Etikett: Alecta

Alecta har för avsikt att börja investera med utgångspunkt från klimatmålet med högst två graders temperaturhöjning, meddelade VD Magnus Billing vid SvD Insurance Summit under onsdagen.

I sitt anförande på SvD Insurance Summit berättade Magnus Billing framförallt om arbetet inom EU med att införa regelverk för hållbarhet i den europeiska finansbranschen. Magnus Billing satt, som ende svensk med i EU-kommissionens expertgrupp High Level expert Group on Sustainable Finance, som tidigare i år presenterade sin slutrapport med rekommendationer för en långsiktigt hållbar finansbransch.

Magnus Billing nämnde även att Alecta just nu arbetar intensivt för att applicera Parisavtalets tvågradersmål på sin aktieportfölj. Framöver kommer Alecta även att se över möjligheten att gå igenom bolagets övriga placeringar.

– Vi kommer att för var och en av våra investeringar att ställa oss frågan: Hur förhåller sig denna investering till tvågradersmålet?, berättade Magnus Billing.

Avsikten är också att genomföra ett stresstest av investeringsportföljen ur klimatsynvinkel, som en del i riskarbetet, vilket kommer att redovisas för första gången för Alectas styrelse i december.

– Det kommer att bli jättespännande att se vilken effekt vår genomgång får, sade Magnus Billing.

Han betonade också att tvågradersmålet för Alectas placeringar inte handlar om att sänka kravet på avkastning:

– Vi är inte beredda att avstå från avkastning, och det handlar inte heller om att avstå från avkastning. Avkastningen går först för oss, och vi har en tro på att detta är en väg att säkerställa en hållbar avkastning över tid.

Under första halvåret uppgick avkastningen på Alectas förmånsbestämda pension – som omfattar större delen av det förvaltade kapitalet – till 1,7 procent jämfört med 4,0 procent första halvåret 2017. Samtidigt sjönk avkastningen för den premiebestämda pensionen till 2,1 (5,8) procent, meddelar Alecta i dag på morgonen. 

Avkastningen för den premiebestämda pensionen under första halvåret är 2,3 procentenheter sämre än jämförelseindex.

Ser man över en längre period ser dock nyckeltalen bättre ut. Under de senaste fem åren har avkastningen uppgått till i genomsnitt 7,8 procent per år för de förmånsbestämda pensionerna och 10,2 procent för de premiebestämda pensionerna. Avkastningen för de premiebestämda pensionerna är 1,6 procentenheter bättre per år än jämförelseindex under motsvarande femårsperiod.

– Givet Alectas mycket långsiktiga verksamhet är nyckeltalen för senaste femårsperioden mest intressanta, och där ligger vi något bättre än de svenska och internationella jämförelseindex vi mäter oss mot löpande, säger Alectas VD Magnus Billing i sin presskommentar.

Ett skäl till att avkastningen gått ned under kvartalet jämfört med tidigare är, enligt Alecta, en hög andel läkemedelsaktier som inte utvecklats lika positivt som andra sektorer. Dessutom har man varit underviktade inom oljerelaterade aktier jämfört med jämförelseindex. 

Under kvartalet har kostnaderna i relation till det förvaltade kapitalet gått ned. Förvaltningskostnadsprocenten för pensionsprodukter, exklusive valcentraler, sjönk till 0,05 (0,06) och kapitalförvaltningskostnadsprocent gick ned till 0,021 (0,024). 

– Vi har högre förväntningar på oss själva än vad vi faktiskt levererade sett till avkastningen under det första halvåret. Våra fastighetsinvesteringar har haft en fin utveckling och trots ett utmanande ränteläge håller vi oss i paritet med vårt jämförelseindex på räntesidan vilket är ett styrkebesked. Det är även det faktum att vi ytterligare sänker vår förvaltningskostnadsprocent vilket återigen visar på Alectas fantastiska kostnadseffektivitet, säger Magnus Billing i sin kommentar.

Siffrorna för de premiebestämda pensionerna avser förvalsportföljen med 60 procent aktier.

Alectas VD Magnus Billing har deltagit i en europeisk högnivåexpertgrupp, som har tagit fram rekommendationer för klassificering av hållbara tillgångar och verksamheter. Nu har EU-kommissionen tagit fram en åtgärdsplan för en mer hållbar och långsiktig finansmarknad, där den gemensamma klassificeringen som rekommenderats av expertgruppen blir den centrala komponenten. 

EU-kommissionen presenterade sin åtgärdsplan den 8 mars. Där framgår att klassificering av hållbara tillgångar och verksamheter med koppling till EU:s klimatmål och Parisavtalet är en viktig nyckel för att främja ett ökat utbud av hållbara investeringsmöjligheter och underlätta beslut om hållbara investeringar för institutionella investerare.

– Det är en styrka att kommissionen presenterar så konkreta åtgärder för att agera på expertgruppens rekommendationer. Tiden är mogen för handling och vi är många som ser fram emot den här utvecklingen, säger Magnus Billing i en presskommentar.

– Två av punkterna som kommissionen tar upp i sin åtgärdsplan och som engagerat mig särskilt i arbetet är besluten att förtydliga att hållbarhet är en del i förvaltaruppdraget och att driva på utvecklingen av redovisning av klimatrisker och scenarioanalyser. Jag tror att det kommer att bidra till att utvecklingen mot en mer långsiktig och hållbar finansmarknad får ett brett genomslag.

Under förra året hade Alectas förmånsbestämda portfölj, som står för huvuddelen av Alectas placeringar, en avkastning på 6,5 procent. Den premiebestämda produkten Alecta Optimal Pension gav en avkastning på 9,1 procent. Det framgår det av Alectas rapport för förra året som presenterades på tisdagsmorgonen. 

Avkastningen 2017 på 6,5 procent i den förmånsbestämda försäkringen kan jämföras med 5,1 procent under 2016. Den senaste femårsperioden har den förmånsbestämda portfölen haft en genomsnittlig årsavkastningen på 8,0 procent. Förvaltat kapital i Alectas förmånsbestämda portfölj uppgick vid årsskiftet till 737 miljarder kronor, jämfört med 697 miljarder kronor ett år tidigare.

Alecta Optimal Pensions på 9,1 procent under 2017 är 0,6 procentenheter bättre än Alectas jämförelseindex. År 2016 var avkastningen 5,8 procent. Under femårsperioden fram till sista december 2017 har Alecta Optimal Pensions totalavkastning varit 10,9 procent i genomsnitt per år, vilket enligt Alecta var 2,3 procentenheter bättre per år än jämförelseindex. Siffrorna avser Alectas förvalsportfölj som har en aktieandel på 60 procent. Förvaltat kapital i Alecta Optimal Pension uppgick  till 87 miljarder kronor vid årets utgång. Förvaltningskostnaderna för Alecta Optimal sjönk under 2017 till 0,09 procent.

– Vi har mycket att glädjas över från vårt hundrade verksamhetsår. En stark finansiell ställning, bra avkastning och fortsatt lägre kostnader är värt att lyfta fram. Jag är riktigt stolt över Alectas bidrag till våra kunders framtida pension. Under 2017 har vi tagit emot fina utmärkelser för vår aktiva kapitalförvaltningsmodell, för vårt hållbarhetsarbete men också för affärer vi gjort, säger Alectas vd Magnus Billing i en presskommentar.