3,99 procents avkastning för Pensionsmyndighetens trad
• Pensionsmyndighetens traditionella försäkring har uppmärksammats bland annat när det gäller investeringen i Heimstaden Bostad. Under årets tre första kvartal uppgick avkastningen till 3,99 procent, samtidigt som ett återtag gjordes med 5,6 procent av tilldelad återbäring.
Pensionsmyndigheten rapporterar att värdeutvecklingen för myndighetens traditionella försäkring uppgick till 3,99 procent under årets tre första kvartal. Under perioden genomförde Pensionsmyndigheten ett återtag av tilldelad återbäring på i genomsnitt 5,6 procent.
Den traditionella försäkringens portfölj uppgick per den 30 september till totalt 66,5 miljarder kronor, fördelat på 35,2 miljarder kronor i räntebärande tillgångar, 28,8 miljarder kronor i globala aktier samt 2,5 miljarder kronor i fastigheter. Tilldelad återbäring var i genomsnitt -5,6 procent under året första tre kvartal jämfört med 2,4 procent under motsvarande period föregående år.
Den traditionella försäkringens aktieportfölj är fossilfri och gick under årets första nio månader 1,28 procentenheter sämre, jämfört med ett globalt aktieindex som innehåller fossila bolag.
Pensionsmyndighetens traditionella försäkring är möjlig att välja för premiepensionsmedlen i samband med pensioneringstillfället eller senare. Pensionsmyndigheten övertar i så fall förvaltningen av kapitalet. Traditionell försäkring innebär att ett månatligt belopp garanteras livsvarigt. Därutöver betalas vanligen även ett icke garanterat tilläggsbelopp. Den traditionella försäkringens tilläggsbelopp kan både öka och minska beroende på hur kapitalets värde utvecklas. Antalet pensionärer som hade traditionell försäkring var per den 30 september 2023 cirka 379 000.
