Den senaste tolvmånadersperioden bjuder på ett antal intressanta förändringar på den svenska försäkringsmarknaden, framgår det av Svensk Försäkrings sammanställning ”Försäkringsmarknaden” för andra kvartalet. Det här är några av de mest anmärkningsvärda förändringarna:
- Futur Pension är störst i Sverige! Av den senaste kvartalsrapporten från Svensk Försäkring framgår att Futur Pension nu är det livbolag som har den största marknadsandelen på den svenska marknaden, räknat i premieinkomst den senaste tolvmånadersperioden. Marknadsandelen har det senaste året ökat med 2,8 procentenheter till 11,3 procent, motsvarande 42,3 miljarder kronor de senaste tolv månaderna.
- Nu tar Trygg-Hansa marknad på allvar! Den senaste tolvmånadersperioden ökade Trygg-Hansa sin marknadsandel mest bland alla bolagsgrupper på skadeförsäkringsmarknaden, till 17,6 procent. Därmed ligger man lika med If. Om man endast ser till premievolymen under det andra kvartalet är Trygg-Hansa redan i dag klar tvåa på marknaden med en marknadsandel på 20,0 procent.
- Nedgång av skadekostnaderna inom sakförsäkring! Under andra kvartalet minskade skadekostnaderna för svenska sakförsäkringsbolag med 8 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Även mätt i rullande årsvärden kunde vi se en nedgång under andra kvartalet i år jämfört med föregående tolvmånadersperiod. Även om man inte ska dra för stora växlar på detta — skadekostnaderna kan ju variera kraftigt över tiden beroende på exempelvis omfattning av naturkatastrofskador — kan det tyckas något överraskande med tanke på att antalet anmälda skador har ökat. Dessutom var vi under 2021 mitt uppe i en pandemi, vilket enligt de flesta rapporter bidrog till lägre skadekostnader när bilåkandet minskade och hemarbetet ökade.
Inledning
Den 31 augusti presenterade Svensk Försäkring statistik över utvecklingen på den svenska försäkringsmarknaden under andra kvartalet 2022 jämfört med föregående tolvmånadersperiod.
Rapporten ”Försäkringsmarknaden kvartal 2, 2022” innehåller ett antal intressanta punkter som rör utvecklingen i branschen.
I denna nyhetsfördjupning gör vi några nedslag i rapporten som vi bedömer kan vara av särskilt intresse för branschen.
Skadeersättning
Försäkringsersättningarna inom skadeförsäkring sjönk med 8 procent
Under andra kvartalet i år uppgick skadeutbetalningarna inom skadeförsäkring till 167,3 miljarder kronor vilket motsvarar en nedgång med 8 procent jämfört med andra kvartalet 2021, framgår det av statistiken från Svensk Försäkring.
Totalt betalade de svenska försäkringsföretagen under andra kvartalet i år ut 79 miljarder kronor i försäkringsersättningar.
Av detta avsåg 62,7 miljarder kronor utbetalningar från pensions- och livförsäkringar, motsvarande drygt 79 procent av de totala skadeutbetalningarna. Jämfört med kvartal 2 2021 har utbetalningarna inom pensions- och livförsäkringar ökat med drygt 3 procent.
Utbetalningar från skadeförsäkringar stod för knappt 21 procent eller 16,3 miljarder kronor. Det motsvarar en ökning med 8 procent jämfört med andra kvartalet 2021.
Ur ett längre perspektiv så har de totala skadeutbetalningarna per år de senaste tio åren ökat med 73 procent.
Antalet anmälda egendomsskador har den senaste tolvmånadersperioden ökat till 2,9 miljoner. Under andra kvartalet ökade antalet anmälda egenomsskador med drygt 16 procent, jämfört med motsvarande kvartal året innan.
Hälften av de anmälda skadorna under det senaste året avsåg motorfordonsförsäkring. Framför handlar det om glasskador och vagnskador på personbilar. Skadeanmälningarna inom motorfordonsförsäkringar ökade under andra kvartalet med 21 procent vilket innebär att det var det segment där skadeanmälningarna ökade mest.
31 procent av de anmälda skadorna det senaste året avser hem- och villaförsäkringar.
Antalet anmälda skador inom hemförsäkringen ökade under kvartalet med 17 procent och skador inom villahemförsäkringen ökade med närmare 7 procent.
Inom båtförsäkring, fritidshusförsäkring samt företags- och fastighetsförsäkring skedde det istället minskaningar av antalet anmälda skador jämfört med motsvarande kvartal året innan. Anmälda skador inom båtförsäkringar och fritidshusföräkringar minskade båda med närmare 8 procent. Skador inom företags- och fastighetsförsäkringar minskade med nästan 2 procent
Sett över längre tid så har antalet anmälda skador inom egendomsförsäkringar ökat kraftigt. Under den senaste tioårsperioden har det rullande årsvärdet ökat med 32 procent, från drygt 2,2 miljoner till drygt 2,9 miljoner skadeanmälningar årligen.
Premieinbetalningar
Premieinbetalningar till svenska livbolag har minskat med 9 procent
Premieinbetalningarna till svenska livbolag minskade under andra kvartalet i år med 9 procent jämfört med motsvarande period föregående år, enligt Svensk Försäkrings rapport Försäkringsmarknaden.
Svenska försäkringsbolag fick in premieinbetalningar på 109 miljarder kronor det andra kvartalet i år.
Det rullande årsvärdet uppgick vid utgången av kvartal 2 till drygt 507 miljarder kronor.
Jämfört med för tio år sedan så har de årsvisa premieinkomsterna ökat med 122 procent.
- Livförsäkringspremierna minskade med 9 procent …
Cirka 76 procent eller 83,1 miljarder kronor, av de inbetalade premierna under andra kvartalet avsåg pensions- och livförsäkringar.
Jämfört med det andra kvartalet förra året har premieinbetalningarna till pension- och livförsäkringar minskat med 9 procent.
Av de 83,1 miljarderna avsåg 76,4 miljarder kronor konkurrensutsatt försäkring.
Privat kapitalförsäkring stod under kvartalet för 37,4 miljarder kronor, motsvarande en minskning med 13 procent. Tjänstepension via valcentral ökade under kvartalet med 9 procent till 18,2 miljarder kronor medan tjänstepension utanför valcentral minskade med 13 procent till 17,9 miljarder kronor under kvartalet.
- … medan skadeförsäkringspremier ökade med 5 procent
Knappt 24 procent; 26,1 miljarder kronor, avsåg skadeförsäkringar.
Inbetalningarna till skadeförsäkringar har ökat med 5 procent.
Närmare 96 procent av skadeförsäkringspremierna betalades till skadeförsäkringsbolag.
Samtliga de försäkringsgrenar inom skadeförsäkring som redovisas av Svensk Försäkring hade en tillväxt räknat i premieinkomst under det andra kvartalet.
Den största försäkringsgrenen inom skadeförsäkring är trafik- och motorfordonsförsäkringar som under andra kvartalet stod för 41 procent av de samlade skadeförsäkringspremierna i skadeförsäkringsbolagen eller 10,3 miljarder kronor.
Företags- och fastighetsförsäkringar stod för 22 procent av premierna under kvartalet, motsvarande 5,5 miljarder kronor. Hem- och villaförsäkringar utgjorde 18 procent av skadeförsäkringsbolagens premier, motsvarande 4,6 miljarder kronor.
Sjuk-, olycksfalls- och sjukvårdsförsäkringar omfattade 9,9 procent, eller 2,48 miljarder kronor, av skadeförsäkringspremierna i skadebolagen under andra kvartalet.
Störst procentuell ökning under 2021 var det inom företags- och fastighetsförsäkringar där premievolymen under kvartalet ökade med 19,0 procent. Trafik- och motorfordonsförsäkring samt hem- och villaförsäkring ökade med 2,5 procent jämfört med andra kvartalet 2021. Inom sjuk-, olycksfalls- och sjukvårdsförsäkring i skadeförsäkringsbolagen steg premievolymen med 0,4 procent.
Under de senaste tio åren har de årliga premieinkomsterna för skadeförsäkringsföretag ökat med totalt 57 procent.
Skadeförsäkringsmarknaden
Trygg-Hansa det senaste årets vinnare på den svenska skadeförsäkringsmarknaden
Trygg-Hansa fortsätter att ta marknadsandelar på den svenska skadeförsäkringsmarknaden. Den senaste tolvmånadersperioden har Trygg-Hansa ökat sin marknadsandel med hela 0,9 procentenheter.
Ser man endast till siffrorna för andra kvartalet har Trygg-Hansa gått om If som Sveriges näst största försäkringsgrupp, efter marknadsdominanten Länsförsäkring.
Näst efter Trygg-Hansa var Protector och Gjensidige de bolag som ökade mest i marknadsandel den senaste tolvmånadersperioden, juli 2021 till juni 2022. För dessa bolag uppgick ökningen i marknadsandel till 0,3 respektive 0,2 procentenheter.
Störst nedgång i marknadsandel under den perioden stod If för, med en minskning i marknadsandel den senaste tolvmånadersperioden på 0,6 procentenheter till 17,6 procent.
Folksam minskade 0,4 procentenheter och Länsförsäkringar 0,3 procentenheter.
Koncentrationen på den svenska försäkringsmarknaden har minskat något under den senaste tolvmånadersperioden. Den samlade marknadsandelen för de tio största skadeförsäkringsbolagen uppgår nu till 92,1 procent, en minskning jämfört med 92,2 procent ett år tidigare.
Även de fyra största bolagsgrupperna inom skadeförsäkring — Länsförsäkringar, If, Folksam och Trygg-Hansa — minskade sin samlade marknadsandel något under den gångna tolvmånadersperioden. De fyra största bolagen har i dag en samlad marknadsandel på 81,7 procent av svensk skadeförsäkring, vilket är en minskning med 0,4 procentenheter på ett år. I Trygg-Hansas marknadsandel räknas även Moderna in.
Räknar man bort Moderna från Trygg-Hansas siffror före fusionen är det uppenbart skulle de fyra stora har ökat sin samlade marknadsdominans under den senaste tolvmånadersperioden, genom Tryg-koncernens förvärv av Trygg-Hansa.
Marknadsandelar för Sveriges tio största skadeförsäkringsbolag
|
Marknadsandel andra kvartalet 2022, rullande 12-månadersvärden (procent) |
Marknadsandel andra kvartalet 2021, rullande 12-månadersvärden (procent) |
Förändring (procentenheter) |
LF |
30,4 |
30,7 |
-0,3 |
If |
17,6 |
18,2 |
-0,6 |
Trygg-Hansa |
17,6 |
16,7 |
0,9 |
Folksam |
16,1 |
16,5 |
-0,4 |
Dina |
2,8 |
2,8 |
0,0 |
Gjensidige |
2,0 |
1,8 |
0,2 |
Protector |
1,9 |
1,6 |
0,3 |
Löf |
1,5 |
1,7 |
-0,2 |
Zurich |
1,2 |
1,2 |
0,0 |
Anticimex |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
Summa |
92,1 |
92,2 |
|
• Trygg-Hansa växer snabbast! Med en ökning på 0,9 procentenheter är Trygg-Hansa det bolag som har ökat sin marknadsandel mest under den senaste tolvmånaderserioden.
Livförsäkringsmarknaden
Nu är Futur Pension störst på den svenska livförsäkringsmarknaden!
Futur Pension är det livbolag som under den senaste tolvmånadersperioden har haft den högsta premieinkomsten, visar Svensk Försäkrings senaste marknadsstatistik.
Futur är också det bolag som ökar mest i marknadsandel av inbetalade premier under den senaste tolvmånadersperioden; en ökning med hela 2,8 procentenheter i marknadsandel till 11,3 procent av marknaden.
Därmed har Futur Pension gått om livbolagsjättar som Folksam, Avanza Pension, Skandia och Alecta.
Avanza är det bolag som har tappat mest i marknadsandel under den gångna tolvmånadersperioden. Nedgången uppgår till 2,2 procentenheter och Avanzas marknadsandel uppgår nu till 11,8 procent.
De tio största livbolagen hade under de senaste fyra kvartalen en samlad marknadsandel på 84,2 procent. Detta är mindre än vad de tio största livbolagen hade i marknadsandel föregående fyra kvartal; 85,1 procent.
Marknadsandelar för Sveriges 15 största livförsäkringsbolag
|
Marknadsandel av premieinkomst, rullande årsvärde andra kvartalet 2022 (procent) |
Marknadsandel av premieinkomst, rullande årsvärde andra kvartalet 2021 (procent) |
Förändring (procentenheter) |
Futur Pension |
11,3 |
8,5 |
2,8 |
Folksam |
11,3 |
11,4 |
-0,1 |
Avanza |
10,6 |
12,8 |
-2,2 |
SEB |
9,4 |
8,2 |
1,2 |
Skandia |
8,8 |
9,0 |
-0,2 |
Alecta |
8,6 |
9,0 |
-0,4 |
Nordea Liv |
6,6 |
7,3 |
-0,7 |
Swedbank Försäkring |
6,5 |
7,0 |
-0,5 |
Handelsbanken Liv |
5,6 |
5,9 |
-0,3 |
Nordnet |
5,5 |
6,0 |
-0,5 |
AMF |
5,4 |
6,0 |
-0,6 |
Länsförsäkringar |
3,1 |
3,3 |
-0,2 |
Movestic |
3,0 |
1,5 |
1,5 |
SPP |
2,7 |
2,9 |
-0,2 |
Kåpan |
0,7 |
0,4 |
0,3 |
Summa |
99,1 |
99,2 |
-0,1 |
Flytt av försäkringskapital
14 miljarder kronor flyttades under det andra kvartalet i år
Under det andra kvartalet i år genomfördes flytt av 14 miljarder kronor i försäkringskapital, en minskning med 16 procent jämfört med motsvarande period föregående år.
Enligt statistiken från Svensk Försäkringar har flyttarna av tjänstepensionsförsäkringar via valcentraler minskat med 19 procent.
Flyttarna av tjänstepensionsförsäkring utanför valcentraler har minskat med nästan 14 procent och flyttarna av privata pensionförsäkringar har minskat med nästan 18 procent.
Sett ur en längre tidsperiod har flyttarna däremot ökat kraftigt. Det rullande årsvärdet har ökat från 18 miljarder kronor till 67 miljarder kronor under de senaste 10 åren. Flyttar av tjänstepensionskapital utanför valcentraler står för den största delen av ökningen för tjänstepensionsförsäkring.
Totalavkastning på livförsäkringskapital
Avkastning hittills i år på i genomsnitt -8,6 procent
Under det andra kvartalet i år var den genomsnittliga totalavkastningen på livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagens tillgångar -4,6 procent.
Det innebär att avkastningen på tillgångarna hittills i år har varit – 8,5 procent.
Spararna kan dock trösta sig med att den genomsnittliga avkastningen under de senaste tio åren har varit 7,9 procent.
Att avkastningen föll under det första halvåret av 2022 beror givetvis främst på den sämre utvecklingen på aktiemarknaderna i Sverige och i övriga världen, bland annat som en följd av Rysslands invasion i Ukraina och högre räntor till följd av stigande inflation.
Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av rapporten i pdf-format.