Etikett: Söderberg & Partners

Söderberg & Partners rekryterar tio nya förmögenhetsrådgivare

Söderberg & Partners meddelar i dag att man rekryterat tio nya rådgivare inom förmögenhetsrådgivning till sina kontor i Stockholm, Helsingborg, Göteborg, Kalmar och Linköping.

Rekryteringarna har genomförts under våren. De nya rådgivarna kommer bland annat från Nordea Förmögenhetsförvaltning, Swedbank Private Banking, Handelsbanken Private Banking, Danske Bank och Londonbaserade Fisher Investments. Samtliga kommer att arbeta inom Söderberg & Partners affärsområde Private Clients som erbjuder förmögenhetsrådgivning till privatpersoner och entreprenörer.

– Efterfrågan på våra tjänster inom förmögenhetsrådgivning ökar stadigt och vi har därför ett stort och kontinuerligt behov av att rekrytera kompetenta rådgivare. Det känns därför väldigt roligt att vi hittat så många värdefulla tillskott till vår verksamhet under våren och som valt att bli en del av Söderberg & Partners, säger Olof Lindqvist, chef för affärsområdet Private Clients inom Söderberg & Partners.

Greater Than rekryterar Alexander Portnoff från Söderberg

Alexander Portnoff kommer att börja på Greater Than som Business Manager Global Sales. Han är i dag försäkringsförmedlare på Söderberg & Partners, där han utvecklat och drivit igenom skräddarsydda gruppförsäkringslösningar för stora kundkonton.

På Greater Than – som framförallt fokuserar på den AI-baserade bilförsäkringslösningen Enerfy – kommer han att ha ett ansvar för att utveckla bolagets erbjudande ur ett globalt perspektiv och etablera samarbeten med internationella kunder.

– Alexander är en efterlängtad drömrekrytering som med sin gedigna erfarenhet, sitt outtröttliga driv och stora kontaktnät kommer att axla en viktig roll i att driva vår globala expansion framåt. Vi har haft ögonen på honom ett tag och är oerhört glada över att äntligen ha honom ombord, och säger Liselott Johansson, VD för Greater Than, i en presskommentar.  

Alexander Portnoff ger följande kommentar till sitt nya uppdrag:

– Jag ser stor potential i digitaliseringsprocessen som Greater Than driver och att efter 15 år i försäkringsbranschen få chansen att vara med på den här resan ska bli både upplysande och spännande. Bolaget har samlat en mycket kompetent skara människor som jag är stolt över att vara en del av.  

Söderberg: Svenska fondbolag är bättre på hållbarhetsarbete

Svenska fondbolag är bättre än utländska fondbolag när det gäller hållbarhetsarbete. Den slutsatsen drar Söderberg & Partners i en ny rapport. 

Söderberg & Partners har för tredje året i rad ställt samman sin rapport ”Hållbara fonder” om fonders hållbarhetsarbete. Årets rapport bygger på en analys av cirka 3 300 fonders hållbarhetsarbete utifrån olika faktorer som ansvarsfullt ägande och påverkan, hänsyn till hållbarhetsinformation, och medlemskap i lokala och internationella samarbeten. Söderberg & Partners ger i rapporten olika fonder hållbarhetsbetyget rött, gult eller grönt.

Rapporten visar att svenska fondbolag sticker ut i jämförelse med utländska fondbolag när det kommer till hållbarhetsarbetet. Av alla svenska fonder får 15 procent grönt betyg, 68 procent gult betyg, och endast 18 procent rött betyg. För utländska fondbolag är motsvarande siffror 5 procent gröna, 65 procent gula och 30 procent röda.

– Svenska fondbolag är bättre på att få med alla fonder i sitt hållbarhetsarbete. Statistiken talar sitt tydliga språk i att hållbarhet i mångt och mycket fortfarande är en nischprodukt. Men bland svenska fondbolag är det lite mindre så. Svenska fondbolag är också mer aktiva i ägarfrågor, där de har ett bättre och proaktivt arbetssätt, säger Kajsa Brundin, chef för produktanalys och hållbarhetsansvarig på Söderberg & Partners.

Enligt rapporten är aktiefonder starkare ur ett hållbarhetsperspektiv än ränte-, hedge- och blandfonder. Endast 2 procent av räntefonderna har fått grönt hållbarhetsbetyg. Ingen blandfond får grönt betyg, och endast en hedgefond i analysen får grönt betyg.

 

Här kan du läsa hela rapporten från Söderberg & Partners. 

Söderberg & Partners analys: Tyskland vinner fotbolls-VM

Hur påverkas världsekonomin av fotbolls-VM? Vilka effekter har mästerskapet på värdlandet och deltagarländerna? Söderberg & Partners publicerar i dag en analys av fotbolls-VM  där man också ger en prognos för utfallet av samtliga matcher i hela VM. Enligt analysen talar mycket för att Tyskland står som vinnare i årets Fotbolls-VM.

Att hålla värdskap för ett fotbolls-VM får enligt flera studier relativt liten effekt på ett lands ekonomiska tillväxt och värdepappersmarknader. Viss påverkan kan ändå noteras i form av ökade satsningar på infrastruktur, en ökad konsumtion och en ökad turism, framgår det av rapporten.

Enskilda VM-matcher tenderar att gynna affärerna mellan nationerna som möts och driva export. Variationen är dock stor, men kan i vissa fall vara större för tillväxtmarknader än för utvecklade marknader. Exempelvis har USA mött Ghana under två olika VM-sammanhang, 2006 och 2010. Tiden efter har den amerikanska exporten till Ghana ökat markant vid båda tillfällena.

Andra studier pekar på att det, för ett lands ekonomiska tillväxt, är viktigare hur de enskilda respektive fotbollslagen presterar än var VM spelas.

– Ett stärkt sentiment hos befolkningen kan på kort sikt både driva konsumtion och spä på optimismen på aktiemarknaden. För Rysslands del finns dock snarare risk för besvikelse hur det hänseendet, med tanke på det ryska landslagets relativt svaga historik, säger Matthias Gietzelt, Chefsstrateg för Söderberg & Partners.

Inför fotbolls-VM 2018 har Söderberg skapat en analysmodell för att prognosticera utfallet av de enskilda matcherna och för VM som helhet. Modellen utgår från odds på spelmarknaden och FIFA-ranking för respektive lag. Enligt Söderbergs analys talar mycket för att Tyskland blir det lag som går segrande ur striden i fotbolls-VM i år. 

Här kan du ta del av hela analysen. 

Svenska folket litar mest på pensionsråd från Ulf Kristersson

Svenska folket föredrar att få råd om pensionen från Moderaternas Ulf Kristersson, när defår mellan de olika partiledarna som pensionsrådgivare. Det framgår av en undersökning utförd på uppdrag av Söderberg & Partners. 

– Vem av de svenska partiledarna skulle du helst vilja ha som personlig pensionsrådgivare? 

Denna – något udda och orealistiska – frågeställning har Söderberg & Partners riktat till 1005 svenskar i åldrarna 18-79 år.

I topp hamnade Ulf Kristersson. 21 procent av de tillfrågade hade honom som sitt förstahandsval. Tvåa kom Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven med 10 procent.

På delad tredjeplats kom Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson, Centerns Annie Lööf och Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt med 7 procent. I botten hamnade Miljöpartiets Gustaf Fridolin och Isabella Lövin med 1 procent.

– En pensionsrådgivare är en person som du behöver kunna känna förtroende och tillit för, och som behöver vara lyhörd och engagerad i just dig och dina personliga behov och utmaningar. Vi var helt enkelt nyfikna på vilken av partiledarna som svenska folket helst skulle vilja sätta sig ner med för att få hjälp med sin pension, säger Rasmus Löwenmo Buckhöj, Informationschef på Söderberg & Partners, i en presskommentar till undersökningen. 

Undersökningen genomfördes under perioden 8–14 april 2018 via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel. 

Söderberg & Partners rekryterar från Swedbanks Private Banking

Söderberg & Partners meddelar att man har rekryterat ytterligare fem rådgivare till kontoren i Skövde och Karlstad. Alla fem kommer närmast från Swedbanks Private banking-verksamhet.

Samtliga fem rådgivare tillträder sina nya tjänster på Söderberg & Partners den 1 september 2018. Alla fem kommer att arbeta inom Söderberg & Partners Special Clients, inom affärsområdet Securities, som erbjuder oberoende kapitalrådgivning för privatpersoner, företag och stiftelser med större förmögenheter och komplexa ekonomiska behov.

– Vi är väldigt glada och nöjda över dessa rekryteringar! Det är fem personer som alla har lång och god erfarenhet av att hantera det förtroende som är avgörande för vår kapitalrådgivningsverksamhet och som våra långsiktiga relationer med våra kunder bygger på, säger Magnus Wikner, affärsområdesansvarig för Special Clients på Söderberg & Partners, i en presskommentar.

– Deras lokala kännedom och förståelse och geografiska närhet till kunderna gör att vi stärker vårt erbjudande avsevärt i dessa regioner i och med dessa rekryteringar.

Söderberg i ny jätteupphandling av kommunala försäkringar

Söderberg & Partners har gått ut i en stor upphandling av försäkring för nära 200 kommuner, landsting och kommunala bolag.

Upphandlingen hanteras av S & P Assurans Offentlig AB och avser 26 olika försäkringsområden – bland annat Ansvarsförsäkring, Cyberförsäkring, Fastighets- och företagsförsäkring, Förmögenhetsbrottsförsäkring, Kommunförsäkring, Motorfordonsförsäkring, Olycksfallsförsäkring och VD- och styrelseansvarsförsäkring. 

Sista dag för intresseanmälan är den 8 juni.

S & P Assurans Offentlig AB anklagades under förra året för att ha deltagit i riggade upphandlingar tillsammans med flera olika försäkringsbolag. Konkurrensverket har ännu inte avslutat sin utredning om detta.

Här hittar du mer information om upphandlingen. 

Trygg-Hansa vann mot Södertälje kommun i tvist om upphandling

Kan en kommun utan vidare avbryta en försäkringsupphandling, med hänvisning till att man har beslutat att anlita ett kommunalt captivebolag? Nej, säger förvaltningsrätten i Stockholm i ett färskt domslut där Trygg-Hansa överklagat ett beslut från Södertälje kommun om att avbryta en upphandling. 

Under förra året påbörjade Södertälje kommun en upphandling av projektförsäkring för kommunen och för den kommunala verksamheten i Telge-koncernen. Upphandlingen genomfördes med hjälp av Söderberg & Partners.

Men den 15 december meddelade kommunen att man ville avbryta upphandlingen, för att istället anlita det kommunala captivebolaget Stockholmsregionens Försäkring AB, SRF. 

Beslutet att avbryta upphandlingen fick Trygg-Hansa att reagera. Enligt Trygg-Hansa var beslutet att avbryta upphandlingen ogiltigt eftersom det skedde utan godtagbar anledning. 

Trygg-Hansa menade i sitt överklagande att upphandlingen påbörjats enbart för att konkurrensutsätta SRF:s lösningar, som kommunen inte var helt nöjd med. När SRF så småningom böjde sig för kommunens krav önskade kommunen avbryta upphandlingen. 

Men där agerade kommunen fel, ansåg Trygg-Hansa: 

– Kommunen har åsidosatt likabehandlingsprincipen genom att direktupphandla med SRF vid sidan av upphandlingen istället för att uppmana SRF att delta i upphandlingen och lämna anbud under samma förutsättningar som bolaget och andra potentiella leverantörer, menade Trygg-Hansa i sin argumentation.

Dessutom menade Trygg-Hansa att kommunen brutit mot sekretessregler genom att ge SRF information om innehållet i Trygg-Hansas bud. 

Kommunen hävdade däremot att upphandlingen avbrutits på grund av bristande konkurrens, eftersom det endast kommit in ett enda bud. Enligt kommunen har det inte heller skett några brott mot sekretessreglerna.  

Domstolen underkänner i sin dom kommunens påstående om att upphandlingen avbrutits på grund av bristande konkurrens, eftersom det är först i domstolen som detta argument förts fram. När upphandlingen avbröts sade kommunen istället att upphandlingen avbröts på grund av att kommunen valt att teckna ett avtal med SRF istället för att fullfölja upphandlingen. 

Så här heter det i domen: 

– Sammantaget anser förvaltningsrätten således att kommunen inte har förmått visa att det förelegat sakligt godtagbara skäl att avbryta upphandlingen. Utredningen ger vidare stöd för att kommunen har agerat i strid med likabehandlings- och öppenhetsprincipen. Bolagets ansökan ska därför bifallas och kommunens beslut att avbryta upphandlingen upphävas.

Motsvarande beslut har även fattats när det gäller det kommunala bolaget Telge Nät AB som gäller en avbruten upphandling om företagsförsäkring. 

Du som abonnerar på Sak & Liv Premium kan ta del av domen här.  

Skandia dubbelvinnare i Söderberg & Partners trafikljusrapport

Skandia är både årets livförsäkringsbolag och årets fondförsäkringsbolat, enligt Söderberg & Partners som i dag släppte sin trafikljusrapport över de bäst presterande aktörer på den svenska finansmarknaden 2017.

Söderberg & Partners årliga trafikljusrapport innehåller analyser av hur leverantörerna av finansiella tjänster och produkter på den svenska marknaden presterar. I år gick båda utmärkelserna inom försäkringsbranschen till Skandia.

Årets livförsäkringsbolag 2017 – Skandia

Motivering: ”Skandia utses till Årets livförsäkringsbolag då de fortsätter att leverera en bra och stabil riskjusterad avkastning. Bolaget är finansiellt starkt och har en intressant diversifierad portfölj. Skandia ligger dessutom i framkant med sitt hållbarhetsarbete som belönats med grönt hållbarhetsbetyg.”

Årets fondförsäkringsbolag 2017 – Skandia

Motivering: ”Skandia har utsetts till Årets fondförsäkringsbolag 2017. Bolaget har höga betyg inom både fondselektering och utbud under 2017, och de har även stärkt sin position relativt övriga bolag under året. Skandia har dessutom fått ett grönt hållbarhetsbetyg tack vare ett genomtänkt sätt att utvärdera och följa upp fonders hållbarhetsarbete.”

Söderberg & Partners delar även ut utmärkelsen Årets fondbolag, som gick till Vanguard, och Årets hållbara aktör, som gick till Swedbank Robur.

Söderberg & Partners investerar i HR-techbolaget Heartpace

Söderberg & Partners investerar i Heartpace – ett företag som erbjuder ett webbaserat stöd till företagsledning och chefer med ansvar för medarbetarsamtal och målstyrning. 

Investeringen sker i form av en aktieemission där Söderberg & Partners blir ägare till en del av bolaget. Heartpace blir i och med affären en del av Söderberg & Partners affärsområde S&P Compensation & Benefits Consulting, som etablerades i början av 2017 med inriktning på konsulttjänster, resursstöd och verktyg inom pensions- & försäkringsförmåner, kontroll av personalkostnader och anställningsbarhet.

Söderberg & Partners beskriver affären som att man breddar sitt erbjudande inom digitala tjänster för löne- och förmånshantering.

Enligt nyhetstjänsten Breakit betalar Söderberg & Partners 4 miljoner kronor för 30 procent av bolaget. 

– Vi vet att väl genomförda samtal ger ökat engagemang bland medarbetarna och det i sin tur är en av de viktigaste egenskaperna för att göra företag framgångsrika. Företag som är ledande i sin bransch visar sig nästan alltid ha mer engagerade medarbetare än sina konkurrenter säger Henrik Dannert, VD och en av grundarna av Heartpace, i en presskommentar.

För Söderberg & Partners är förvärvet ytterligare ett steg för att bredda sitt utbud av rådgivning och stödverktyg till kunder inom området pensioner, löner och förmåner.

– Heartpace har ett webbaserat system för arbetsgivare och chefer som passar in bland de tjänster vi erbjuder. Med Heartpace kommer vi kunna hjälpa företag från ax till limpa. Vi kan bistå med att utveckla en väl genomtänkt strategi, implementera den, och följa upp den. Allt för ofta fallerar en väl genomtänkt strategi i att det saknas bra verktyg för att realisera den på individnivå. Med de kompletta digitala tjänster vi nu kan erbjuda inom allt från pensioner, förmåner, performace management och löner kan vi verkligen möta våra kunders behov, säger Gustaf Rentzhog, VD och koncernchef för Söderberg & Partners.

Heartpace AB hade 2016 en omsättning på 17,8 (16,2) miljoner kronor och ett resultat efter finansnetto på 0,1 (0,0) miljoner kronor. Bolaget har varit aktivt sedan 2004. 

SEB, Nordea och AMF får sänkt hållbarhetsbetyg av Söderberg

Söderberg & Partners sänker betyget för fondförsäkringarna hos SEB, Nordea och AMF i sin senaste rapport ”Hållbara fondförsäkring”. Samtidigt får Movestic höjt betyg från gult till grönt.

Bakgrunden till att Movestic får höjt betyg är framförallt att bolaget har gjort flera förbättringar – framförallt inom områdena Kommunikation & transparens och Påverkansarbete. Samtidigt har processen för urval utvecklats och resulterat i fler fonder med tydlig hållbarhetsinriktning i utbudet. Movestic har haft en snabb utveckling och gått från rött betyg i Söderbergs rapport 2015, gult betyg 2016 – och nu grönt betyg för 2017.

Det innebär att de bolag som fått det högsta betyget grönt är Movestic, Länsförsäkringar, Skandia och SPP.

När det gäller de bolag som har fått sänkt betyg, beror det främst på förbättringar hos de övriga bolagen i analysen, vilket gör att de relativt sett inte ligger lika bra till.

Andra faktorer som bidrar till ett lägre betyg är att de inte erbjuder lika många fonder som har fått grönt betyg eller har en tematisk inriktning, som till exempel gröna obligationsfonder eller Svanen-märkta fonder.

– I den senaste analysen har vi bland annat tittat extra på om fondförsäkringarna erbjuder fonder med någon form av tematisk hållbarhetsinriktning. Generellt sett kan vi konstatera att lägstanivån för samtliga bolag i analysen är mycket högre än för bara några år sedan. Idag har alla har någon form av minimikrav för att välja in fonder i sitt utbud, säger Victoria Lidén, analytiker på Söderberg & Partners, i en presskommentar.

I hållbarhetsanalysen för fondförsäkringsbolagen bedöms bland annat hur hållbarhet beaktas i fondurvalet och hållbarhetsnivån på utbudet.

Här kan du läsa hela Söderberg & Partners hållbarhetsrapport.

Söderberg växer i Holland genom partnerskap med Montae

Söderberg & Partners meddelar i dag att man inleder ett partnerskap med pensionsrådgivaren Montae i Holland. Därigenom än tredubblar Söderberg sin storlek i Holland, och planerar för ytterligare expansion. 

Montae är en fristående pensionsrådgivare som hjälper såväl företag som pensionsfonder och andra kollektivavtalsparter med rådgivning kring premiebestämd och förmånsbestämd tjänstepension. Bolaget grundades 1997 och har i dag cirka 75 medarbetare fördelade över tre kontor.

Söderberg & Partners inledde sin expansion i Holland i början av 2017 då man förvärvade delar av företaget Floreijn. Genom affären med Montae mer än tredubblar Söderberg & Partners sin storlek och räckvidd på den holländska marknaden. 

– Vi gjorde en väldigt lyckad entré på den Holländska marknaden tidigare i år och är nu redo att ta nästa steg. Vi vet att våra verktyg och våra erfarenheter från den Nordiska marknaden är värdefulla för många Holländska pensionssparare, och när vi nu etablerat en stabil grund på marknaden är vår ambition att fortsätta sprida och utveckla vår modell, säger Gustaf Rentzhog, VD och koncernchef för Söderberg & Partners, i en presskommentar.

Söderberg & Partners kommer nu – tillsammans med Montae och Floreijn – att etablera en central, fristående plattform i Holland för att ännu mer effektivt kunna erbjuda Söderberg & Partners verktyg och tjänster till marknaden.  

– Vi påbörjar nu bygget av en plattform för våra verktyg och tjänster i Holland. Det är oerhört värdefullt att vi har med oss två starka, etablerade partners i form av Montae och Floreijn i detta arbete – och vi är övertygade om att fler rådgivningsföretag kommer att vilja ansluta sig till oss, säger Gustaf Rentzhog.

Nu ansluter sig även förmedlarna till Fullmaktskollen

Nu ansluter sig även stora förmedlargrupper – Hjerta, Max Matthiessen, Säkra, Söderberg & Partners och Tydliga – till Fullmaktskollen. 

De fem förmedlargrupperingarna har tecknat avtal som innebär att en stor del av förmedlarmarknaden nu  kan ta in fullmakter från kunder via Fullmaktskollens tjänster.

– Det är mycket glädjande att de marknadsledande aktörerna på förmedlarsidan nu tar steget och ansluter sig, säger Marie Hosinsky, vd för Fullmaktskollen i Sverige AB.

– Det är en milstolpe för Fullmaktskollen som härigenom etablerar sig som en självklar kanal för en effektiv fullmaktshantering. 

Tre Säkrakontor i Västsverige blir en del av Söderberg & Partners

Tre kontor i Säkragruppen – verksamheterna i Kinna, Kungälv och på Vasagatan 7 i Göteborg – har under oktober anslutit sig till Söderberg & Partners.

Totalt har Söderberg & Partners nu fem kontor i Stockholm. Dessutom etablerar man för första gången ett kontor i Kinna. 

Johan Zethraeus, Growth Manager på Söderberg & Partners, ger följande kommentar till rekryteringen:

– Vi är väldigt glada att ytterligare befästa vår redan starka position i regionen i och med denna bolagsanslutning. Tillsammans kommer vi kunna leverera ett av marknadens bästa och mest konkurrenskraftiga erbjudanden inom liv-, sakförsäkring, och förvaltning till ännu fler kunder.

Alecta: Söderbergs missar det viktigaste

Alecta fick rött ljus i Söderberg & Partners rapport om pensionsbolagens hållbarhetsarbete. Nu reagerar Alecta och hävdar att Söderbergs missar det viktigaste hållbarhetsansvaret – ett hållbart pensionssystem.

I en osignerad kommentar till rapporten Hållbara Pensionsbolag 2017 – Ansvarsfull ägarstyrning skriver Alecta att bolaget ”med förvåning” noterar bedömningen av dess hållbarhetsarbete.

”Enligt vår bedömning missar granskningen vårt viktigaste hållbarhetsansvar – ett hållbart pensionssystem. Ett system som ger pensioner som pensionstagarna kan leva på nu och i framtiden, och som samtidigt ger stabila pensionsbolag som överlever finanskrascher.” Ett sådant bolag anser sig Alecta vara genom sin kostnadseffektivitet.

Alecta fick rött ljus bland annat för att bolaget enligt rapporten ”saknar en tydlig strategi för att ta hänsyn till hållbarhet i valberedningsarbetet”.

På detta svarar Alecta att av de 16 bolag där man suttit med i valberedningen hör en klar majoritet till de absolut bästa företagen inom hållbarhet i sina respektive branscher internationellt sett, enligt en oberoende granskning.

När det gäller hållbara investeringar menar Alecta sig ha valt en annan strategi än branschen i övrigt och att detta inte beaktas i standardiserade rankningar.

”Vi har valt att bara investera i ca 100 bolag, och att förvalta dem i egen regi. Det innebär att vi är betydande ägare i alla våra innehav och att vi dessutom för en tät dialog med bolagen. Vår modell ger oss mycket god kunskap om och insikt i de bolag vi äger och betydande möjligheter att påverka. Alecta investerar aldrig i verksamheter med koppling till kontroversiella vapen eller med mer än 30 procent omsättning från kol. Vi är med i FN:s Global Compact och följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Enligt Söderberg & Partners rapport är vi bland de största investerarna i gröna obligationer och vår investeringsportfölj har lägst koldioxidavtryck av alla undersökta bolag.”

Här kan du läsa hela Alectas kommentar