Pensionsmyndigheten har rätt till ersättning för tryck och porto för utskick till spararna i fonden Advisor Världen i samband med att samarbetsavtalet mellan myndigheten och Advisor sades upp. Det slår Stockholms tingsrätt fast i en färsk dom. Däremot menar domstolen att myndigheten inte har rätt till den dröjsmålsränta på 9,5 miljoner kronor som myndigheten begärt för att Advisor dröjde med att lösa in fondandelarna. Tingsrätten konstaterar också att Advisor inte har rätt till skadestånd på 82 miljoner kronor som man begärt av Pensionsmyndigheten. Detta eftersom det var befogat av Pensionsmyndigheten att säga upp samarbetsavtalet. Advisor ska nu betala 1,2 miljoner kronor i rättegångskostnader.
Stockholms tingsrätt har meddelat dom i en tvist där Pensionsmyndigheten stämt fondbolaget Advisor Fondförvaltning AB, och där Advisor senare genstämt Pensionsmyndigheten.
Bakgrunden är att Advisor tidigare hade den globala aktiefonden Advisor Världen registrerad på premiepensionens fondtorg.
Vid sidan av fondförvaltning erbjöd Advisor även en diskretionär portföljförvaltningstjänst för premiepensionen. Enligt Advisor skulle högst 50 procent av tillgångarna placeras i Advisor Världen. Tjänsten marknadsfördes genom telefonförsäljning.
År 2015 inledde Konsumentverket ett tillsynsärende mot Advisor. Året därpå tog Konsumentombudsmannen Advisor till domstol för att man ansåg att bolagets villkor var oskäliga. Patent- och marknadsdomstolen förbjöd i en dom år 2017 Advisor att tillämpa avtalsvillkor för sin förvaltningstjänst med en bindningstid om mer än tolv månader.
Pensionsmyndigheten beslutade i juli år 2017 om köpstopp för Advisors fond i väntan på utredning om huruvida Advisor brutit mot avtalet med Pensionsmyndigheten. I november samma år sade Pensionsmyndigheten upp avtalet med Advisor med hänvisning till att bolaget brutit mot samarbetsavtalet genom att använda sig av aggressiva och vilseledande marknadsföringsmetoder, bland annat med påträngande telefonförsäljare som använde otydliga och felaktiga argument för tjänsten. Pensionsmyndigheten uppskattade att man totalt fått in cirka 300 klagomål mot fondbolaget.
Uppsägningen av avtalet innebar att Advisors fond togs bort permanent från fondtorget. Fonden hade då tillgångar på 4,4 miljarder kronor — i princip uteslutande medel från premiepensionssystemet — och Pensionsmyndigheten bad Advisor att lösa in fondandelarna. Detta skedde också, om än med viss fördröjning. Pensionsmyndigheten krävde därför Advisor på dröjsmålsränta på 9,5 miljoner kronor. Pensionsmyndigheten fakturerade även Advisor med totalt 190 000 kronor för tryck och porto för brevutskick till pensionsspararna om köpstoppet och avregistreringen av fonden.
Advisor valde då att i ett genkäromål kräva Pensionsmyndigheten på 82,3 miljoner kronor med utgångspunkt från att uppsägningen av samarbetsavtalet var obefogad.
I sin dom kommer nu tingsrätten fram till att uppsägning av samarbetsavtalet var befogad eftersom Advisor vid upprepade tillfällen behandlat pensionsspararna i strid med villkoren i samarbetsavtalen.
Dock underkänner domstolen Pensionsmyndighetens krav på dröjsmålsränta. Enligt tingsrätten fanns ingen fordran bestämd till ett konkret belopp vid de tidpunkter som Pensionsmyndigheten angett som förfallodagar, och därmed kan heller inte dröjsmålsränta utgå.
— Eftersom inlösenbeloppet/inlösenbeloppen vid av Pensionsmyndigheten angivna tidpunkter inte var bestämt och fordran därför inte har förfallit till betalning så saknar myndigheten rätt till begärd dröjsmålsränta. Detta gäller oberoende av om Advisor begått hävningsgrundande avtalsbrott eller inte, skriver tingsrätten bland annat i sin dom.
Däremot godkänner tingsrätten Pensionsmyndighetens krav på porto och tryckkostnader. Av de totalt 190 000 kronorna hade Advisor redan betalat drygt 100 000 kronor och tingsrättsdomen slår fast att man ska betala ytterligare 88 000 kronor samt ränta.
Advisor ska även enligt domen stå för rättegångskostnader på drygt 1 250 000 kronor, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av vad tingsrätten menar är skäliga ombudskostnader från Pensionsmyndighetens sida.
Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av domen.