9,5 procents avkastning under förra året i Första AP-fonden
• ”Det är min övertygelse att vår kapacitet för strategiska förflyttningar och dagligt operativt arbete kommer ge oss goda förutsättningar för att ta oss an de möjligheter och utmaningar som ligger framför oss”, säger VD Kristin Magnusson Bernard.
Första AP-fonden rapporterade på torsdagen att avkastningen år 2023 uppgick till 9,1 procent efter kostnader.
Annualiserad avkastning efter kostnader uppgår de senaste fem åren till 8,7 procent och de senaste tio årentill 7,9 procent.
Förvaltat kapital uppgick vid årsskiftet till 454,4 miljarder kronor jämfört med 421,2 miljarder kronor vid ingången av året.
Fondens förvaltningskostnadsandel uppgick under 2023 till 0,06 procent vilket var samma nivå som 2022.
VD Kristin Magnusson Bernard säger bland annat så här i sin kommentar:
— Positiva resultat för helåret är en följd av en noga övervägd portföljpositionering och ett fokuserat genomförande. Utifrån en noga genomarbetad analys av förväntad utveckling ökades gradvis aktievikten och durationen, dvs. räntekänsligheten, från den konservativa positionering som intogs förra året, via neutrala till något högre nivåer. Allokering mot högre aktievikt och längre duration lönade sig särskilt under årets sista månader, då också flertalet underliggande portföljer överträffade sina jämförelseindex. Under andra halvåret bedömde vi att den svenska kronan skulle kunna stärkas, och de positioner vi intog i form av utökad valutasäkring och optionsstrategier föll väl ut. Under året underviktades även vår allokering mot tillväxtmarknader utifrån vår bedömning om bättre avkastningsmöjligheter i utvecklade marknader.
Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av årsredovisningen.
