Etikett: Fondbolagens förening

Fondbolagens förening: 6 miljarder kr i nysparande under mars månad

Posted on april 10, 2024 by - Allmänt

Under mars noterades ett nysparande i fonder på totalt 6 miljarder kronor, rapporterar Fondbolagens förening.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 379 miljarder kronor och uppgick vid utgången av mars till rekordhöga 7 662 miljarder kronor.

Liksom under tidigare månader i år gjordes nettoinsättningar i aktiefonder och långa räntefonder, medan blandfonder och korta räntefonder uppvisade nettouttag.

Aktiefonder hade nettoinsättningar på 12,3 miljarder kronor. Globalfonder uppvisade nettoinsättningar på hela 15 miljarder kronor. I långa räntefonder nettosparades 3,3 miljarder kronor.

Däremot gjordes det under månaden nettouttag från blandfonder på 3,5 miljarder kronor och från korta räntefonder på 4,8 miljarder kronor. Även hedgefonder hade ett nettoutflöde på 1,1 miljarder kronor.

— Även i mars var riskaptiten påtaglig bland svenska fondsparare. Aktiva sparare har under årets första kvartal i mycket hög utsträckning valt aktiefonder, särskilt globalfonder, för sitt nysparande. Samtidigt har fondförmögenheten i Sverige slagit nya rekord varje månad så här långt i år, säger Fredrik Hård, ekonom på Fondbolagens förening, i en kommentar.

I mars var utvecklingen på de flesta av världens aktiemarknader positiv. Värdet på Stockholmsbörsen steg under månaden med närmare 6 procent, inklusive utdelningar.

Hittills i år uppvisar fonder ett nettoinflöde på totalt 23,4 miljarder kronor. Nysparandet i aktiefonder uppgår hittills i år till 35 miljarder kronor och av detta har närmare 34 miljarder tillfallit globalfonder. Långa räntefonder har under året fått ett sammanlagt nettoinflöde på 10,5 miljarder kronor och företagsobligationsfonder uppvisar nettoinsättningar på drygt 4 miljarder kronor.

Av den totala fondförmögenheten på 7 662 miljarder kronor var 5 226 miljarder kronor, motsvarande 68 procent, placerade i aktiefonder.

”Svenska fonder diskrimineras av Pensionsmyndigheten och FTN”

Posted on april 8, 2024 by - Pension

Svenska fonder riskerar missgynnas i förhållande till utländska fonder i Pensionsmyndighetens och Fondtorgsnämndens upphandlingar på grund av situationen när det gäller beskattning av kapitalinkomster i USA, menar Fondbolagens förening i ett brev till Pensionsmyndigheten. 

Fondbolagens förening har skrivit till Pensionsmyndigheten och Fondtorgsnämnden om flytt av fonder till utlandet på grund av skatteoptimering.

Av skrivelsen framgår att Pensionsmyndigheten har tillkännagivit att man avser att byta ut de svenska fonder man använt i förvaltningen av den traditionella försäkringens tillgångar, mot irländska
fonder som kan erbjuda en så kallat skattetransparent beskattning. Även Fondtorgsnämnden har i sina upphandlingsunderlag angett att frågan om ”en kostnadseffektiv struktur” för skattebefriade investerare har särskilt stor betydelse vid utvärderingen av fonderna, påpekar Fondbolagens förening.

Eftersom denna typ av beskattning av fonder inte är tillåten i Sverige, ifrågasätter Fondbolagens förening nu lämpligheten i att svenska myndigheter använder sig av utländska upplägg som inte är tillåtna i Sverige.

En lagändring om att införa motsvarande skatteregler i Sverige har efterlysts av föreningen. Frågan utreds just nu, men något förslag finns ännu inte framme.

Bakgrunden till brevet är att svenska myndigheter, enligt dubbelbeskattningsavtal, har rätt till full nedsättning av källskatt på kapitalinkomster i bland annat USA. Motsvarande nedsättning av källskatten äger dock inte rum om myndigheter investerar via värdepappersfonder. Då kvarstår en skattskyldighet eftersom fonderna endast har rätt att få tillbaka halva källskatten.

Fondbolagen menar nu att svenska fonder diskrimineras och att det ackumulerade premiepensionskapitalet i stora fondkategorier kommer att drivas till utländska fonder i stället för svenska.

— Genom att använda sig av utländska lösningar bidrar Pensionsmyndigheten till att de utländska fonderna får ett stort försprång framför svenska fondbolag. Även om Sverige skulle få en motsvarande lagstiftning i framtiden är det mycket problematiskt att konkurrera med etablerade lösningar då fonden inte kan startas utan befintliga skattebefriade investerare, skriver Fondbolagens förening i sitt brev.

Föreningen menar nu att det finns anledning för Pensionsmyndigheten att avvakta tills en svensk lagstiftning är på plats innan man upphandlar utländska fonder, och att även Fondtorgsnämnden bör avvakta med att ställa krav i sina pågående och kommande upphandlingar som svenska fondbolag inte har rättslig möjlighet att möta.

Brevet är undertecknat av ordförande i Fondbolagens förening, Fredrik Nordström

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av brevet, som skickades i mars.


Ny rekordnivå på svenska folkets fondinnehav: 7 283 miljarder kr

Posted on mars 11, 2024 by - Allmänt

Under februari ökade den samlade fondförmögenheten i Sverige med 202 miljarder kronor och uppgick vid utgången av februari till rekordhöga 7 283 miljarder kronor, rapporterar Fondbolagens förening. 

Nysparandet i fonder under månaden uppgick till 5,8 miljarder kronor.

Precis som i januari gjordes nettoinsättningar i aktiefonder och långa räntefonder. Aktiefonder hade nettoinsättningar på 7,7 miljarder kronor med störst insättningar i globalfonder och Nordamerikafonder. Hittills i år uppgår nysparandet i aktiefonder till 22,7 miljarder kronor och av detta har närmare 19 miljarder tillfallit globalfonder.

I långa räntefonder nettosparades 3,1 miljarder kronor, varav 1,2 miljarder kronor gick till företagsobligationsfonder. Hittills i år har långa räntefonder ett sammanlagt nettoinflöde på 7,2 miljarder kronor och företagsobligationsfonder uppvisar nettoinsättningar på 3,8 miljarder.

I blandfonder och korta räntefonder uppvisades däremot ett nettouttag. Nettouttaget från blandfonder var på 2,6 miljarder kronor och nettouttaget från korta räntefonder var 2,2 miljarder kronor.

— Fondåret 2024 har fått en rivstart. Nysparandet i fonder överstiger redan 17 miljarder kronor och det är främst till följd av ett stort intresse för aktiefonder. Därtill är den totala fondförmögenheten i Sverige nu på en ny rekordnivå. Detta efter en förmögenhetsökning sedan årsskiftet på 355 miljarder, säger Fredrik Hård, ekonom på Fondbolagens förening, i en kommentar.

Utvecklingen på de flesta av världens aktiemarknader var positiv under februari; värdet på Stockholmsbörsen steg under månaden med närmare 4 procent inklusive utdelningar.

Av den totala fondförmögenheten på 7 283 miljarder kronor var vid utgången av februari 4 910 miljarder kronor, motsvarande 68 procent, placerade i aktiefonder.

Nytt rekord! Svenska folkets fondinnehav: 7 082 miljarder kronor

Posted on februari 12, 2024 by - Allmänt

Under januari månad ökade den samlade fondförmögenheten i Sverige under 153 miljarder kronor — och uppgick vid utgången av januari till rekordhöga 7 082 miljarder kronor. Det rapporterade Fondbolagens förening på måndagsmorgonen. 

Nysparandet under januari uppgick till totalt 11,5 miljarder kronor och nettoinsättningar gjordes framförallt i aktiefonder.

Nettoinsättningarna i aktiefonder uppgick till 15 miljarder kronor. Störst var insättningarna i globalfonder, följt av Sverigefonder och USA-fonder. Större delen av insättningarna går till indexfonder där nettoinsättningarna under januari månad uppgick till drygt 13 miljarder kronor.

I långa räntefonder nettosparades 4,1 miljarder. Av detta utgjordes 2,5 miljarder kronor av nettoinsättningar i företagsobligationsfonder.

— Mot bakgrund av den osäkerhet som råder i världen, både politiskt och ekonomiskt, är det mycket glädjande att kunna konstatera att svenskarna fortsatt håller i sitt långsiktiga sparande. Fondspararnas beteende under 2023 höll i sig även under inledningen av 2024 med fortsatt stora insättningar i aktiefonder. För första gången någonsin har vi nu i januari uppmätt en total fondförmögenhet i Sverige överstigande 7 000 miljarder kronor, säger Fredrik Hård, ekonom på Fondbolagens förening, i en kommentar.

Nettouttag gjordes under månaden från korta räntefonder på 2,9 miljarder kronor och från blandfonder på 2,3 miljarder kronor. Även hedgefonder uppvisade nettouttag på 2,4 miljarder kronor.

Av den totala fondförmögenheten var 4 727 miljarder kronor, motsvarande 67 procent, placerade i aktiefonder.

Fondbolagen: 97,2 miljarder kronor i fondinsättningar under 2023

Posted on januari 16, 2024 by - Allmänt

Under 2023 gjorde fondspararna i Sverige nettoinsättningar i fonder på 97,2 miljarder kronor, framgår det av information från Fondbolagens förening på tisdagen.

Den största delen av nysparandet tillföll aktiefonder som hade nettoinsättningar på drygt 100 miljarder kronor.

Störst insättningar hade globalfonder med 78 miljarder netto, följt av Sverigefonder med ett nettoinflöde på 28 miljarder. Under 2023 uppvisade indexfonder nettoinsättningar på 109 miljarder kronor, medan aktivt förvaltade fonder samtidigt hade nettouttag på 9 miljarder.

Långa räntefonder hade ett nettoflöde på totalt 49,2 miljarder kronor under 2023. Av detta utgjorde nysparande i företagsobligationsfonder 16,6 miljarder kronor. Korta räntefonder, blandfonder och hedgefonder noterade däremot nettouttag under det senaste året. Nettouttagen ur blandfonder uppgick till 15,1 miljarder kronor medan nettouttagen från korta räntefonder och hedgefonder uppgick till 28,3 miljarder kronor respektive 11,7 miljarder kronor.

Vid utgången av 2023 uppgick den samlade fondförmögenheten i Sverige till 6 929 miljarder kronor, vilket innebär en ökning under året med 862 miljarder kronor. I genomsnitt steg värdet på aktiefonder, räknat i svenska kronor, med drygt 11 procent under 2023. Sverigefonder uppvisade en genomsnittlig värdeökning på omkring 14 procent och globalfonder ökade i värde med i genomsnitt 15 procent.

— 2023 har precis som 2022 utmanat fondspararna rejält. Under stora delar av året rörde sig världens börser oroligt samtidigt som plånböckerna var ansträngda när levnadskostnaderna ökade. Den kombinationen brukar inte tala för riskvilja, men fondspararna har varit kloka och modiga. I backspegeln kan man ofta konstatera att tuffa tider skapar stora möjligheter och det tycker jag att spararna har tagit fasta på under året. Med hopp om att räntetoppen är nådd och att inflationen börjar nå rimliga nivåer investerade aktiva sparare med högre risk. Även om börserna belönade ett högt risktagande med en stark uppgång under årets sista månader tycker jag det är viktigt att fortsätta vara konsekvent med ett långsiktigt månadssparande. För vart marknaden tar vägen i det kortsiktiga perspektivet vet ingen, det har 2023 varit ytterligare ett exempel på, säger Philip Scholtzé, sparekonom på Fondbolagens förening, i en kommentar.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av Fondbolagens förenings årsrapport om fondmarknaden 2023.


8,5 miljarder kronor netto i fondsparande under november

Posted on december 11, 2023 by - Allmänt

Fondbolagens förening rapporterar att nysparandet i fonder under november uppgick till totalt 8,5 miljarder kronor.

Störst var nettoinsättningarna i aktiefonder, medan blandfonder uppvisade nettouttag.

Aktiefonder hade nettoinsättningar på 4,2 miljarder kronor. Störst var insättningarna i globalfonder, följt av Nordamerikafonder och Sverigefonder. Indexfonder uppvisar fortsatt stora nettoinflöden, med ett nysparande på 7,9 miljarder kronor under november.

I korta respektive långa räntefonder nettosparades 3,7 miljarder kronor respektive 2,9 miljarder kronor. Av insättningarna i långa räntefonder utgjordes 0,9 miljarder kronor av nettoinsättningar i företagsobligationsfonder.

Nettouttag gjordes under månaden från blandfonder på 2,7 miljarder kronor och från hedgefonder på 0,2 miljarder kronor.

I november var utvecklingen på många av världens aktiemarknader kraftigt positiv. Värdet på Stockholmsbörsen steg under månaden med drygt 9 procent inklusive utdelningar. Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 260 miljarder kronor och uppgick vid utgången av november till 6 686 miljarder kronor.

— Äntligen fick de som sparar i aktiefonder se sina pengar öka i värde efter flera månaders negativ utveckling. Även om pengarna är långsiktigt investerade tror jag att det är viktigt för motivationen att fortsätta månadsspara, att börsen också studsar uppåt under längre perioder av svag marknad. Att Riksbanken lämnade räntan oförändrad har också gett många en förhoppningsfull andningspaus. Den högre räntenivån innebär samtidigt att fondsparare också väljer ränteplaceringar, som nu har en helt annan förutsättning än tidigare att skapa positiv avkastning, säger Philip Scholtzé, sparekonom på Fondbolagens förening, i en kommentar.

Hittills i år uppvisar fonder ett nettoinflöde i Sverige på totalt 54,7 miljarder kronor. För aktiefonder uppgår nettoinsättningarna till hela 75,5 miljarder. Långa räntefonder har hittills i år ett sammanlagt nettoinflöde på 24,4 miljarder kronor, varav 12,6 miljarder kronor i företagsobligationsfonder.

Sedan årsskiftet har fondförmögenheten ökat med närmare 619 miljarder kronor. Av det totala fondkapitalet var 4 429 miljarder (motsvarande 66 procent) placerade i aktiefonder.

Philip Scholtzé går till Avanza från Fondbolagens förening

Posted on december 5, 2023 by - Allmänt

Avanza meddelar att Philip Scholtzé har rekryterats som ny sparekonom. Han kommer närmast från Fondbolagens förening och är även en känd för sitt engagemang inom Aktiespararna. Philip Scholtzé tillträder sin tjänst på Avanza senast 1 mars 2024.

Philip Scholtzé har varit sparekonom på Fondbolagens förening sedan 2022. Han har även tidigare bland annat arbetat som CCO vid Pepins, och tidigare varit content manager på Avanza.

— Det känns fantastiskt bra! Jag känner mig otroligt stolt över att få komma tillbaka till Avanza i rollen som Sparekonom. Jag är supermotiverad och ser verkligen fram emot att bidra med kunskap och instikter till Avanzas alla hängivna aktiesparare, säger Philip Scholtzé i en kommentar.

På Avanza kommer Philip Scholtzé framför allt att driva aktierelaterade frågor och ha ett nära samarbete med Avanzas privatekonom Felicia Schön.

— Vi är väldigt glada över att välkomna Philip Scholtzé till Avanza som ansiktet utåt inom aktiesparande. Han är en stjärna när det kommer till sparfrågor och har genom sin karriär inspirerat tusentals människor genom sitt pedagogiska och okomplicerade sätt att prata om ekonomi, säger Avanzas tf VD Gunnar Olsson i sin kommentar.

Fondbolagen: Nettoutflöde under oktober på 8,9 miljarder kronor

Posted on november 10, 2023 by - Allmänt

Fondbolagens förening meddelar att det under oktober månad noterades ett nettoutflöde från värdepappersfonder i Sverige på totalt 8,9 miljarder kronor.

I första hand gjordes nettouttag från aktiefonder och blandfonder, medan långa räntefonder och hedgefonder uppvisade nettoinsättningar.

Under oktober var utvecklingen på de flesta av världens aktiemarknader negativ. Värdet på Stockholmsbörsen sjönk under månaden med 3,5 procent (inklusive utdelningar).

— Det är tuffa höstmånader för många fondsparare som ser sina pengar minska i värde när börserna går nedåt. Därför känns det känslomässigt helt naturligt att vi nu för andra gången i år sammanfattar en månad med större uttag än insättningar. Det är däremot mer rationellt att fortsätta köpa om sparmålet tillåter att pengarna utsätts för svängningar. Långsiktiga sparmål måste tåla turbulens för att ta sig till en högre höjd. Intressant är också att aktiva sparare kanske försöker undvika valutamässig motvind när de väljer Sverigefonder efter mycket debatt om den svaga svenska kronan, säger Philip Scholtzé, sparekonom på Fondbolagens förening, i en kommentar.

Aktiefonder hade nettouttag på 7,7 miljarder och från blandfonder gjordes nettouttag på 2,2 miljarder. Störst var uttagen från branschfonder. Däremot gjordes under månaden nettoinsättningar i Sverigefonder. Noterbart är även att indexfonder fortsatt uppvisar nettoinflöden med ett nysparande på 3 miljarder kronor under oktober månad.

Korta räntefonder hade nettouttag på 0,3 miljarder. Nettoinsättningar gjordes under månaden i långa räntefonder och i hedgefonder på 0,5 miljarder kronor.Långa räntefonder noterade i oktober ett nettoinflöde på totalt 0,6 miljarder kronor. Från företagsobligationsfonder gjordes dock nettouttag om knappt 0,6 miljarder kronor. Hittills i år har långa räntefonder ett sammanlagt nettoinflöde på 21,5 miljarder kronor och av detta utgör 11,7 miljarder kronor nettoinsättningar i företagsobligationsfonder.

Hittills i år uppvisar fonder ett nettoinflöde på totalt 46,2 miljarder kronor. För aktiefonder uppgår nettoinsättningarna till hela 71,2 miljarder.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade under månaden med 113 miljarder kronor och uppgick vid utgången av oktober till 6 425 miljarder kronor. Sedan årsskiftet har fondförmögenheten ökat med drygt 358 miljarder kronor. Av det totala fondkapitalet var 4 223 miljarder kronor, motsvarande 66 procent, placerade i aktiefonder.

Fondförmögenheten i Sverige sjönk med 223 miljarder kr i september

Posted on oktober 10, 2023 by - Allmänt

Under september måndag sjönk den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade med 223 miljarder kronor till 6 538 miljarder, framgår det av statistik från Fondbolagens förening. Samtidigt noterades i september ett nysparande i fonder på totalt 0,9 miljarder kronor.

Under september månad uppvisade fonder ett sammanlagt nettoinflöde på 0,9 miljarder kronor. Aktiefonder och långa räntefonder hade nettoinsättningar på 2,1 miljarder kronor vardera. Även korta räntefonder hade nettoinsättningar på 0,2 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från blandfonder på 2,4 miljarder och från hedgefonder på 1,2 miljarder.

— De aktiva fondspararna köpte i september fonder med högre risk samtidigt som börserna sjönk. Ofta ser vi ett annat mönster med nettoköp i aktiefonder när börsen går bra och tvärtom. Ett beteende som kan innebära att fondsparare köper när det är dyrt och säljer när det är billigt. Att i stället köpa när det går ned bör långsiktigt vara en bättre strategi. Men all form av tajming är väldigt svår och därför är det klokast att alltid försöka spara och låta tiden för sparmålet avgöra vilken typ av fond som passar sparpengarna bäst, säger Philip Scholtzé, sparekonom på Fondbolagens förening, i en kommentar.

Under september var utvecklingen på de flesta av världens aktiemarknader negativ. Värdet på Stockholmsbörsen sjönk under månaden med 2 procent inklusive utdelningar.

Det största nettoinflödet till aktiefonder var i globalfonder, följt av Sverigefonder. Nettotuttag gjordes under månaden från Europafonder och USA-fonder. Indexfonder hade under september totalt ett nysparande på 5,6 miljarder kronor.

Av nettoinflödet till långa räntefonder gick 1,6 miljarder kronor till företagsobligationsfonder. Hittills i år har långa räntefonder ett sammanlagt nettoinflöde på 20,9 miljarder kronor och av detta utgör 12,2 miljarder nettoinsättningar i företagsobligationsfonder.

Hittills i år uppvisar fonder ett nettoinflöde på totalt 55,6 miljarder kronor. För aktiefonder uppgår nettoinsättningarna till hela 79,5 miljarder kronor.

Sedan årsskiftet har fondförmögenheten ökat med drygt 470 miljarder kronor. Av det totala fondkapitalet var 4 325 miljarder kronor motsvarande 66 procent placerade i aktiefonder.

Fondförmögenheten minskade i augusti med 29 miljarder kronor

Posted on september 11, 2023 by - Allmänt

Philip Scholtzé

Under augusti minskade den samlade fondförmögenheten i Sverige med 29 miljarder kronor, rapporterar Fondbolagens förening. Vid utgången av augusti uppgick fondförmögenheten till 6 761 miljarder kronor. 

Under augusti månad noterade fonder i Sverige ett sammanlagt nettoutflöde på 5,5 miljarder kronor. Aktiefonder hade nettouttag på 1,3 miljarder och från blandfonder gjordes nettouttag på 2,3 miljarder. Även korta räntefonder och hedgefonder hade nettoutflöden på 0,5 respektive 1,5 miljarder kronor. Däremot gjordes det under månaden nettoinsättningar i långa räntefonder på 0,7 miljarder.

Hittills i år uppvisar fonder ett nettoinflöde på totalt 54,7 miljarder kronor. För aktiefonder uppgår nettoinsättningarna till 77,4 miljarder kronor.

— I augusti gjordes det uttag ur fonder för första gången sedan oktober 2022. Det gäller både fonder totalt och den största kategorin, aktiefonder. De aktiva spararna har tidigare under året köpt aktiefonder trots börsnedgångar, men i augusti bröts den trenden. Den svaga kronan påverkar säkerligen när spararna fortsätter att köpa fonder med inriktning mot USA samtidigt som en lång period av inflöden i Sverigefonder nu i augusti växlats mot uttag, säger Philip Scholtzé, sparekonom på Fondbolagens förening, i en kommentar.

Under augusti sjönk värdet på Stockholmsbörsen med närmare 4 procent inklusive utdelningar.

9,5 miljarder till fonder i juli: ”Exemplariskt sparbeteende”

Posted on augusti 10, 2023 by - Allmänt

Philip Scholtzé

Under juli månad noterades ett nysparande i fonder på totalt 9,5 miljarder kronor. Liksom under tidigare månader i år gjordes nettoinsättningar i framför allt aktiefonder.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 24 miljarder kronor och uppgick vid utgången av juli till 6 790 miljarder.

Aktiefonder hade nettoinsättningar på 6,8 miljarder och i långa respektive korta räntefonder nettosparades 2,8 respektive 0,8 miljarder kronor. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från blandfonder på 0,9 miljarder och från hedgefonder på 0,2 miljarder kronor.

Hittills i år uppvisar fonder ett nettoinflöde på totalt 60,2 miljarder kronor. För aktiefonder uppgår nettoinsättningarna till hela 78,9 miljarder.

– Årets fondsparande speglar ett exemplariskt sparbeteende med nya friska pengar varje månad. Trots att månadssparande är ett av de vanligaste spartipsen är det ofta som börsens utveckling påverkar hur pengar rör sig in och ut i fonder. Titta bara på 2022 när fondsparandet svängde lika kraftigt upp och ned som börsen. I år är Stockholmsbörsen betydligt lugnare och framför allt positiv, men det sticker ut att nysparandet ökat så snabbt. I genomsnitt brukar vi tillsammans fondspara ungefär 80 miljarder kronor varje år, säger Philip Scholtzé, sparekonom på Fondbolagens förening.

I juli steg värdet på Stockholmsbörsen med drygt 2 procent (inklusive utdelningar). Aktiefonder uppvisade ett nettoinflöde på totalt 6,8 miljarder kronor och störst var insättningarna i globalfonder, följt av Sverigefonder och andra marknader (tillväxtmarknader). Störst uttag gjordes från Nordenfonder.

Långa räntefonder noterade i juli ett nettoinflöde på totalt 2,75 miljarder kronor, av vilket 1,25 miljarder utgjordes av nettoinsättningar i företagsobligationsfonder. Hittills i år har långa räntefonder ett sammanlagt nettoinflöde på 18,1 miljarder kronor och av detta utgör 10,6 miljarder nettoinsättningar i företagsobligationsfonder.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under juli med 24 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 6 790 miljarder. Sedan årsskiftet har fondförmögenheten ökat med drygt 700 miljarder kronor. Av det totala fondkapitalet var 4 540 miljarder (motsvarande 67 procent) placerade i aktiefonder.

4,2 miljarder kr i insättningar till fonder under juni månad

Posted on juli 10, 2023 by - Allmänt

Under juni månad noterades ett nysparande i värdepappersfonder i Sverige på netto 4,2 miljarder kronor, rapporterar Fondbolagens förening. 

Aktiefonder hade nettoinsättningar på 12,1 miljarder. Störst var insättningarna i globalfonder, följt av USA-fonder och branschfonder. Även indexfonder uppvisar mycket stora inflöden med nettoinsättningar på 12,7 miljarder kronor i juni.

Även långa räntefonder fick ett nettotillskott under månaden. Långa räntefonder noterade i juni ett inflöde på totalt 1 miljard kronor varav 0,7 miljarder kronor utgjordes av nettoinsättningar i företagsobligationsfonder. Hittills i år har långa räntefonder ett sammanlagt nettoinflöde på 15,3 miljarder kronor och av detta utgör 9,4 miljarder nettoinsättningar i företagsobligationsfonder.

Däremot gjordes under månaden nettouttag från korta räntefonder på 6,4 miljarder kronor och från blandfonder på 1,7 miljarder kronor. Även hedgefonder hade nettouttag på 0,4 miljarder kronor.

Hittills i år uppvisar värdepappersfonder i Sverige ett nettoinflöde på totalt 50,7 miljarder kronor. För aktiefonder uppgår nettoinsättningarna till hela 72 miljarder.

— När vi nu summerar första halvan av fondåret 2023 noteras ett stort nysparande. Under samtliga månader har det gjorts nettoinsättningar både i aktiefonder och i fonder totalt, säger Fredrik Hård, ekonom på Fondbolagens förening, i en kommentar.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under juni med 161 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 6 766 miljarder. En bidragande orsak är att utvecklingen på de flesta av världens aktiemarknader positiv under månaden; exempelvis steg värdet på Stockholmsbörsen med drygt 2 procent inklusive utdelningar. Sedan årsskiftet har fondförmögenheten ökat med närmare 700 miljarder kronor. Av det totala fondkapitalet var 4 528 miljarder kronor, motsvarande 67 procent. placerade i aktiefonder.

17,3 miljarder kronor netto till värdepappersfonder i maj

Posted on juni 12, 2023 by - Allmänt

Under maj månad uppgick nettoinflöde till värdepappersfonder i Sverige till totalt 17,3 miljarder kronor, rapporterar Fondbolagens förening. Större delen av kapitalet placerades i aktiefonder.   

Siffrorna har påverkats av att Pensionsmyndigheten under maj genomförde den årliga insättningen av fondrabatter och arvsvinster på spararnas premiepensionskonton vilket ledde till ett nettoinflöde på drygt 8 miljarder kronor.

Nettotillskott till aktiefonder uppgick under maj till 17,7 miljarder kronor. Störst var insättningarna i globalfonder, följda av Europafonder och USA-fonder. Även indexfonder uppvisar fortsatt stora inflöden med nettoinsättningar på 13 miljarder kronor under maj.

I blandfonder nettosparades 1,3 miljarder kronor. Även långa räntefonder noterade nettoinflöden, som uppgick till totalt 2,5 miljarder kronor. Hittills i år har långa räntefonder ett sammanlagt nettoinflöde på 14,3 miljarder kronor varav 8,7 miljarder nettoinsättningar i företagsobligationsfonder.

Däremot gjordes under månaden nettouttag från korta räntefonder på 4,5 miljarder kronor och från hedgefonder på 1 miljard kronor.

— Nysparandet i fonder fick under maj viss draghjälp av den rekordstora insättningen av fondrabatter och arvsvinster inom premiepensionen. Nettoinsättningarna var dock stora även med premiepensionen exkluderad. Fortsatt väljer de aktiva fondspararna i första hand aktiefonder och i synnerhet breda globalfonder, säger Fredrik Hård, ekonom på Fondbolagens förening, i en kommentar.

Hittills i år uppvisar fonder ett nettoinflöde på totalt 46,5 miljarder kronor. För aktiefonder uppgår nettoinsättningarna till 59,9 miljarder kronor.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 189 miljarder kronor och uppgick vid utgången av maj till 6 605 miljarder kronor. Sedan årsskiftet har fondförmögenheten ökat med 538 miljarder kronor. Av det totala fondkapitalet var 4 380 miljarder kronor, motsvarande 66 procent, placerat i aktiefonder.

Fondförmögenheten ökade under mars med 100 miljarder kronor

Posted on april 12, 2023 by - Allmänt

Under mars månad ökade den samlade fondförmögenheten i Sverige med drygt 100 miljarder kronor, till 6 341 miljarder kronor. Det framgår av färsk statistik från Fondbolagens förening. Av statistiken framgår också att nysparandet i fonder under mars uppgick till totalt 4,1 miljarder kronor.

Ökningen av den samlade fondförmögenheten har med andra ord i första hand att göra med att börsen har gått upp, inte med att det har gjorts stora insättningar i fonder.

Aktiefonder hade under månaden nettoinsättningar på 2,2 miljarder kronor. Störst var insättningarna i globalfonder, följt av Sverigefonder medan branschfonder och Nordenfonder hade nettouttag under mars.

Korta räntefonder noterade ett nettoinflöde på 3,1 miljarder och i långa räntefonder nettosparades 1,5 miljarder kronor. Nettouttag från blandfonder gjordes under månaden på 2,4 miljarder kronor och från hedgefonder på 0,4 miljarder kronor.

Hittills i år uppvisar fonder ett nettoinflöde på totalt 16,8 miljarder kronor. Nettoinsättningarna i aktiefonder uppgår till 30,8 miljarder kronor.

— Spararna har under årets inledning varit optimistiska när de framför allt köpt aktiefonder samtidigt som de sålt mindre svängiga korta räntefonder. Nu i mars har de aktiva fondspararna snarare varit försiktigt optimistiska då de fortsätter att sätta in pengar i aktiefonder samtidigt som de till skillnad från januari och februari även köper korta räntefonder. Jag tycker det är klokt att fördela sitt sparande på olika fondtyper. Pengar till sparmål i närtid mår bättre med mindre risk medan pengar till långsiktiga sparmål tål de stora svängningar som vi nu upplever under enskilda börsdagar, säger Philip Scholtzé, sparekonom på Fondbolagens förening, i en kommentar.

Fondbolagens förening påpekar också att spararna tycks föredra indexfonder som under mars hade nettoinsättningar på 9,3 miljarder kronor.

Sedan årsskiftet har fondförmögenheten ökat med 274 miljarder kronor. Av det totala fondkapitalet var 66 procent placerat i aktiefonder.

Fondbolagens kritiska synpunkter på FTN:s upphandlingsdokument

Posted on mars 27, 2023 by - Pension

Förslaget på ett minimikrav på 5 miljarder kronor på fondförvaltare som deltar i Fondtorgsnämndens kommande upphandling riskerar att begränsa konkurrensen från mindre fondbolag. Det framför Fondbolagens förening i ett kritiskt remissvar på de förslag till dokument för upphandling som har publicerats hittills av Fondtorgsnämnden. 

Fondbolagens förening har lämnat in ett omfattande remissvar på det upphandlings­materialet inför kommande upphandlingar av fonder till premiepensionens fondtorg som Fondtorgsnämnden har efterfrågat synpunkter på.

Remissvaret, undertecknat av VD för Fondbolagens förening Fredrik Nordström, innehåller en rad kritiska synpunkter.

Det här är något av det som föreningen framför:

• För höga krav på minimikapital! Fondbolagens förening menar att förslaget att en fondförvaltare ska ha minst 5 miljarder kronor i förvaltad volym riskerar att begränsa konkurrensen från mindre fondbolag. I remissvaret påpekas att det i dagens fondavtal ställs krav på ett minsta förvaltat kapital utanför premiepensionssystemet om 500 miljoner kronor. ”Mot bakgrund av den omfattande utvärdering av kvaliteten i förvaltningen som kommer att göras i upphandlingen är det svårt att förstå varför ett kvantitativt ska-krav måste ställas överhuvudtaget: därtill ett väsentligt högre krav än tidigare. Det finns ingen nödvändig koppling mellan storleken på förvaltat kapital och fondförvaltningens kvalitet”, heter det bland annat i skrivelsen där det också påpekas att en tanke från regeringen med upphandlingarna var att främja konkurrensen mellan fondförvaltare oavsett deras storlek.

• Anpassa upphandlingsunderlagen till kraven på offentliga upphandlingar! Enligt Fondbolagens förening tycks Fondtorgsnämnden ha baserat sina upphandlingsunderlag och urvalsprocessen på material hämtat från privata upphandlingar som inte omfattas av de krav och principer som gäller för en offentlig upphandling. ”Upphandlingen av fonder till premiepensionens fondtorg ska emellertid enligt lag genomföras i enlighet med de grundläggande EU-rättsliga principerna om bland annat likabehandling, öppenhet och proportionalitet. Föreningen menar att underlaget och processen i större utsträckning måste anpassas efter dessa principer”, skriver Fondbolagens förening.

• Orättvist att vissa ska få anpassa sina anbud! Fondbolagens förening trycker på att principen om likabehandling innebär att alla fondförvaltare ska behandlas lika och ges lika förutsättningar. Samtidigt menar föreningen att den principen inte upprätthålls i det särskilda muntliga förfarande som beskrivs i FTN:s dokumentation där bland annat vissa anbudsgivare tillåts justera sina anbud.

Fondtorgsnämnden skriver i en generell kommentar efter remissomgången att man har påbörjat arbetet med analysen efter att ha fått in synpunkter från olika håll:

— Fondtorgsnämnden tackar fondbolag och deras rådgivare, intresseorganisationer och akademi för frågor och synpunkter på utkastet på delar av upphandlingsmaterialet. Arbetet med att analysera inkomna synpunkter har påbörjats, heter det bland annat i FTN:s kommentar.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av remissvaret.