Enligt Tryg Forsikring är det möjligt att genom förvärvet av RSA:s verksamhet i Skandinavien att uppnå årliga synergier på cirka 900 miljoner DKK, motsvarande 1,2 miljarder SEK.
På torsdagen meddelades att kanadensiska Intact Financial Corporation och danska Tryg Forsikring har lagt ett gemensamt indikativt bud på 7,2 miljarder GBP på brittiska RSA-koncernen. Budet beskrivs som det största hittills i år på ett brittiskt börsbolag och RSA-aktien steg med 46 procent efter beskedet.
Planen är att stycka RSA-koncernen, så att Tryg tar över Codan/Trygg-Hansas verksamhet i Sverige och Norge och Intact tar över RSA i Storbritannien och Kanada och övriga världen. RSA:s verksamhet i Danmark, det vill säga Codan i Danmark, ska enligt planerna ägas gemensamt av Tryg och Intact.
Det indikativa budet är avhängigt bland annat utfallet av en pågående due diligence och inställningen till budet från RSA:s styrelse och större ägare samt godkännande från Intacts och Trygs ägare. Men det mesta tyder på att budet går igenom som planerat; RSA-styrelsen har redan indikerat för Intact-Tryg-konsortiet att man lutar åt att rekommendera ägarna att acceptera budet.
Tryg Forsikring lyfter i informationen om det indikativa budet fram att man nu har en möjlighet att skapa Skandinaviens största skadeförsäkringsbolag. Tryg menar också att det finns stora synergier att göra genom den planerade affären; man räknar med att skapa synergier på 900 miljoner DKK — drygt 1,2 miljarder SEK — på årsbasis.
— Kombinationen av RSA:s svenska och norska verksamheter med Tryg ger Tryg en unik möjlighet att stärka sin position och bryta in i topp-tre inom skadeförsäkring i Sverige och Norge, heter det i kommentaren från Tryg Forsikring på torsdagen.
— Förvärvet kommer att förbättra Trygs geografiska och produktmässiga diversifiering, särskilt i Sverige. Tryg är övertygat om att bolaget kommer att klara av att skapa ett sömlöst samgående med RSA:s svenska och norska verksamheter, genom att bolaget kan dra nytta av den färska erfarenheten av det lyckade samgåendet med Alka i Danmark.
Tryg och Intact har nu fram till den 3 december på sig att lägga fram ett konkret kontantbud baserat på det indikativa budet, eller alternativt meddela att man drar tillbaka sitt bud.
Tryg-koncernen hade under förra året en premieintäkt på 21,7 milliarder DKK och har räkna in över 4 miljoner kunder i Skandinavien. Bolaget är börsnoterat i Köpenhamn med TryghedsGruppen som ägare till 60 procent av aktierna.
Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av Trygs beskrivning på torsdagen av det indikativa budet på RSA.