Svenska Fribrevsbolaget-koncernen har nu påbörjat en planerad nyemission på 25 miljoner kronor. Avsikten är bland annat att förbereda bolaget inför en eventuell börsnotering.
Nyemissionen genomförs i första hand för att dotterbolaget Svenska Fribrevsbolaget ska kunna möta de krav på solvenskapital som ställs i samband med bolagets tillväxt. Under första kvartalet i år ökade nyteckningarna i Svenska Fribrevsbolaget med 70 procent jämfört med motsvarande period föregående år och det förvaltade kapitalet uppgår nu till 1,4 miljarder kronor.
En extra bolagsstämma den 24 mars bemyndigade styrelsen att besluta om en nyemission av högst 4 488 330 aktier som tecknas till en kurs på 5,57 kronor per aktie vilket alltså ger en total teckningslikvid på 25 miljoner kronor. Rätten att teckna aktier ska tillkomma befintliga aktieägare samt ett antal i förväg vidtalade investerare. Detta sker bland annat för att kunna förbereda koncernen för en eventuell börsintroduktion.
— Vi är tacksamma för det stöd som Svenska Fribrevsbolaget redan har säkrat från befintliga aktieägare, styrelseledamöter och nya investerare och är nu glada att även kunna rikta ett erbjudande till en bredare allmänhet, och på så sätt sprida ägandet ytterligare till privatpersoner och våra kunder. Genom ägarspridningen och att redan nu ansluta Svenska Fribrevsbolaget till Euroclear förbereder vi koncernen för nästa steg i vår expansion, vilket även inkluderar en möjlig framtida börsintroduktion, säger Nicklas Hellberg, vd i Svenska Fribrevsbolaget Holding och, tillsammans med styrelseledamoten Mattias Fellenius, grundare av Svenska Fribrevsbolaget.
Under mars genomfördes i en riktad nyemission på 6,7 miljoner kronor till bland andra styrelseledamöterna Gunnar Andersson, Hans Bergenheim, Margareta Alestig och företagen Bredbacka Invest AB, Investment Aktiebolaget Spiltan, Curitas AB och Eastate AB. Bolaget har i dag, efter nyemissionen i mars, 78 022 890 utestående aktier. Kursen på 5,57 kronor per aktie ger med andra ord ett värde på hela bolaget på 435 miljoner kronor, ”pre-money” den kommande emissionen.
Finansieringen via crowdfundingplattformen Pepins har skett via ett ägarbolag, SFB Partners, som i dag är största ägare i Svenska Fribrevsbolaget Holding med knappt 14 procent av aktierna. SFB Partners deltar i den aktuella nyemissionen i SFB Holding AB och genomför just nu en egen nyemissionen för att finansiera deltagandet i holdingbolagets emission. Teckningsperioden för nyemissionen i SFB Partners löper från och med den 20 april fram till den 4 maj. Minsta teckningspost vid nyemissionen i SFB Partners är på 65 aktier, motsvarande 5 980 kronor. Om erbjudandet fulltecknas motsvarar det en utspädning på 29,6 procent.
— Vi är väl positionerade för att ta en stark ställning på den svenska försäkringsmarknaden, som är under stor förändring. Vi har en framtidssäkrad affärsmodell, som ligger helt rätt i tiden när är en av de största svenska marknaderna, pensionsmarknaden, nu har öppnats upp tack vare ny lagstiftning. Vi vänder oss mot slutkund och vi ser en fortsatt hög efterfrågan på vårt kunderbjudande. Med det nya kapitalet stärker vi upp vår solvens för att kunna stödja nuvarande tillväxttakt och göra de investeringar i IT och marknadsföring som vi ser som nödvändiga, säger Nicklas Hellberg.
Finansieringsbehovet bedöms av styrelsen som relativt litet, även om det framgår av information till aktieägarna i SFB Partners att det inte kan uteslutas att det uppstår behov av ytterligare nyemissioner om utvecklingen blir sämre än förväntat.
Finansiell rådgivare till SFB Partners är Eminova Partners och juridisk rådgivare är Eversheds Sutherland.
Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av protokollet från den extra bolagsstämman i Svenska Fribrevsbolaget Holding AB.