9,1 % avkastning i SH Pension — som nu byter placeringsstrategi
• ”Fastigheter har varit en bra investering historiskt, men vi tror att alternativa investeringar kan ge en högre avkastning framåt och samtidigt verka stabiliserande”, säger Annelie Helsing.
Under förra året hade SH Pensions traditionella försäkring en avkastning på 9,1 procent. Under året fattades också beslut om en ny strategisk inriktning för kapitalförvaltningen, där andelen direktägda fastigheter ska minska till förmån för alternativa investeringar.
Förra året var avkastningen i SH Pensions tradförsäkring 9,1 procent, och de senaste fem åren har snittavkastningen varit 5,1 procent. De senaste tio åren har den genomsnittliga avkastningen varit 5,7 procent och de senaste femton åren 6,4 procent.
Återbäringsräntan förra året var i genomsnitt 5,7 procent, och ligger i dag på 6 procent. De senaste fem åren har återbäringsräntan varit i snitt 6,3 procent, de senaste tio åren 6,7 procent och de senaste femton åren 6,4 procent.
Bolagets konsolideringsgrad uppgick vid utgången av 2024 till 116 procent.
— 2024 var ett turbulent år med krig, val i USA, desinformation och medvetna försök att sprida oro. Vår traditionella försäkring har trots det fortsatt visa styrka med en riktigt god avkastning. Och det är precis det som är meningen, traditionell försäkring ska vara ett tryggt och stabilt val över tid, säger SH Pensions VD Annelie Helsing i en kommentar.
Exponeringen mot globala aktier bidrog starkt till avkastningen 2024.
SH Pension fattade under slutet av 2024 beslut om en ny investeringsstrategi, med förhoppningen om att den ska ge ännu bättre avkastning över tid i den traditionella försäkringen. Den nya strategin innebär något mer offensiva placeringar än tidigare. SH Pension markerar att detta är tänkt att ske utan att man tummar på trygghet och stabilitet.
— Målet är att över tid skapa en högre avkastning än de stora ömsesidiga alternativen. Den viktigaste förändringen är att vi successivt kommer att minska andelen direktägda fastigheter. Det ger oss möjlighet att fortsätta satsningen på alternativa investeringar. Fastigheter har varit en bra investering historiskt, men vi tror att alternativa investeringar kan ge en högre avkastning framåt och samtidigt verka stabiliserande. Förändringen, som nu påbörjas, gör också att vi kommer kunna sänka våra kostnader och ytterligare förstärka hållbarheten i förvaltningen, säger Annelie Helsing.
Återbäringsräntan anges före skatt och kostnader.
