Etikett: AP3

Avkastning på 0,7 procent i Tredje AP-fonden förra året

Posted on februari 20, 2019 by - Förmedling

Tredje AP-fonden uppnådde en avkastning på 0,7 procent förra året, jämfört med 8,9 procent år 2017. Det framgår av fondens rapport som presenterades i går tisdag. 

Efter kostnader var avkastningen för fonden 0,6 (8,8) procent. Den senaste femårsperioden har fondens genomsnittliga avkastning uppgått till 7,8 procent per år. Fonden konstaterar också att man sedan starten 2001 har överträffat fondens långsiktiga mål om 4 procents real avkastning per år.

– Jag är nöjd med att vi levererar ett positivt resultat på 0,6 procent ett år då aktieportföljen, vår viktigaste avkastningskälla, gav ett negativt bidrag till totalavkastningen på 4,7 procentenheter. Våra fastighetsinvesteringar och övriga onoterade tillgångar samt valutapositioneringen höll emot och skapade det positiva resultatet, säger Kerstin Hessius, VD på Tredje AP-fonden, i sin kommentar.

– Årets resultat visar vikten av en långsiktigt hållbar portfölj med såväl noterade som onoterade tillgångar. Vi välkomnar de nya placeringsreglerna som trädde i kraft vid årsskiftet eftersom de både främjar integrering av hållbarhet och diversifiering av tillgångarna i portföljen.

Vid utgången av året uppgick fondkapitalet till 340,7 (345,2) miljarder kronor.

Fonden framhåller också att man under 2018 uppnådde de fyra hållbarhetsmål som sattes upp 2014, däribland en fördubbling av AP3:s strategiska hållbarhetsinvesteringar som nu uppgår till 28,5  miljarder kronor.

Här kan du som är Sak & Liv Premium-kund ta del av årsredovisningen för AP3 2018.

Tredje AP-fonden överklagar miljonavgift från Finansinspektionen

Posted on januari 23, 2019 by - Pension

Tredje AP-fonden har begärt att Finansinspektionen ändrar på ett beslut om sanktionsavgift på drygt 1 miljoner kronor, sedan fonden överskridit en flaggningsgräns utan att lämna någon information om detta i tid. 

Sanktionsavgiften avser Tredje AP-fondens förvärv av aktier i börsbolaget Karolinska Development AB under år 2017. Förvärvet skedde i samband med en emission där innehavare av konvertibla skuldebrev erbjöds att konvertera skuldebreven till aktier. Tredje AP-fonden fick en större tilldelning av aktier än man förväntat sig eftersom en av de andra ägarna i bolaget drog sig ur emissionen. Därigenom ökade innehavet i Karolinska Development AB så att det översteg 10 procent av aktierna, utan att Tredje AP-fonden till en början noterat att man passerat en flaggningsgräns.

Sanktionsbeslutet meddelades från Finansinspektionen i oktober förra året.

Tredje AP-fonden har nu begärt att Finansinspektionen ändrar sitt beslut. I sitt överklagande framhåller man bland annat att flaggningen endast var försenad med tre handelsdagar. Enligt Finansinspektionen skulle förvärvet av aktierna ha offentliggjorts den 19 april 2017, och Tredje AP-fondens uppflaggning kom först den 24 april. När uppflaggningen kom, råkade Tredje AP-fonden felaktigt lämna ett för tidigt datum för ägarförändringen, något som rättades ett par månader senare.

På Tredje AP-fonden menar man att den felaktiga datumangivelsen helt betydelselös, och det rimliga borde därför vara att utgå från att förseningen av uppflaggningen endast handlade om fem handelsdagar. Så här formuleras detta i överklagandet till FI:

— Enligt Tredje AP-fonden är det inte skäligt att basera avgiften på en försening om 97 handelsdagar när Tredje AP-fonden anmält ett innehav över 10 % den 24 april dvs med tre handelsdagars förening.

Tredje AP-fonden vill nu att Finansinspektionen sänker sanktionsavgiften kraftigt, från drygt 1 miljon kronor till 160 000 kronor.

Här kan du som har ett Sak & Liv Premium-abonnemang ta del av överklagandet. 

Ny studie: Pensionsfonder och banker centrala för klimatutvecklingen

Posted on november 9, 2018 by - Allmänt

Finansinstitut som banker och pensionsfonder spelar en viktig roll för att förhindra farliga klimatförändringar. Det visar en ny studie av forskare från bland annat Stockholms resilienscentrum vid Stockholms universitet. Företag i Sverige som pekas ut i studien är bland annat AMF, SEB och Tredje AP-fonden. 

Enligt studien har banker och pensionsfonder möjlighet att bidra till hållbar användning av Amazonas regnskog och de stora barrskogsområdena i Ryssland och Kanada – områden som är extra viktiga för det globala klimatet.

– Vi fokuserar på dessa skogsområden eftersom de är mycket känsliga för mänsklig påverkan och finanssektorn spelar därför en avgörande roll där, säger Victor Galaz vid Stockholms resilienscentrum och en av forskarna bakom studien som publicerats i tidskriften Global Environmenal Change.

En slutsats i den nya studien är att Amazonas regnskog, liksom skogarna i Ryssland och Kanada, är systemrisker för såväl det globala klimatet som för det globala finansiella systemet. Om dynamiken förändras så att mark och skogar släpper ut stora volymer koldioxid i atmosfären blir det i framtiden betydligt svårare att stabilisera klimatet – vilket också påverkar de finansiella systemen.

Studien visar också att ett fåtal stora aktieägare äger en betydande del av aktierna i de största bolagen som är verksamma i de känsliga områdena. Det handlar främst om sojaodling och boskapsuppfödning i Amazonas och om skog och pappersmassa i Ryssland och Kanada.

– Tillsammans kan dessa investerare utöva ett starkare inflytande på bolagen i sina aktieportföljer. De kan till exempel verka för ett mer hållbart skogsbruk som främjar den biologiska mångfalden, exempelvis återställa förstörda skogar och plantera skog, säger Beatrice Crona, medförfattare vid Stockholms resilienscentrum.

Den publicerade studien har titeln ”Finance and the Earth system – Exploring the links between financial actors and non-linear changes in the climate system” och bygger på forskning från programmet Global Economic Dynamics and the Biosphere vid Kungl. Vetenskapsakademien, Stockholms resilienscentrum, Australian National University och universitetet i Groningen i Nederländerna.

Här hittar du mer information om forskningsstudien och om vilka svenska banker och pensionsfonder som har ägande i de företag som bidrar till förändring av skogarna i Amazonas, Kanada och Ryssland.

Elena Westerdahl ny senior analytiker på AP3

Posted on oktober 31, 2018 by - Pension

Elena Westerdahl har anställts på Tredje AP-fonden som senior kvantitativ analytiker för fondens portföljstrategi.

Hon kommer närmast från Nordea där hon bland annat varit Chief Analyst inom Group Treasury ALM, Risk Analytics och på Nordeas Markets gentemot institutionella kunder sedan 2005.

Tidigare har hon varit risk management-konsult på Oliver Wyman och värderingsexpert på KPMG Corporate Finance.

AP3 fick 3,3 procents avkastning under första halvåret

Posted on augusti 22, 2018 by - Pension

Under första halvåret i år hade Tredje AP-fonden en totalavkastning på 3,3 procent, jämfört med 5,4 procent motsvarande period föregående år. Det framgår av fondens halvårsrapport som presenterades under onsdagen. 

Fondens förvaltningskostnadsandel minskade under perioden till 0,09 (0,11) procent. Rörelsekostnaderna utgjorde 0,06 procentenheter av detta. 

Vid utgången av juni uppgick fondförmögenheten till 353 miljarder kronor, att jämföra med 345 miljarder kronor vid årsskiftet. 

Den senaste tioårsperioden har avkastningen för fonden uppgått till i genomsnitt 7,3 procent per år, och den senaste femårsperioden till 10,1 procent per år. 

Maria Björklund går från AMF till Tredje AP-fonden

Posted on augusti 15, 2018 by - Pension

Tredje AP-fonden meddelar att man har anställt Maria Björklund till tjänsten som Senior Portföljförvaltare Alternativa Investeringar. Hon tillträder sin nya tjänst under september. 

Maria Björklund kommer närmast från AMF där hon jobbat som Portfolio Manager Alternativa Investeringar sedan 2015.

Tidigare har hon bland annat arbetat på Postens Pensionsstiftelse som Portfolio Manager inom bland annat private equity, fastigheter, infrastruktur och obligationer. 

Mattias Bylund blir COO för AP3:s kapitalförvaltning

Posted on april 23, 2018 by - Pension

Mattias Bylund tillträder den 1 augusti en nyinrättad tjänst som Chief Operating Officer inom kapitalförvaltningen på Tredje AP-fonden.

Han kommer att rapportera till Mårten Lindeborg CIO. Fokus i rollen kommer att vara på det operativa arbetet och att förstärka de övergripande frågorna inom kapitalförvaltningen.

Så här beskriver AP3 bakgrunden till att man inrättar den nya tjänsten:

– Behovet är bl a drivet av att regelkraven ökar, den snabba digitala utvecklingen och att vi har en allt större andel onoterade tillgångar i portföljen som innebär både utmaningar och möjligheter för fondens verksamhet.

Mattias Bylund är i dag CRO/CFO på AP3. Han kommer även fortsättningsvis ingå i fondens verkställande ledning. 

Eva Boric har utsetts till efterträdare till Mattias Bylund som CRO/CFO. Hon är idag Head of Divisional Risk Oversight and Control inom Group Risk på SEB och har sedan 2006 jobbat i olika roller inom risk och kontroll på SEB och dessförinnan på Nasdaq. Hon tillträder i augusti och kommer att rapportera till VD och ingå i fondens verkställande ledning.

Tredje AP-fonden handlar upp system för att mäta avkastning

Posted on mars 2, 2018 by - Pension

Hur bra går det för Tredje AP-fonden? Tredje AP-fonden har nyligen gått ut i en upphandling av system för att mäta sin performance. 

Upphandlingen syftar till att AP3 ska få en modern plattform för att mäta portföljavkastningen och arbeta med riskkontroll och uppföljningar. 

Sista dag för att lämna in ansökan är den 25 mars. 

8,9 procents avkastning förra året för Tredje AP-fonden

Posted on februari 26, 2018 by - Pension

Under förra året uppgick totalavkastningen för Tredje AP-fonden till 8,9 procent före kostnader, vilket kan jämföras med 9,5 procent år 2016. Det framgår av fondens presentation av 2017 års resultat. 

Fondens förvaltningskostnadsandel sjönk till 0,10 (0,12) procent, varav rörelsekostnader utgjorde 0,06 (0,06) procent. Räknar man avkastning efter kostnader var totalavkastningen 8,8 (9,4) procent. Den senaste femårsperioden har fondens genomsnittliga avkastning uppgått till 10,5 procent per år.

Fonden rapporterar också att man har överträffat sin jämförelseportföljen med 2,1 procentenheter efter kostnader under 2017. Sedan 2012 har AP3 haft 22 procentenheter högre avkastning efter kostnader.

Vid utgången av 2017 uppgick fondkapital till 345 239 (324 375) miljoner kronor. 

– Årets höga totalavkastning på 8,8 procent innebär ytterligare ett år av starkt bidrag till pensionssystemet. Under den senaste femårsperioden har fondens avkastning varit drygt 8 procentenheter högre än inkomstindex i genomsnitt per år, säger Kerstin Hessius, VD för Tredje AP-fonden, i en presskommentar.

– Vi har under året sänkt förvaltningskostnaderna genom att minska andelen hedgefonder i portföljen och vi har flyttat till mindre lokaler. Samarbetet mellan AP-fonderna har också stärkts genom flera samverkansgrupper.

Jesper Eklind värvas från SEB till AP3

Posted on september 7, 2017 by - Pension

Tredje AP-fonden meddelar i dag att man har anställt Jesper Eklind i gruppen Riskkontroll & Avkastningsanalys.

Jesper Eklind kommer närmast från SEB, och har främst arbetat med performance- och riskrapportering samt redovisning för SEB:s livbolag.

AP3:s grupp Riskkontroll & Avkastningsanalys har även förstärkts med Maria Prinsström som rekryterats internt.

5,4 procents avkastning i AP3 – bäst av AP-fonderna

Posted on augusti 24, 2017 by - Pension

Under första halvåret uppgick Tredje AP-fondens totalavkastning till 5,4 (1,4) procent efter kostnader. Därmed placerar sig AP3 i topp bland AP-fonderna hittills i år. 

Under den senaste femårsperioden har avkastningen legat på i genomsnitt 11,1 procent.

Fondkapitalet uppgår till 338 miljarder kronor, en ökning med 13,8 miljarder kronor från årsskiftet. Förvaltningskostnaderna ligger på 0,11 (0,12) procent.

Kerstin Hessius, VD för Tredje AP-fonden, ger följande presskommentar:

– Vi rapporterar ett starkt resultat på 17,5 miljarder kronor för det första halvåret. Det är framförallt aktier och våra svenska fastighetsbolag som bidragit positivt. Vi har fortsatt att bygga vår gröna obligationsportfölj som nu uppgår till 13 procent av ränteportföljen.

Christina Lindenius in i styrelsen för AP3

Posted on maj 29, 2017 by - Allmänt

I samband med att regeringen möblerade om i Sjätte AP-fondens styrelse gjordes också del andra utnämningar:

Svensk Försäkrings vd Christina Lindenius är ny ledamot i Tredje AP-Fonden.

Ingrid Werner är ny ledamot i Fjärde AP-fonden.

Jan Roxendal är ny vice ordförande i Andra AP-fonden.

Samtliga ledamöter förordnas från och med den 24 maj till dess att regeringen fastställt AP-fondernas resultat- och balansräkningar för 2017.