Etikett: SJätte AP-fonden

3,0 procents avkastning under förra året för Sjätte AP-fonden

Posted on februari 26, 2024 by - Pension

Sjätte AP-fonden meddelar att avkastningen under förra året uppgick till 3,0 procent, vilket kan jämföras med 1,9 procent under 2022. 

AP6 framhåller att private equity är ett långsiktigt tillgångsslag varför enskilda år bör tillmätas mindre betydelse, och att femårsavkastningen uppgår till 15,3 procent, vilket överstiger målet om 11,4 procent. Man påpekar också att fonden har skapat ett positivt nettoresultat varje år under det senaste decenniet.

AP6 påpekar att det under 2023 gjordes färre transaktioner än ett normalt år vilket har påverkat den onoterade marknaden genom bland annat färre nyinvesteringar, och att lagkravet om valutasäkring har inneburit att AP6 har behövt vara mycket återhållsamma med nya co-investeringar under 2023 då likviditeten har tagits i anspråk för valutasäkringar.

— Marknaden för private equity har saktat ned. Vi har under året investerat knappt en miljard kronor i co-investeringar och cirka 4,5 miljarder i fondutfästelser. Det är konservativt ur vårt perspektiv och visar den konsolidering som vi arbetar med och som vi bedömer kommer skapa en bra grund för en ännu starkare portföljuppbyggnad under de kommande åren, säger Sjätte-AP-fondens VD Katarina Staaf i en kommentar.

Det förvaltade kapitalet uppgick vid utgången av 2023 till 70,7 miljarder kronor.

I slutet av oktober fick en utredare i uppdrag att se över AP-fondernas verksamhet, i syfte att modernisera och effektivisera förvaltningen. Katarina Staaf kommenterar utredningen så här i sin VD-kommentar:

— Att det finns moderniseringsbehov är uppenbart, valutasäkringskravet för vår investeringsportfölj är ett tydligt exempel på det. Oavsett vilken lösning det blir, räknar vi med att AP6:s gedigna kompetens, strukturkapital och framgångsrika strategi inom private equity kommer att beaktas. Vi har från ett initialt kapital om 10,4 miljarder skapat drygt 60 miljarder kronor i avkastning och bidragit genom vår framgångsrika strategi och investeringsfilosofi med en positiv absolutavkastning varje år under det senaste decenniet.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av Sjätte AP-fondens årsredovisning.


Boom! 49 procents avkastning förra året i Sjätte AP-fonden

Posted on februari 21, 2022 by - Pension

Sjätte AP-fonden meddelade på måndagen att avkastningen för 2021 uppgick till drygt 49 procent, vilket är det högsta avkastningsnivån i fondens historia.

Räknat i kronor uppgick avkastningen till drygt 22 miljarder kronor och AP6 framhåller i sin presentation av resultatet att man sedan starten har skapat en överkastning om 57 miljarder kronor till pensionssystemet, varav merparten inom ramen för den omlagda strategin sedan 2012. Den senaste femårsperioden har portföljen gett en årlig avkastning om 19,1 procent i genomsnitt.

— 2021 har för AP6 inneburit det högsta resultatet och den högsta avkastningen någonsin. En väl genomtänkt och långsiktig strategi i kombination med gedigen kompetens ger fullt genomslag när portföljen gynnas av en mycket stark marknad med en hög likviditet, säger Katarina Staaf, VD för Sjätte AP-fonden, i sin kommentar.

De interna förvaltningskostnaderna i AP6 ökade under 2021 till 98 miljoner kronor, jämfört med 89 miljarder kronor 2020.

— För att kunna investera inom onoterat krävs långsiktiga och stabila förutsättningar i kombination med en mycket långsiktig strategi. Vad resultatet och investeringsportföljen också visar är att det tar mycket lång tid att ställa om en portfölj inom private equity. Omställningen av vår portfölj inleddes 2012, säger Katarina Staaf.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av AP6:s årsredovisning.


Lagrådsremiss med förslag på nya hållbarhetsmål för AP6

Posted on februari 18, 2022 by - Pension

Regeringen har nu lagt fram sin lagrådsremiss om hållbarhetsmål för Sjätte AP-fonden. Det nya regelverket för fonden föreslås träda i kraft den 1 juli.

På fredagen lade regeringen fram sin lagrådsremiss om ett nytt hållbarhetsmål för Sjätte AP-fonden. Enligt regeringen är syftet att förstärka och förtydliga regelverket kring Sjätte AP-fondens hållbarhetsarbete.

— Nu skärper vi hållbarhetskraven för Sjätte AP-fonden. I sin roll som investerare i onoterade bolag har Sjätte AP-fonden en unik möjlighet att genom långsiktigt strategiskt ägande bidra till att påskynda omställningen till ett hållbart samhälle. Därför är detta en viktig del i regeringens prioriterade arbete med att driva på klimatomställningen och skapa framtidens jobb, säger finansmarknadsminister Max Elger i en kommentar.

Sjätte AP-fonden förvaltar en del av buffertkapitalet i inkomstpensions­systemet. Vid utgången av 2020 uppgick det förvaltade kapitalet till 45,2 miljarder kronor. Till skillnad från övriga AP-fonder investerar Sjätte AP-fonden enbart i onoterade tillgångar. Målet för fonden är att skapa långsiktigt hög avkastning med tillfredsställande riskspridning genom investeringar på riskkapitalmarknaden.

I lagrådsremissen föreslås att det ska införas ytterligare ett mål, som innebär att fondmedlen ska förvaltas på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Detta innebär att Sjätte AP-fonden i förvaltningen av fondmedlen ska integrera miljöaspekter, sociala aspekter och bolagsstyrningsaspekter. Detta motsvarar det mål om föredömlig förvaltning som gäller för Första–Fjärde AP-fonderna sedan den 1 januari 2019.

Regeringen föreslår även att Första–Fjärde och Sjätte AP-fonderna ska samverka när det gäller redovisningen av hur målen om föredömlig förvaltning har uppnåtts.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av lagrådsremissen.


Sjätte AP-fonden föreslås få fastställda hållbarhetsmål

Posted on oktober 12, 2021 by - Pension

På tisdagen presenterade Finansdepartementet en departementspromemoria med förslag om nya mål för Sjätte AP-fondens placeringsverksamhet, innebärande att pengarna ska förvaltas på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Vid förvaltningen ska särskild vikt fästas vid att främja en hållbar utveckling — utan att det görs avkall på det övergripande målet med hög avkastning.

Det övergripande målet för Sjätte AP-fondens placeringsverksamhet ska med andra ord fortfarande vara att fonden — inom ramen för vad som är till nytta för försäkringen för inkomstgrundad ålderspension — ska förvalta medel genom placeringar på riskkapitalmarknaden så att kraven på långsiktigt hög avkastning och tillfredsställande riskspridning tillgodoses.

Det nya målet motsvarar vad som redan gäller för buffertfonderna Första–Fjärde AP-fonderna sedan den 1 januari 2019. Enligt promemorians förslag ska Första–Fjärde, Sjätte och Sjunde AP-fonderna samverka när det gäller redovisningen av hur målen om föredömlig förvaltning har uppnåtts.

Förslaget har nu skickats ut på remiss och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Katarina Staaf, VD för Sjätte AP-fonden, kommenterar förslaget så här:

— AP6 välkomnar förslaget om att hållbarhetsmål skrivs in i lagen som styr Sjätte AP-fondens verksamhet. Att det hållbarhetsarbete som AP6 bedrivit under tio år nu formaliseras är mycket bra. AP6 har under årens lopp på eget initiativ tagit fram egna utvärderingsmodeller för att mäta och följa upp hållbarhetsarbetet i portföljen.

Nytt rekord för AP6! 20,6 procents avkastning 2020

Posted on februari 26, 2021 by - Pension

Sjätte AP-fonden meddelade på fredagen glädjestrålande att man under förra året fick den högsta avkastningen hittills under ett enskilt år: 20,4 procent att jämföra med 8,2 procent föregående år. 

— Under ett år som dominerades av den globala pandemin, visade AP6:s väldiversifierade investeringsportfölj av private equity-investeringar en tydlig styrka och motståndskraft, heter det i informationen från AP6.

Den senaste femårsperioden har Sjätte AP-fondens totalportfölj gett en genomsnittlig årlig avkastning om 11,3 (9,8) procent.

– Vår konsekventa strategi med en väl sammansatt investeringsportfölj har under ett utmanande år visat styrka och god värdetillväxt. Portföljstrategin med noggrant utvalda fonder i kombination med co-investeringar med våra långsiktiga fondrelationer, har skapat det hittills starkaste resultatet om 7,6 miljarder kronor och en avkastning på 20,4 procent, säger Sjätte AP-fondens VD Katarina Staaf i sin kommentar.

Enligt AP6 minskade de interna förvaltningskostnaderna till 89 (95) miljoner kronor.

AP6:s uppdrag är att helt fokusera på investeringar i onoterade tillgångar. Eftersom tillgångarna är illikvida bör avkastningen bör mätas långsiktigt, påpekar AP6.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av årsredovisningen från AP6.


Katarina Staaf utsågs till ny VD för Sjätte AP-fonden

Posted on juni 20, 2019 by - Pension

Styrelsen för Sjätte AP-fonden meddelade under torsdagen att man har utsett Katarina Staaf till ny VD för fonden. Hon tillträder den 1 september.

Katarina Staaf har tidigare bland annat varit portföljansvarig för onoterade investeringar inom Life Science på Skandia Liv. På SEB har hon arbetat som kund- och portföljansvarig för institutionella kunder med fokus på pensionsstiftelser och försäkringsbolag. Hon har tidigare även varit VD på Evli Fonder och har suttit i koncernledningen för Riksbyggen i rollen som finans- och fastighetschef.

Sedan 2017 sitter hon som styrelseledamot i Sjätte AP-fondens styrelse, men kommer att lämna det uppdraget i samband med att hon tillträder som ny VD.

– Styrelsen har i Katarina Staaf funnit en senior ledare med stor kompetens och bred erfarenhet av investeringar. AP6 strategi ligger fast och jag är övertygad om att Katarina med sitt driv och engagemang är rätt person att framgångsrikt vidareutveckla verksamheten, säger Sjätte AP-fondens styrelseordförande Catrina Ingelstam i en presskommentar.

– Det känns mycket hedrande att få förtroendet att leda en organisation som har till uppdrag att förvalta pensionsmedel genom investeringar i onoterade bolag. I min roll som styrelseledamot har jag kunnat ta del av AP6:s specialistkompetens. I min nya roll blir jag operativ vilket jag verkligen ser fram emot, säger Katarina Staaf i sin kommentar.

Sjätte AP-fonden investerade i Visma och Sitecore

Posted on juni 10, 2019 by - Pension

Under årets första månader har Sjätte AP-fonden fattat ett 20-tal olika investeringsbeslut, framgår det av information från fonden. Bland de direktinvesteringar som gjorts i år nämns Visma, Sitecore, Evidensia/IVC, Orchid, Hoist, Kyriba, WernerCo, Roima, OneMed och Cast & Crew.

– Aktiviteten är hög både vad gäller utfästelser till fonder och genomförda direktinvesteringar. Det råder ett fortsatt bra flöde av intressanta investeringsmöjligheter. Ett antal nya samarbeten har inletts vilket gör att diversifieringen av portföljen fortsätter både vad avser geografi, segment och bransch, säger Margareta Alestig, tf VD för Sjätte AP-fonden, i en kommentar.

AP6 konstaterar också att det är en en fortsatt hög aktivitetsnivå i de investeringsfonder man har deltagit i.

Avkastning på 9,6 procent för Sjätte AP-fonden förra året

Posted on februari 22, 2019 by - Pension

Under 2018 uppgick avkastningen för Sjätte AP-fonden till 9,6 procent. Detta är visserligen bättre än alla övriga AP-fonder, men något lägre än föregående år då avkastningen för Sjätte AP-fonden låg på 12,3 procent. 

Sjätte AP-fonden publicerade under fredagen sin årsredovisning för 2018. Det ska med en gång sägas att jämförelsen med övriga AP-fonders resultat haltar något eftersom AP6 till skillnad från de andra AP-fonderna är helt fokuserad på investeringar i onoterade tillgångar.

De senaste fem åren har den årliga avkastningen på sysselsatt kapital varit 13,2 procent (11,6), vilket enligt AP6 står sig väl i förhållande till den europeiska Private Equity-branschen.

– Årets avkastning är ett resultat av de senaste årens målmedvetna arbete med att bygga en attraktiv portfölj av innehav, samt att utveckla samarbeten med ledande fondaktörer inom de delsegment och geografier som är relevanta för AP6. Dessa samarbeten har liksom tidigare år gett upphov till intressanta möjligheter att investera direkt i onoterade bolag, säger fondens VD Karl Swartling i sin kommentar.

Vid utgången av år 2018 uppgick fondens kapital till 34,7 miljarder kronor jämfört med 31,6 miljarder kronor ett år tidigare. De interna förvaltningskostnaderna steg under året till 93 miljoner kronor (86).

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av årsredovisningen.

Margareta Alestig Johnson utsedd till tf VD för Sjätte AP-fonden

Posted on februari 7, 2019 by - Pension

Sjätte AP-fondens styrelse har utsett vice VD Margareta Alestig Johnson till tf VD, sedan  VD Karl Swartling aviserat sin avgång. En rekryteringsprocess för att hitta en ny ordinarie VD har inletts.

Margareta Alestig Johnson har varit anställd vid Sjätte AP-fonden sedan 2013.

Tidigare har hon bland annat varit CFO vid JCE Group, CFO vid Broströms Tanker AB och CFO vid Swisslog.

– För mig och styrelsen har det varit en förmån att arbeta med Karl Swartling som professionellt och framgångsrikt utvecklat AP6 inom ramen för den långsiktiga strategin. Vi önskar honom all lycka till i hans nya uppdrag. AP6 har en stabil och kompetent organisation som under tiden då rekrytering av ny vd pågår, kommer att ledas av Margareta Alestig Johnson, vice vd sedan sex år, säger Sjätte Ap-fondens VD Catrina Ingelstam i en presskommentar.

AMF och AP6 nya storägare i Anticimex

Posted on oktober 3, 2017 by - Allmänt

AMF och Sjätte AP-fonden har gått in som nya storägare i Anticimex. 

Det är riskkapitalbolaget EQT, knutet till Investor, som har sålt ut 19 procent av aktierna i Anticimex till fyra institutionella ägare: AMF, Sjätte AP-fonden, investmentbolaget Volito och norska Cubera. 

Aktieförsäljningen sker på en värderingar av hela Anticimex till 22 miljarder kronor, på skuldfri basis. Det är en rejäl ökning av bolagets värdering sedan 2012 då EQT gick in som ägare, för en värdering på 2,9 miljarder kronor på skuldfri basis. Under perioden har bolaget växt från 2 miljarder kronor till 6 miljarder kronor i omsättning. Bolaget har i dag cirka 4 000 anställda i 17 länder. 

AMF skriver i ett pressmeddelande i dag på morgonen att investeringen är på totalt 1,5 miljarder kronor i Anticimex, i en mix av stam- och preferensaktier.

– Vi är väldigt glada över den här möjligheten att investera i Anticimex. AMF:s starka finansiella ställning, i kombination med den långsiktighet som ligger i vårt uppdrag som tjänstepensionsbolag, gör det möjligt för oss att genomföra den här typen av större investeringar i olistade företag. Det förbättrar vår riskspridning, och stärker våra möjligheter att generera en bra avkastning åt våra sparare även i en lågavkastande miljö, säger Javiera Ragnartz, kapitalförvaltningschef AMF, i sin presskommentar. 

Här kan du läsa en artikel i Dagens Industri som ger en fördjupad bild av affären.

Nu lämnar Ebba Lindsö Sjätte AP-fondens styrelse

Posted on april 4, 2017 by - Pension

Ebba Lindsö lämnar nu styrelsen för Sjätte AP-fonden där hon i dag är ordförande. Hon har meddelat Finansdepartementet att hon inte står till förfogande för omval i samband med regeringens årliga översyn av AP-fondernas styrelser senare i vår.

Ebba Lindsö har utsatts för stark kritik i samband med sitt engagemang som ordförande för Allra.

Detta nämns dock inget om i presskommentaren från Sjätte AP-fonden.  

– Jag är stolt över det framgångsrika förändringsarbete som styrelsen för Sjätte AP-fonden tillsammans med organisationen har uträttat under mina sex år som ordförande. Fonden är idag en välrenommerad och professionell aktör inom tillgångsslaget. Vi möts med respekt, inte minst av internationella aktörer. Den nya investeringsinriktningen från 2011, som nu är fullt implementerad, och inte minst vårt väl genomarbetade hållbarhetsarbete, har mottagits positivt. Med nuvarande ledning, stärkta processer och en väl genomförd strategi står fonden nu mycket stark, säger Ebba Lindsö i en presskommentar.

Även styrelseledamoten Henrik Dagel i Sjätte AP-fonden har meddelat regeringen att han inte står till förfogande för omval. 

Enligt Dagens Industri i dag kommer Ebba Lindsö att avgå från samtliga styrelseuppdrag senare under året. Hon kommer däremot att fortsätta att delta i Di:s skuggdirektion.

Avkastning på 6,5 % i AP6 – sämst av AP-fonderna 2016

Posted on mars 1, 2017 by - Pension

Sjätte AP-fonden hade en avkastning på 6,5 procent under 2016, visar fondens årsredovisning. Därmed uppvisar Sjätte AP-fonden lägst avkastning av de fem AP-fonderna som ska fungera som buffert i pensionssystemet. 

Nu ska sägas att resultatet för Sjätte AP-fonden inte är riktigt jämförbart med AP-fonderna 1–4.

Sjätte AP-fonden har en annan konstruktion, där man i första hand investerar i onoterade bolag. Övriga AP-fonder ska investera huvudsakligen i börsnoterade aktier och räntebärande värdepapper.

Men oavsett detta verkar inte ledningen för AP6 riktigt tillfreds med att ligga sist i avkastningsligan bland AP-fonderna. 

I sin presskommentar säger AP6 VD Karl Swartling att årets avkastning har påverkats av hög likviditet till följd av stora avyttringar, samt hög investeringstakt. AP6 har genomfört ett stort antal transaktioner som skapar goda förutsättningar för en fortsatt hög avkastning på lång sikt, samtidigt som det initialt leder till en  lägre avkastning än föregående år, heter det i kommentaren.

Föregående års avkastning uppgick till 12,2 procent. De interna kostnaderna sjönk under året till 92 (106) miljoner kronor.

Sedan 2011 har det pågått en omställning av portföljen, som en följd av beslut i styrelsen om ny investeringsinriktning. Innehav som inte legat i linje med ny inriktning har successivt avyttrats. I och med att två av de största innehaven avyttrades – Volvofinans under 2015 och Norrporten under 2016 – kan denna omställning i princip sägas vara slutförd, säger fondens ledning i sin kommentar.