Etikett: Alecta

Alecta: Vi får sannolikt se fler nedskrivningar i Heimstaden Bostad

Posted on september 27, 2023 by - Liv

Sannolikt kommer det att bli ytterligare nedskrivningar av Alectas innehav i Heimstaden Bostad. Det skriver Alecta i en kommentar på sin hemsida. 

Inlägget på hemsidan är upplagt som frågor och svar kring Alectas uppmärksammade placering i Heimstaden Bostad, som i dag uppgår till cirka 49 miljarder kronor eller 4 procent av det totala placeringskapitalet.

Som svar på frågan ”Vad händer med min pension?” skriver Alecta att det sannolikt kommer att bli ytterligare nedskrivningar av innehavet i bolaget. Så här formuleras det i inlägget:

— Givet läget är det vår bedömning att vi sannolikt kommer att se fler nedskrivningar av innehavet i Heimstaden Bostad.

Samtidigt poängterar Alecta att placeringsportföljen är konstruerad så att högre räntor slår negativt mot vissa tillgångar, medan ränteuppgång istället påverkar andra tillgångsslag positivt och att prognosen sammantaget är att ränteuppgångarna gynnar den premiebestämda pensionsprodukten Alecta Optimal Pension portfölj, även om innehavet i Heimstaden Bostad kan förväntas ha en svag utveckling framöver.

I inlägget upprepas i övrigt vad som har sagts i andra sammanhang, nämligen att det är Alectas bedömning att Heimstaden Bostad AB är i behov av ytterligare kapital och att Alecta är beredda att delta konstruktivt och medverka till en refinansiering av bolaget, men att detta naturligtvis är helt avhängigt de villkor som då blir aktuella.

Alecta påpekar även att bolaget hittills har fått avkastning på investeringen i Heimstaden Bostad, men inte tillräckligt mycket i relation till den risk bolaget har tagit, och att det finns frågetecken gällande om Alecta har ett rimligt inflytande i företaget.

— Obalans mellan ägarna vad gäller finansiell styrka skapar problem när bolaget gått in i tuffare tider. Det baseras på ett aktieägaravtal som vi inte är nöjda med. Alecta arbetar nu för bättre övergripande villkor kring investeringen i Heimstaden Bostad, heter det i inlägget på Alectas hemsida.

Magnus Tell har utsetts till ny aktiechef på Alecta

Posted on september 12, 2023 by - Liv

Alecta meddelar att Magnus Tell har anställt som ny aktiechef med ansvar för aktieanalys och aktieförvaltning. Han är i dag aktiechef på Tredje AP-fonden och tillträder sin tjänst på Alecta senast den 28 november.

Magnus Tell har tidigare bland annat varit ansvarig för aktiestrategi på ABG Sundal Collier i Stockholm och förvaltare och strategiansvarig på Deutsche Bank och Arrowgrass Capital Partners i London och New York.

— Jag är mycket glad att vi nu har rekryterat Magnus som ny aktiechef. Hans kompetens och ledaregenskaper kommer bidra till att stärka organisationen och återuppbygga förtroendet för Alectas kapitalförvaltning, säger Alectas VD Peder Hasslev i en kommentar.

Alectas aktieportfölj uppgår till cirka 450 miljarder kronor, fördelat över Europa och USA med tyngdpunkt på Sverige och Norden. Alectas totala förvaltade kapital uppgår till 1 210 miljarder kronor.

I augusti meddelades att Alecta har rekryterat Pablo Bernengo som ny kapitalförvaltningschef. I likhet med den nyrekryterade aktiechefen kommer han närmast från Tredje AP-fonden. Pablo Berengo påbörjar sin anställning på Alecta senast den 7 januari nästa år. Enligt Alecta har rekryteringen av ny aktiechef letts av Alectas HR-chef och stämts av med bolagets nytillträdde VD i väntan på att han tillträder. Pablo Bernengo har dock informerats om och bekräftat rekryteringen.

FI inleder undersökning om Alectas investering i Heimstaden Bostad

Posted on september 12, 2023 by - Liv

Finansinspektionen meddelar i dag på morgonen att man beslutat att inleda en undersökning med fokus på om Alecta följt gällande regelverk i samband med företagets investeringar i Heimstaden Bostad.

FI påpekar att det är grundläggande att företagen har kontroll över och hanterar riskerna i sina investeringar och att det ingår i FI:s tillsyn att undersöka och bedöma om tjänstepensionsbolag följer de regler som gäller investeringar — bland annat att granska att företagen följer bestämmelser om aktsamhet, styrning och riskhantering..

Under en tid har FI ställt frågor till Alecta om investeringarna i Heimstaden Bostad, och nu går FI alltså vidare med sin granskning och väljer att starta en undersökning med fokus på om Alecta har följt regelverket i samband med bolagets investeringar i Heimstaden Bostad.

— Det är centralt för konsumentskyddet att företagen följer reglerna. I grund och botten handlar det om att trygga och skydda svenska pensionssparares pengar. Vi ska nu granska om Alecta följt reglerna i samband med de här investeringarna, säger Ellinor Samuelsson, avdelningschef Risktillsyn Försäkring på FI, i en kommentar.

FI nämner även att myndigheten sedan tidigare har en pågående undersökning om Alectas riskhantering med utgångspunkt i investeringarna i Silicon Valley Bank, First Republic Bank och Signature Bank. Denna undersökning startades den 4 maj 2023 och fortsätter som planerat.

Alecta har lämnat en kommentar på sin hemsida med anledning av FI:s besked om att inleda undersökningen:

— Finansinspektionen inleder idag en undersökning avseende Alectas investering i Heimstaden Bostad AB. Alecta har full respekt för att Finansinspektionen inleder denna undersökning som en del av myndighetens uppdrag, och Alecta kommer naturligtvis att samarbeta fullt ut.

Afa och Alecta satsar 30 Mkr på forskning om psykisk ohälsa

Posted on augusti 31, 2023 by - Allmänt

Afa Försäkring meddelar att man tillsammans med Alecta nu ska genomföra en treårig forskningssatsning om psykisk ohälsa. Satsningen genomförs på initiativ av arbetsmarknadens parter Svenskt Näringsliv, LO och PTK  och omfattar totalt 30 miljoner kronor.

Statistik från både Afa Försäkring och Alecta visar att psykiska sjukdomar är en av de vanligaste orsakerna till längre sjukfrånvaro för arbetare och tjänstemän i privat sektor. Avsikten är nu att den gemensamma forskningssatsningen ska leda till ökad kunskap om hur psykisk ohälsa kan förebyggas och hur arbetsförmåga kan tas tillvara.

Forskningssatsningen inleds i december 2023 och totalt väntas sex–åtta forskningsprojekt få finansiering genom satsningen, som administreras av Afa Försäkring.

— Forskningssatsningen är en unik möjlighet att få en samlad bild av sjukfrånvaron inom privat sektor. Resultaten från det treåriga FoU-programmet förväntas ge ökad kunskap som är relevant för svensk privat arbetsmarknad och komma till praktisk nytta för individ, arbetsplats och samhälle, säger Ulrika Hektor, chef för FoU-avdelningen på Afa Försäkring, i en kommentar.

Fredrik Palm är produkt- och analyschef på Alecta. Han säger så här i sin kommentar:

– Kan vi lära oss mer om hur vi förebygger psykisk ohälsa som resulterar i långa sjukfrånvaroperioder leder det till minskade skadekostnader för Afa Försäkring och Alecta, samt gynnar Sveriges företag, den svenska ekonomin, och inte minst individen.

Pablo Bernengo blir ny kapitalförvaltningschef på Alecta

Posted on augusti 8, 2023 by - Pension

Pablo Bernengo

Alecta har rekryterat Pablo Bernengo till ny chef för kapitalförvaltning.

– Alecta är en viktig aktör i det svenska pensionssystemet och på kapitalmarknaden. Jag ser fram emot att träffa alla medarbetare och tillsammans med dem fortsätta att utveckla kapitalförvaltningen, säger Pablo Bernengo som närmast kommer från en motsvarande roll på AP3 (Tredje AP-fonden).

Pablo är född 1974 och har en ekonomiexamen från Stockholms universitet. Han har tidigare även varit verksam som portföljförvaltare inom Dnb Nor och Skandia. Dessförinnan har han bland annat varit VD och kapitalförvaltningschef på Öhman Fonder.

– Jag är väldigt glad att kunna välkomna Pablo som ny chef för Alectas Kapitalförvaltning, säger Katarina Thorslund, tillförordnad vd för Alecta.

– Hans långa erfarenhet av kapitalförvaltning och som ledare i olika organisationer blir mycket värdefull för oss, inte minst i det arbete som pågår inom ramen för den strategiska översynen av kapitalförvaltningsmodellen

Pablo Bernengo tillträder senast 7 januari 2024.

 

4,3 procents avkastning för Alectas förmånsbestämda portfölj

Posted on juli 18, 2023 by - Liv

Under första halvåret uppgick avkastningen för Alectas förmånsbestämda portfölj till 4,3 procent. Det framgår av Alectas delårsrapport i dag på morgonen. 

Under den senaste femårsperioden fram till sista juni 2023 har avkastningen för Alectas förmånsbestämda portfölj Optimal Pensions totalavkastning varit 5,1 procent i genomsnitt per år. Alectas förmånsbestämda portfölj står för större delen av det förvaltade kapitalet i koncernen. Förvaltat kapital i den totala portföljen för förmånsbestämd försäkring uppgick till 960 miljarder kronor vid periodens utgång, att jämföra med 927 miljarder kronor vid årsskiftet.

Alectas premiebestämda sparprodukt Alecta Optimal Pension gav en avkastning på 6,6 procent under det första halvåret 2023, räknat på förvalsportföljen med 60 procent aktier. Under den senaste femårsperioden har Alecta Optimal Pensions totalavkastning varit 7,6 procent i genomsnitt per år. Förvaltat kapital i den totala portföljen för Alecta Optimal Pension uppgick till 250 miljarder kronor vid periodens utgång.

— Den positiva resultatutvecklingen är till största delen hänförlig till aktieportföljens starka utveckling som under halvåret haft en avkastning om 11,4 procent. Detta trots den stora förlust som Alectas aktieportfölj drabbades av efter kollapsen i de tre amerikanska regionbankerna: Silicon Valley Bank, First Republic Bank och Signature Bank, säger Alectas tf VD Katarina Thorslund i sin VD-kommentar.

Alecta lyfter fram att årets första halvår var en av de mest turbulenta perioderna för Alecta på lång tid. Bland annat förlorade Alecta totalt cirka 20 miljarder kronor på sina investeringar i tre av de värst drabbade bankerna under den bankkris som skakade USA i mars och april.

— Förlusten på 20 miljarder kronor är en enormt stor summa och vi har full förståelse för att kunder och ägare har varit oroliga. Det är viktigt för oss att se till att något liknande inte sker igen, och att kunderna kan känna förtroende för att vi gör allt vi kan för att säkerställa det, säger Katarina Thorslund.

Koncernens fakturerade premier uppgick till 20,1 miljarder kronor jämfört med 23,9 miljarder kronor första halvåret 2023. Enligt Alecta beror den sjunkande volymen på en minskning av engångspremier som avser PRI-inlösen samt högre premiereduktion.

Alecta rapporterar även att koncernens förvaltningskostnadsprocent ökat till 0,07 procent jämfört med 0,06 procent motsvarande period föregående år. En bidragande orsak är att kapitalförvaltningskostnadsprocenten stigit till 0,027 (0,020) procent. Enligt Alecta förklaras kostnadsökningen av ökade driftskostnader av engångskaraktär hänförliga till de amerikanska bankaktieaffärerna.

Totalt förvaltade Alecta vid juni månads utgång 1 210 miljarder kronor.

Alectas solvensgrad var 209 procent den 30 juni 2023 jämfört med 218 procent vid årsskiftet.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av Alectas delårsrapport.


Även kapitalförvaltningschefen Henrik Gade Jepsen lämnar Alecta

Posted on juni 14, 2023 by - Liv

Alecta meddelar i dag i ett kortfattat pressmeddelande att bolagets chef för kapitalförvaltning och vice VD Henrik Gade Jepsen lämnar Alecta. 

Henrik Gade Jepsen tillträdde sin tjänst i december förra året. Innan rekryteringen till Alecta har han bland annat arbetat under 17 års tid på Danmarks största pensionsfond ATP varav fem år som chef för kapitalförvaltningen. Han har även varit kapitalförvaltningschef vid Danske Bank.

Han har den senaste tiden varit långvarigt sjukskriven på grund av allvarliga följdsjukdomar efter en covidinfektion. Alecta har tidigare kommunicerat att han förväntas vara fullt återställd och i tjänst igen efter sommaren.

Det framgår inte av informationen från Alecta huruvida Henrik Gade Jepsen lämnar bolaget på egen begäran eller om det har skett på företagets initiativ. 

Enligt Alecta inleds rekrytering av ny ordinarie kapitalförvaltningschef omgående.

Kerim Kaskal, som klev in i april som sjukvikare för Henrik Gade Jepsen, kvarstår nu tills vidare som tillförordnad kapitalförvaltningschef.

Henrik Gade Jepsen är den andra personen i Alectas ledning som lämnar företaget efter de omskrivna förlusterna i de amerikanska bankerna under våren. Alectas VD Magnus Billing fick lämna bolaget den 11 april efter omfattande kritik mot hanteringen av placeringarna i nischbankerna i USA.

Av information i Alectas årsredovisning framgår att Alecta under förra året betalade ut 428 000 kronor i lön till Henrik Gade Jepsen. Årsredovisningen informerar också om att Henrik Gade Jepsen har en ömsesidig uppsägningstid i Alecta om sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida tillkommer avgångsvederlag om tolv månadslöner med full avräkning av förmåner i eventuell annan anställning under tid motsvarande avgångsvederlaget. När det gäller pensionsvillkor omfattas han av FTP-planen.

Mer indexförvaltning i Alecta efter det amerikanska bankfiaskot

Posted on juni 10, 2023 by - Liv

Alectas styrelse har beslutat om ett antal förändringar av kapitalförvaltningen efter de omfattande förlusterna i amerikanska nischbanker tidigare i år. Risknivån i aktieförvaltningen för bolagets båda huvudprodukter ska nu justeras, bland annat genom en lägre riskprofil för den förmånsbestämda portföljen och en satsning på indexförvaltning som komplement till den aktiva förvaltningen.

Alectas strategiska översyn av kapitalförvaltningen inleddes egentligen redan i december förra året — men fick ett bredare fokus efter förlusterna i mars på placeringarna i de amerikanska nischbankerna.

Styrelsen konstaterar nu i sin kommentar att de stora förlusterna i amerikanska banker har påverkat kundernas förtroende och att man därför behöver minska riken för att något liknande ska ske i framtiden.

Alecta har huvudsakligen två pensionsprodukter: En förmånsbestämd för kunder inom ITP 2 och en premiebestämd, Alecta Optimal Pension, i första hand för kunder födda efter 1978 inom ITP 1. Majoriteten av Alectas kapital är kopplat till den förmånsbestämda produkten, där dock kapitalet förväntas börja minska inom cirka tio år. Tillväxten av kapitalet kommer att ske framför allt inom den premiebestämda produkten.

Med tanke på att  olika produkterna har olika livslängd och olika behov av risk konstaterar Alecta att den bästa balansen mellan att stärka förtroendet och behovet av att ta risk, är att framöver ha olika investeringsmodeller och tydligare skillnad i riskprofil för de två olika produkternas aktieförvaltning. Förvaltningsmodellerna bör även ses över årligen för att löpande säkerställa att de är anpassade till portföljens storlek, slår styrelsen fast.

När det gäller den premiebestämda produkten kommer Alecta fortsätta med nuvarande aktiva aktieförvaltning med koncentrerade innehav, dock med lärdom från det som skedde i mars 2023 så att den aktiva förvaltningen kommer ha en nedjusterad risk med ett utökat antal bolag och lägre ägarandelar i bolag utanför Norden. För den förmånsbestämda produkten avser Alecta att anpassa riskprofilen till en lägre volatilitet för framtida kommande utbetalningar, bland annat genom ökad diversifiering.

Styrelsen har nu gett Alectas ledning i uppdrag att analysera hur vilka förändringar av portföljen som bör göras och pekar på att slutsatserna sannolikt innebär att aktiv förvaltning kompletteras med indexförvaltning. Bolagets analys av detta ska genomföras under hösten i en andra fas i den strategiska översynen,

Även för den förmånsbestämda produkten kommer den del av kapitalet som fortsatt är aktivt förvaltat att ha en nedjusterad risk med ett utökat antal bolag samt lägre ägarandelar i bolag utanför Norden. Mandat och limiter för de bägge produkterna kommer också att justeras som en konsekvens av förändringarna i investeringsmodellen.

Styrelsen har gett Alectas ledning uppdrag att ta fram förslag på utformning och genomförande, inklusive hur organisationen och behovet av förstärkt kompetens påverkas.

— Förtroendet för Alecta har påverkats negativt av förlusterna i de amerikanska bankerna i mars. Med dessa förslag till förändringar drar vi lärdom av vårens händelser, anpassar modellen till högre volymer och lägger grunden till fortsatt hög avkastning och anpassad risk för våra olika kategorier av kunder, säger styrelseordförande Ingrid Bonde i en kommentar.

Alecta påpekar att implementering av besluten ska ske ordnat över en längre tidsperiod, med beaktande av att bevara värden och säkerställa fortsatt god avkastning på det framtida pensionskapitalet.

Nu är det klart — Peder Hasslev utses till ny VD för Alecta

Posted on juni 1, 2023 by - Liv

I dag på morgonen meddelade Alecta att bolagets styrelse utsett Peder Hasslev till ny VD för Alecta. Han tillträder sin nya befattning den 1 september.

Peder Hasslev — som varit favorittippad som ny Alecta-VD — är i dag VD för statliga riskkapitalbolaget Saminvest AB. Han är även styrelseordförande i Danmarks största kommersiella pensionsförvaltare PFA Pension. Tidigare har han bland annat varit vice VD och kapitalförvaltningschef på AMF och aktiechef på SEB Asset Management. Han har en ekonomexamen och en fil kand i statskunskap från  Stockholms universitet och har även studerat vid CEP Institut d´Études Politiques. Paris, Frankrike.

— Att bli vd för Alecta är ett mycket spännande och hedrande uppdrag. Alecta har levererat hög avkastning och gjort pensionssparare nöjda och trygga under många år. Det viktigaste just nu är att återskapa förtroendet hos kunderna för att Alecta kan fortsätta skapa stora kundvärden. Jag ser också fram emot att utveckla organisationen tillsammans med alla de kompetenta personer som idag arbetar på Alecta, säger Peder Hasslev i en kommentar.

Rekryteringen av ny VD har hanterats av en rekryteringskommitté med styrelseordförande Ingrid Bonde, de två vice ordföranden Martin Linder och Jan-Olof Jacke samt styrelseledamoten Petra Hedengran.

Rekryteringskommittén kommenterar valet av Peder Hasslev som ny Alecta-VD:

— Vi är mycket glada att ha kunnat rekrytera Peder Hasslev till Alecta. Peder har en djup förståelse för kapitalförvaltning av den storlek som Alecta bedriver och har gedigen branscherfarenhet, säger vice ordförande Jan-Olof Jacke.

— Peder Hasslev är en trygg ledare med förmågan att engagera sina kollegor och driva långsiktig förändring, säger vice ordförande Martin Linder.

— Vi ser fram emot att Peder Hasslev tillsammans med övriga företagsledningen fortsätter utveckla Alecta och skapa värde för bolagets kunder under lång tid framöver, säger styrelseordförande Ingrid Bonde.

Fram till den 1 september kommer Katarina Thorslund att fortsätter som tillförordnad VD.

Alecta påpekar att godkännande av ny VD för Alecta är föremål för sedvanlig prövning hos Finansinspektionen.

Peder Hasslevs bakgrund
  • 2017-           VD för Saminvest
  • 2017-          Styrelseledamot i PFA Pension (sedan 2021 styrelseordförande)
  • 2009–2017 Vice VD och chef för Kapitalförvaltningen i AMF
  • 2007–2009 Aktiechef på AMF
  • 2002–2007 Aktiechef vid SEB Asset Management
  • 1998–2002 Aktiechef för Folksams kapitalförvaltning

”Alecta hade bäst avkastning Q1 av alla valbara ITP-tradalternativ”

Posted on maj 11, 2023 by - Liv

Under första kvartalet i år hade Alectas premiebestämda produkt Alecta Optimal Pension — trots miljardförlusterna i USA — den högsta avkastningen av alla de traditionella försäkringsalternativ som är valbara inom ITP, påpekar Alecta på sin hemsida.

Under första kvartalet i år uppgick avkastningen för Alecta Optimal Pension till 3,9 procent. Siffran avser placeringsinriktningen med 60 procent aktier och inkluderar de realiserade förlusterna i de tre amerikanska bankerna under kvartalet.

— Du som är kund hos Alecta med ITP 1/ITPK fick hos oss den högsta avkastningen av de fem bolag som erbjuder produkten traditionell försäkring inom ITP, skriver Alecta i informationen om avkastningen på sin hemsida.

Alecta lyfter även fram att bolaget har har också den högsta avkastningen över 5, 10 och 15 år av de bolag som erbjuder traditionell försäkring inom ITP.

De valbara ITP-tradalternativens avkastning första kvartalet 2023
    1. Alecta 3,9 procent 
    2. Folksam 3,3 procent 
    3. AMF 2,9 procent 
    4. SEB 2,3 procent 
    5. Skandia 1,6 procent  

Källa: Information på Alectas hemsida

Tony Persson ersätter Billing i Alecta Fastigheters styrelse

Posted on april 24, 2023 by - Liv

Alecta meddelar att Tony Persson har valts in som ny styrelseledamot i Alecta Fastigheters styrelse. Han efterträder i styrelsen Alectas tidigare VD Magnus Billing.

Tony Persson är chef för ränte- och Strategienheten på Alecta. Han har arbetat på Alecta sedan 1998 och har varit ansvarig för Alectas ränte- och strategienhet sedan 2009. Inom enhetens mandat ligger bland annat finansiering av fastigheter i Sverige och i utlandet.

Axel Brändström är styrelseordförande Alecta Fastigheter. Han säger så här i sin kommentar:

— Det är glädjande att vi fått in Tony till Alecta Fastigheters styrelse, han har stor erfarenhet av fastighetsfinansiering både i Sverige och internationellt och kan bistå med det perspektivet. Tony känner Alectas verksamhet väldigt väl vilket gynnar oss.

Alecta Fastigheters styrelse består därmed av fem ledamöter: Ordförande Axel Brändström som är chef för reala tillgångar på Alecta samt ledamöterna Kerstin Lindberg Göransson, styrelseordförande i Sveaskog och Rikshem. Daniel Skoghäll, styrelseordförande i Ikano Bostad, Henrik Gade Jepsen, chef för kapitalförvaltningen vid Alecta och Tony Persson.

Elisabeth Sasse och Björn Oxhammar nya i Alectas styrelse

Posted on april 21, 2023 by - Liv

Vid Alectas överstyrelsemöte på torsdagen utsågs Elisabeth Sasse och Björn Oxhammar till nya ordinarie styrelseledamöter i bolaget.

Elisabeth Sasse är kanslichef för Unionen. Hon har tidigare bland annat under tio års tid arbetat i ledande befattningar på Folksam och dessförinnan ansvarat för kollektivavtalad pension och försäkring vid Offentliganställdas Förhandlingsråd, OFR. Hon är i dag även styrelseledamot i Unionen Medlemsförsäkring.

Björn Oxhammar är finanschef vid Svenskt Näringsliv med ansvar för organisationens placeringstillgångar. Han arbetar också med konfliktersättningsfrågor och sitter även med i styrelsen för Afa Liv och är suppleant för styrelsen i Afa Sjuk.

De ersätter nu Ann Grevelius och Hanna Bisell. Ann Grevelius har tillträtt som tillförordnade aktiechef i Alecta och har med anledning av det lämnat styrelsen. Hanna Bisell är sedan i mars kanslichef för Miljöpartiet.

Vid mötet omvaldes även Ingrid Bonde till styrelseordförande. Övriga ordinarie styrelseledamöter omvaldes: Marcus Dahlsten, Martin Fridolf, Markus Granlund, Petra Hedengran, Jan-Olof Jacke, Magnus von Koch, Martin Linder och Richard Malmborg.

Överstyrelsemötet beslutade även att bevilja styrelsen och tidigare VD ansvarsfrihet.  

3,1 procents avkastning Q1 för Alectas förmånsbestämda portfölj

Posted on april 19, 2023 by - Liv

Under årets tre första månader uppgår avkastningen i Alectas portfölj med förmånsbestämda försäkringar till 3,1 procent, framgår det av Alectas rapportering i dag på morgonen. I Alecta Optimal var avkastningen 3,9 procent under kvartalet. 

Det har varit mycket tal om Alecta de senaste veckorna med utgångspunkt från 20-miljardersförlusten på bolagets placeringar i nischbanker i USA. Tunga chefer inklusive VD har tvingats lämna bolaget och beslutet av Collectum att åter utse Alecta till ickevalsalternativ har ifrågasatts.

De kvartalssiffror som bolaget släppte på onsdagsmorgonen visar att bolaget trots förlusten i USA uppvisade en positiv avkastning under första kvartalet, både i den förmånsbestämda och den premiebestämda portföljen.

Bolaget framhåller också att avkastningen på aktietillgångarna under kvartalet var hela 5,6 procent. Avkastningen för räntebärande innehav uppgick till 2,2 procent och de alternativa investeringarna avkastade 0,4 procent.

Förmånsbestämda portföljen: 3,1 procents avkastning

Avkastningen under årets tre första månader för den förmånsbetämda portföljen uppgår till 3,1 procent. Den senaste femårsperioden har avkastningen per år i den förmånsbestämda portföljen varit i genomsnitt 5,3 procent.

Det förvaltade kapitalet i portföljen för förmånsbestämd försäkring uppgick vid utgången av kvartalet till 952 miljarder kronor. Den kollektiva konsolidering för den förmånsbestämda försäkringen var vid utgången av kvartalet 169 procent, jämfört med 172 procent vid årsskiftet.

Premiebestämda portföljen: 3,9 procents avkastning

Den premiebestämda produkten Alecta Optimal Pension hade under kvartalet en avkastning var 3,9 procent. Den senaste femårsperioden har avkastningen per år varit i genomsnitt 7,7 procent. Informationen om avkastningen i Alecta Optimal Pension avser förvalsportföljen med 60 procent aktier.

Förvaltat kapital i den totala portföljen för Alecta Optimal Pension uppgick till 239 miljarder kronor vid periodens utgång. Den premiebestämda pensionen hade en kollektiv konsolideringsgrad på 100 procent vid utgången av kvartalet. Avsikten är också att konsolideringen för Alecta Optimal Pension ska ligga runt 100 procent eftersom över- eller underskott fördelas ut till kunderna varje månad.

Totalt 1 192 miljarder kronor under förvaltning

Det totala kapital som Alecta förvaltar uppgick vid utgången av kvartalet till 1 192 miljarder kronor.

På koncernnivå uppgick solvensgraden till 203 procent.

Förvaltningskostnadsprocenten för koncernen var under kvartalet 0,07 procent, vilket är samma nivå som ett år tidigare.

Enligt Alectas redovisning uppgick förvaltningskostnadsprocenten för premiebestämd försäkring till 0,04 procent under kvartalet, en förbättring jämfört med ett år tidigare då siffran var 0,05 procent.  Förvaltningskostnadsprocenten för förmånsbestämd försäkring uppgick enligt Alecta under kvartalet till 0,07 procent vilket är samma nivå som ett år tidigare. Dock ökade kapitalförvaltningskostnadsprocenten enligt Alecta under kvartalet till 0,024 procent jämfört med 0,020 procent ett år tidigare.

I morgon torsdag genomförs Alectas överstyrelsemöte.

Magnus Billing lämnar Alecta – Katarina Thorslund ny tf VD

Posted on april 11, 2023 by - Liv

Alecta meddelar i dag på morgonen att Magnus Billing efter beslut av styrelsen lämnar VD-posten i Alecta med omedelbar verkan. Vice VD Katarina Thorslund har utsetts till tillförordnad VD och rekryteringsprocessen för att hitta en ny ordinarie VD ska enligt Alecta inledas omgående.

Beslutet att Magnus Billing ska avgå har fattats av styrelsen efter ytterligare diskussioner om rätt väg framåt för Alecta och om hur förtroendet ska kunna återskapas.

Av informationen från Alecta framgår också att ordförande Ingrid Bonde — efter uppmaning från styrelsen och med förankring hos överstyrelsens ledamöter — kommer att stödja organisationen som arbetande styrelseordförande i väntan på att en ny ordinarie VD har rekryterats.

Det var i mitten av mars som Alecta meddelade att bolagets investeringar i tre amerikanska nischbanker lett till stora förluster. De sammanlagda förlusterna har uppskattats till nära 20 miljarder kronor. Styrelsen konstaterar att förlusterna allvarligt har skadat förtroendet för Alectas kapitalförvaltning.

Sedan dess har ledning och styrelse arbetat för att isolera förlusterna och arbeta igenom processerna inom kapitalförvaltningen för att förstå hur situationen uppstått.

I ett första steg har bolagets ledning, med hjälp av sina kontrollfunktioner, gjort bedömningen att de aktuella investeringsbesluten legat inom av styrelsen fastställda ramar och riktlinjer. Styrelsen delar den bedömningen och välkomnar Finansinspektionens granskning av händelseförloppet.

Styrelsen betonar att besluten om åtgärder för att förstärka kapitalförvaltningen som bolaget informerade om under förra veckan har styrelsens fulla stöd.

Den tillförordnade aktiechefen Ann Grevelius leder just nu en strategisk översyn av Alectas framtida aktieförvaltningen. Den översynen beräknas vara klar för styrelsen att ta ställning till i god tid före sommaren, i varje fall när det gäller de principiella slutsatserna.

Ytterligare diskussioner i styrelsen har nu lett fram till  beslutet att Alecta behöver ett nytt ledarskap för att genomdriva nödvändiga förändringar inom kapitalförvaltningen och återskapa förtroendet.

Ordförande Ingrid Bonde säger så här i sin kommentar till Magnus Billings avgång:

— Vi vill tacka VD Magnus Billing för det arbete han lagt ned under sin tid på Alecta. Inte minst under de senaste veckorna har det blivit helt uppenbart att han oförtröttligt arbetat för bolagets och kundernas bästa. Samtidigt behöver Alecta nu blicka framåt och med kraft genomdriva nödvändiga förändringar.

Så omorganiserar Alecta efter miljardförlusterna i USA

Posted on april 4, 2023 by - Liv

Alecta meddelade på tisdagen att man genomför ett antal åtgärder för att omorganisera sin verksamhet inom kapitalförvaltning, som en följd av de förluster på nära 20 miljarder kronor som man drabbades av under mars på grund av bankkrisen i USA.

Enligt informationen från Alecta har VD Magnus Billing beslutat om följande organisatoriska förändringar:

• Tf aktiechef hämtas från styrelsen. Ann Grevelius tillträder från den 20 april som tillförordnad aktiechef. Hon har tidigare bland annat varit chef för SEB:s kapitalförvaltning och är i dag ledamot i Alectas styrelse. Hon kommer från den 20 april att ersätta Alectas nuvarande aktieförvaltningschef tills en ny aktiechef har tillträtt. Rekrytering av ny ordinarie aktiechef inleds omgående. Under perioden som tf aktiechef frånträder hon sitt styrelseuppdrag. Enligt pressuppgifter har den tidigare aktiechefen Liselott Ledin redan har tagits ur tjänst och hennes framtid är föremål för intern förhandling.

• Kapitalförvaltningschefen får en sjukvikarie. Alectas kapitalförvaltningschef Henrik Gade Jepsen, som tillträdde så sent som i december, är långvarigt sjukskriven på grund av allvarliga följdsjukdomar efter en covidinfektion. Enligt Alecta förväntas han vara fullt återställd och i tjänst igen efter sommaren. Under hans fortsatta frånvaro kommer Kerim Kaskal att vara tillförordnad kapitalförvaltningschef. Kerim Kaskal har tidigare bland annat som kapitalförvaltningschef på AP3 och är i dag bland annat senior adviser vid Niam Credit.

• Riskerna ska minska i utlandsförvaltningen. Alecta har även beslutat om förändringar inom förvaltningen som innebär att inom ramen för placeringsriktlinjerna påbörjas omgående en minskning av risken med höga ägarandelar i enskilda bolag långt ifrån vår hemmamarknad, med fokus på koncentrationen i de amerikanska innehaven.

Magnus Billing säger så här om förändringarna i en presskommentar:

— Förlusterna i de tre amerikanska bankerna står för en liten del av Alectas kapital och påverkan på kundernas pensioner är mycket begränsad. Men det har allvarligt skadat kundernas förtroende för Alecta och vår aktieförvaltning. Det är nu upp till oss att bevisa att vi förtjänar deras förtroende igen. Alectas aktieförvaltning behöver en nystart och en ny ledning. Jag har därför efter diskussioner med styrelsen beslutat om de här åtgärderna.

Det var i mars som Alecta gjorde förluster på sammanlagt 19,6 miljarder kronor när tre portföljbolag drogs med i bankkrisen i USA. Enligt Alecta har de misslyckade investeringarna inte haft någon märkbar påverkan på Alectas starka finansiella ställning, men däremot har det inträffade har skadat förtroendet för bolaget.

Alecta passar på att nämna att bolaget under de senaste 5, 10 och 15 åren har levererat bäst avkastning för traditionell försäkring inom den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP. Detta bekräftades i den senaste ITP-upphandlingen, där Alecta tilldelades rollen som ickevalsbolag för ytterligare fem år, påpekar Alecta.