En man i 55-årsåldern bosatt i Sandviken riktar i en stämningsansökan krav på 5 miljoner kronor i skadestånd från Max Matthiessen med motiveringen att hans avlidna hustru inte fått rådet att teckna familjeskydd i samband med byte från ITP2 till ITP1.
Bakgrunden till kravet är att mannen anser att Max Matthiessen har varit oaktsamt vid rådgivningen till hans maka i samband med att hon år 2022 bytte från ITP2 till ITP1. På grund av Max Mathiessens oaktsamhet gick hon miste om försäkringsskyddet för de efterlevande, menar mannen. När hon avled år 2023 stod de anhöriga därmed utan det försäkringsskydd kopplat till tjänstepensionen som de, enligt mannen, borde ha haft. Skadeståndskravet på 5 miljoner kronor avser det försäkringsskydd som han anser att Max Matthiessen borde ha gett råd om.
– Mot bakgrund av att N N var gift, hade ett omyndigt barn och själv angett ekonomiskt skydd för sin familj som sitt högst prioriterade intresse – är MaxMs underlåtenhet att lämna tydlig information om att gällande försäkringsskydd skulle upphöra att gälla samt att anpassa sina råd till NN:s önskemål och behov grovt oaktsamt, heter det i stämningsansökan – där det också framförs att Max Matthiessens rådgivning stått i strid med god försäkringsdistributionssed.
Den efterlevande maken menar i sin stämningsansökan att rådgivningen i första hand borde ha tagit sikte på att hans make skulle ha tecknat både motsvarande försäkringsskydd i form av familjeskydd inom ITP1 som det hon hade inom ITP2, och återbetalningsskydd för tjänstepensionsförsäkringen i Alecta. I andra hand anser han att rådgivningen borde ha säkerställt fortsatt försäkringsskydd i form av högsta möjliga familjeskydd, antingen genom att ha avstått helt från att byta tjänstepensionsplan och därmed ha behållit det familjeskydd hon hade, eller genom att efter bytet av tjänstepensionsplan till ITP1 ha tecknat ett nytt motsvarande försäkringsskydd i form av högsta möjliga familjeskydd i ITP1.I stämningsansökan framförs också att Max Matthiessens rådgivningsdokumentation varit bristfällig.
– MaxMs oaktsamma underlåtenhet har fått till direkt orsak att NN i stället inte hade försäkringsskydd vare sig i form av familjeskydd i ITP1 eller ITP2 eller i form av återbetalningsskydd för sin tjänstepensionsförsäkring i Alecta, heter det i stämningsansökan.
Av stämningsansökan framgår också att den avlidna kvinnans arbetsgivare inledningsvis uttryckte uppfattningen att Max Matthiessen borde lämna kompensation.
Max Matthiessen har inkommit med svaromål i tvisten där man tillbakavisar kraven i stämningsansökan. Man påpekar bland annat att Max Matthiessen har upprättat rådgivningsdokumentation i enlighet med de krav som ställs upp i lagstiftningen, vilken den avlidne har tagit del av.
– Max Matthiessen har svarat på stämningsansökan som vi anser bygger på felaktiga grunder, säger Claes Bergwik, Senior legal counsel vid Max Matthiessen, i en kommentar till Sak & Liv.
Max Matthiessen påpekar också att den avlidna kvinnans arbetsgivare, efter det svar som Max Matthiessen har lämnat och den efterföljande dialogen, inte längre har någon inblandning i ärendet utan att arbetsgivaren i stället har hänvisat Max Matthiessen att fortsättningsvis föra dialog direkt med dödsboet efter den avlidna.
Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av stämningsansökan som inkom under april. Här hittar du Max Matthiessens svaromål.











