pension uppgick till 250 miljarder kronor vid periodens utgång.
— Den positiva resultatutvecklingen är till största delen hänförlig till aktieportföljens starka utveckling som under halvåret haft en avkastning om 11,4 procent. Detta trots den stora förlust som Alectas aktieportfölj drabbades av efter kollapsen i de tre amerikanska regionbankerna: Silicon Valley Bank, First Republic Bank och Signature Bank, säger Alectas tf VD Katarina Thorslund i sin VD-kommentar.
Alecta lyfter fram att årets första halvår var en av de mest turbulenta perioderna för Alecta på lång tid. Bland annat förlorade Alecta totalt cirka 20 miljarder kronor på sina investeringar i tre av de värst drabbade bankerna under den bankkris som skakade USA i mars och april.
— Förlusten på 20 miljarder kronor är en enormt stor summa och vi har full förståelse för att kunder och ägare har varit oroliga. Det är viktigt för oss att se till att något liknande inte sker igen, och att kunderna kan känna förtroende för att vi gör allt vi kan för att säkerställa det, säger Katarina Thorslund.
Koncernens fakturerade premier uppgick till 20,1 miljarder kronor jämfört med 23,9 miljarder kronor första halvåret 2023. Enligt Alecta beror den sjunkande volymen på en minskning av engångspremier som avser PRI-inlösen samt högre premiereduktion.
Alecta rapporterar även att koncernens förvaltningskostnadsprocent ökat till 0,07 procent jämfört med 0,06 procent motsvarande period föregående år. En bidragande orsak är att kapitalförvaltningskostnadsprocenten stigit till 0,027 (0,020) procent. Enligt Alecta förklaras kostnadsökningen av ökade driftskostnader av engångskaraktär hänförliga till de amerikanska bankaktieaffärerna.
Totalt förvaltade Alecta vid juni månads utgång 1 210 miljarder kronor.
Alectas solvensgrad var 209 procent den 30 juni 2023 jämfört med 218 procent vid årsskiftet.
Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av Alectas delårsrapport.
