Etikett: Carnegie Fonder

Max Matthiessen lanserar ny hållbar småbolagsfond

Posted on oktober 25, 2022 by - Förmedling

Max Matthiessens fondbolag Navigera meddelade på tisdagsmorgonen att man lanserar en ny fond i samarbete med Carnegie Fonder: Swedish & Nordic Sustainable Small & Microcap.

Fonden beskrivs som en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i små, hållbara svenska och nordiska bolag, i huvudsak på Stockholmsbörsen. Enligt Navigera kommer teamet bakom den nya fonden att identifiera och investera i bolag som både bidrar till att lösa planetens största utmaningar och kan växa i takt med att världen förbättras.

— Vi på Navigera är mycket stolta över fonden Swedish & Nordic Sustainable Small & Microcap som vi tagit fram tillsammans med Carnegie Fonder. Lansering är fortsättningen på en rad Navigera-nyheter som kommer att presenteras under hösten. Fonden är den enda aktivt förvaltade småbolagsfonden som är Artikel 9 i Sverige, säger Navigeras VD Niklas Söderström i en kommentar.

Peter Gullmert är ansvarig för försäljning och affärsutveckling på Carnegie Fonder. Han säger så här i sin kommentar:

— Carnegie Fonders samarbete med Max Matthiessen och Navigera sträcker sig mer än 20 år tillbaka och nu tar vi nästa gemensamma steg. Det här är ett exempel på de strategiska samarbeten vi gärna har med våra partners. Med skräddarsydda förvaltningslösningar skapar vi verkligt värde för våra kunder och deras kunder, och därmed också för Carnegie Fonder.

Fonden kommer att förvaltas av Anna Strömberg, som också är hållbarhetsansvarig på Carnegie Fonder, och Mattias Sjödin. Båda ingår i Carnegie Fonders team på totalt 25 förvaltare med lokal expertis, lång erfarenhet och förstklassiga förvaltningsresultat.

Carnegie Fonder köper verksamheten i Alfred Berg från BNP Paribas

Posted on augusti 21, 2019 by - Allmänt

Carnegie Fonder meddelar i dag att man har avtalat med BNP Paribas Asset Management att förvärva samtliga svenska fonder och diskretionära mandat som i dag förvaltas av Alfred Berg Fonder AB och Alfred Berg Kapitalförvaltning AB.

Totalt handlar det om nio fonder, och ett antal diskretionära mandat med ett förvaltat kapital på sammanlagt nära 10 miljarder kronor. Carnegie Fonders förvaltade kapital uppgår före affären till 72 miljarder kronor, per den 31 juli.

De fonder som tas över är Alfred Berg Korträntefond Hållbar, Alfred Berg Ränteallokering Plus, Alfred Berg Obligationsfond Plus Hållbar, Alfred Berg Företagsobligationsfond Hållbar, Alfred Berg Ryssland, Alfred Berg Fastighetsfond Norden, Alfred Berg Bull, Alfred Berg Bear och Alfred Berg Hållbar Tillväxt Sverige. De förvärvade förvaltningsmandaten sammanfaller enligt Carnegie Fonder med kärnkompetenser hos Carnegie Fonder, såsom nordiska aktier och räntor samt ryska aktier.

Som en följd är planen att några Alfred Berg-fonder ska fusioneras med Carnegie Fonders befintliga fonder, medan andra ska fortsätta som tidigare men under nya namn.

— Carnegie Fonder ska växa och här får vi möjlighet att göra det genom ett attraktivt förvärv. Vi välkomnar alla nya kunder som följer med i affären och som kommer att kunna ta del av Carnegie Fonders breda utbud av framgångsrika fonder, vårt erfarna investeringsteam och solida administration, säger Hans Hedström, VD på Carnegie Fonder, i en kommentar.

Carnegie Fonder AB ingår i Carneo AB-koncernen.

— Kapitalförvaltningsindustrin genomgår just nu stora förändringar där storskalighet och operationell effektivitet krävs för att kunna driva lönsamma bolag. Affären med BNPP AM är ett led i vår långsiktiga strategi att öka gruppens förvaltade kapital och stärka vår position som den ledande oberoende kapitalförvaltningsgruppen i Norden, säger Christoffer Folkebo, VD på Carneo, i sin kommentar.

Transaktionen beräknas ske under fjärde kvartalet 2019, efter Finansinspektionens godkännande. Fram till dess förvaltas fonderna av Alfred Bergs förvaltarteam.

Carneo har använt sig av Lenner & Partners som finansiell rådgivare och Advokatfirman Hammarskiöld som legal rådgivare under transaktionsprocessen.